1. 2月23日(周四)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿,道指期貨漲0.27%,標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.50%,納指期貨漲0.86%。
2. 截至發(fā)稿,德國DAX指數(shù)漲0.50%,英國富時(shí)100指數(shù)跌0.25%,法國CAC40指數(shù)漲0.40%,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.56%。
3. 截至發(fā)稿,WTI原油漲1.04%,報(bào)74.72美元/桶。布倫特原油漲1.04%,報(bào)81.44美元/桶。
市場消息
經(jīng)濟(jì)學(xué)家:上調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)最愛通脹指標(biāo)預(yù)測,預(yù)計(jì)利率峰值將達(dá)5.25%。媒體本月調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,日益頑固的通脹將促使美聯(lián)儲(chǔ)將利率提高到更高的峰值水平,并在今年全年維持在這一水平。經(jīng)濟(jì)學(xué)家提高了他們對(duì)截至明年上半年每個(gè)季度美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo),即個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)的預(yù)期,目前預(yù)計(jì)到2024年年中該指標(biāo)的平均增長年率為2.4%,而上個(gè)月為2.3%。這導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期聯(lián)邦基金利率將上升,預(yù)計(jì)3月和5月將加息25個(gè)基點(diǎn),達(dá)到5.25%的高點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,在2023年剩余時(shí)間里,美聯(lián)儲(chǔ)將維持利率不變。而上個(gè)月,受訪者預(yù)計(jì)最終利率為5%。
美國債務(wù)上限為經(jīng)濟(jì)埋雷,美聯(lián)儲(chǔ)也很“頭大”。美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者在最近一次會(huì)議上討論了美國兩黨在提高聯(lián)邦債務(wù)上限問題上的長期爭端可能會(huì)擾亂經(jīng)濟(jì)和金融市場的擔(dān)憂。1月31日至2月1日的FOMC會(huì)議紀(jì)要顯示:“一些與會(huì)者強(qiáng)調(diào),曠日持久的提高聯(lián)邦債務(wù)上限的談判可能對(duì)金融體系和更廣泛的經(jīng)濟(jì)構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)?!惫埠忘h和民主黨在提高上個(gè)月達(dá)到的31.4萬億美元法定債務(wù)上限問題上立場截然相反。美國財(cái)政部目前正在采用特別會(huì)計(jì)措施來繼續(xù)支付聯(lián)邦債務(wù),但這一限度預(yù)計(jì)將在幾個(gè)月內(nèi)耗盡。會(huì)議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲(chǔ)官員表示,經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)之一是“對(duì)法定債務(wù)上限可能無法及時(shí)提高的擔(dān)憂導(dǎo)致金融體系和更廣泛經(jīng)濟(jì)的混亂”。
美銀反駁小摩,稱“波動(dòng)性末日 2.0”風(fēng)險(xiǎn)被夸大了。就在摩根大通策略師Marko Kolanovic警告短期期權(quán)的爆炸式增長正在創(chuàng)造“ Volmageddon 2.0 ”一周后,美銀分析師站出來反駁稱,現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)被夸大了。那次被稱為“波動(dòng)性末日”的事件在五年前引發(fā)了市場混亂,并迫使一個(gè)主要關(guān)注波動(dòng)性的交易所交易產(chǎn)品關(guān)閉。Kolanovic表示,最近零日到期期權(quán)的激增,也有可能造成市場動(dòng)蕩。但包括 Nitin Saksena 在內(nèi)的美國銀行策略師認(rèn)為,與導(dǎo)致 2018 年波動(dòng)率暴跌的狂熱相比,投資者在熱門衍生品驅(qū)動(dòng)交易中的定位對(duì)更廣泛市場的威脅似乎較小,例如 24 小時(shí)內(nèi)到期的標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)合約。
美聯(lián)儲(chǔ)政策再度引發(fā)憂慮,亞洲匯市空頭押注升溫。根據(jù)一項(xiàng)最新調(diào)查顯示,在美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息的可能性增加,推動(dòng)美元重拾失去的上升勢(shì)頭后不久,投資者再次做空所有亞洲貨幣。對(duì)11名受訪者的兩周調(diào)查顯示,印度盧比空頭押注進(jìn)一步加強(qiáng),觸及三個(gè)月高位。上個(gè)月,在美元走軟和中國今年早些時(shí)候取消疫情管控措施提振了樂觀情緒后,分析師紛紛轉(zhuǎn)向看漲所有亞洲外匯。然而,美聯(lián)儲(chǔ)最近關(guān)于加息時(shí)間延長的言論抑制了市場情緒。自那以來,美國一系列強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),包括居高不下的通脹數(shù)據(jù),都指向該國經(jīng)濟(jì)狀況具有韌性,并鞏固了美聯(lián)儲(chǔ)將在更長時(shí)間內(nèi)繼續(xù)加息的押注。
歐元區(qū)1月核心通脹率創(chuàng)新高,3月加息50個(gè)基點(diǎn)勢(shì)在必行?修正后數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)1月份的基礎(chǔ)通脹率創(chuàng)下歷史新高,這可能將鞏固歐洲央行下月再加息50個(gè)基點(diǎn)的計(jì)劃。歐盟統(tǒng)計(jì)局周四表示,歐元區(qū)1月扣除食品能源煙酒的調(diào)和CPI年率終值達(dá)到5.3%,高于5.2%的初值。涵蓋食品和電力在內(nèi)的整體通脹率也上修了0.1個(gè)百分點(diǎn),至8.6%。該報(bào)告突顯出,在俄烏沖突導(dǎo)致能源成本飆升后,歐洲三十年來最嚴(yán)重的價(jià)格沖擊所帶來的持久影響。這將進(jìn)一步鼓舞歐洲央行的鷹派人士,盡管總體指標(biāo)有所回落,但他們?nèi)栽陉P(guān)注潛在的價(jià)格壓力。此外,顯示歐洲大陸經(jīng)濟(jì)韌性的調(diào)查也同樣被解讀為推動(dòng)加息的理由。
個(gè)股消息
得益于AI熱潮,英偉達(dá)(NVDA.US)Q4業(yè)績、指引好于預(yù)期。英偉達(dá)Q4營收為60.51億美元,同比下降21%,但好于市場預(yù)期的60億美元;凈利潤為14.14億美元,同比下降53%。攤薄每股收益為0.57美元,同比下降52%;調(diào)整后攤薄每股收益為0.88美元,同比下降33%,但好于市場預(yù)期的0.81美元。盡管英偉達(dá)Q4營收和每股收益都低于上年同期,但投資者越來越多地將英偉達(dá)視為最能承受經(jīng)濟(jì)放緩影響的芯片股之一。經(jīng)濟(jì)放緩影響了個(gè)人電腦和半導(dǎo)體銷售。包括用于人工智能(AI)的芯片在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)持續(xù)增長,這表明英偉達(dá)可能繼續(xù)從ChatGPT和微軟必應(yīng)的AI聊天機(jī)器人等AI軟件中受益匪淺。
Lucid(LCID.US)Q4營收同比增長近9倍低于預(yù)期,全年產(chǎn)量驟降至7180輛。Lucid(LCID.US)Q4營收為2.577億美元,低于分析師預(yù)計(jì)的3.03億美元,去年同期為2639.2萬美元,同比增長近9倍;凈虧損4.726億美元,去年同期虧損10.457億美元;每股虧損0.28美元,去年同期每股虧損0.64美元。業(yè)績公布后,Lucid盤后下跌超6%。2022年全年,Lucid的營收達(dá)到6.082億美元,2021年為2711.1萬美元;凈虧損13.04億美元,2021年虧損25.8億美元。Lucid第四季度生產(chǎn)了3493輛汽車,交付1932輛。由于遭遇制造挑戰(zhàn),它全年僅生產(chǎn)7180輛汽車,遠(yuǎn)低于最初預(yù)期的20000輛,但超過了該公司在8月下調(diào)的6000至7000輛的年度生產(chǎn)指引。
eBay(EBAY.US)Q4營收下降4%,活躍買家數(shù)量連續(xù)七個(gè)季度下滑。eBay第四季度季凈營收為25.10億美元,同比下降4%,市場預(yù)期為24.7億美元;來自于持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)的利潤為6.71億美元,上年同期為虧損8.93億美元,同比扭虧為盈;非GAAP每股收益為1.23美元,較市場預(yù)期高出0.17美元。來自于持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)的利潤為6.71億美元,上年同期為虧損8.93億美元,同比扭虧為盈;eBay第四季度來自于持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)的非GAAP凈利潤為5.81億美元,同比下降10%。調(diào)整后每股攤薄收益為1.07美元,與上年同期的1.05美元相比增長2%,高于分析師此前預(yù)期。GAAP和非GAAP營業(yè)利潤率分別為22.5%和29.9%。
美國美盛(MOS.US)2022年凈利潤同比增長120%,預(yù)計(jì)2023年全球化肥需求強(qiáng)勁。美國美盛Q4營收為44.81億美元,同比增長17%,好于市場預(yù)期的42.2億美元;凈利潤為5.23億美元,上年同期為6.65億美元;調(diào)整后攤薄每股收益為1.74美元,不及市場預(yù)期的2.20美元,上年同期為1.93美元。該公司2022年?duì)I收為191億美元,同比增長55%,價(jià)格上漲抵消了銷量下降的影響;凈利潤為36億美元,同比增長120%;調(diào)整后攤薄每股收益為11.01美元,上年同期為5.04美元。展望未來,美國美盛預(yù)計(jì)2023年的資本支出將達(dá)到13億 - 14億美元。
Unity Software(U.US)Q4營收同比增長43%,指引不及預(yù)期。美國知名游戲引擎開發(fā)商Unity Software(U.US)Q4營收為4.51億美元,同比增長43%,超出預(yù)期;每股虧損0.82美元,不及預(yù)期。在非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,公司實(shí)現(xiàn)上市以來首次季度盈利。2022年?duì)I收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的13.9億美元,同比增長25%。展望未來,該公司預(yù)計(jì)2023財(cái)年第一季度營收為4.70億 - 4.80億美元,不及市場預(yù)期的5.24億美元。該公司還預(yù)計(jì)2023財(cái)年?duì)I收為20.5億-22.0億美元,市場預(yù)期為21.7億美元。
網(wǎng)易有道(DAO.US)2022 Q4首次實(shí)現(xiàn)單季度盈利,AI助力智能硬件營收4.1億創(chuàng)新高。網(wǎng)易有道2022年四季度凈收入創(chuàng)下歷史新高,達(dá)到14.5億元,同比增長38.6%,首次實(shí)現(xiàn)單季度經(jīng)營利潤為正。2022全年,有道實(shí)現(xiàn)凈收入50億元,同比增長24.8%,AI賦能轉(zhuǎn)型效果顯著。財(cái)報(bào)顯示,2022年有道的研發(fā)費(fèi)用超過8億元,較2021年同比增長32.3%,這一增長主要在于對(duì)智能硬件在內(nèi)的業(yè)務(wù)研發(fā)投入的增加。作為有道的拳頭業(yè)務(wù),2022年四季度,智能硬件在營收上創(chuàng)下新高,達(dá)4.1億元,良好的業(yè)績表現(xiàn)受益于新品強(qiáng)勢(shì)的銷量推動(dòng)。
唯品會(huì)(VIPS.US)Q4凈利潤同比增長57.9%,GMV下滑至544億元。唯品會(huì)Q4總凈營收318億元,上年同期為341億元,同比下降6.7%;歸屬于公司股東凈利潤22億元,上年同期為14億元,同比增長57.9%;非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,每ADS收益為3.65元,上年同期為2.64元。毛利潤為69億元,上年同期為67億元。毛利率為21.7%,上年同期為19.7%。四季度GMV為544億元,上年同期為570億元;活躍用戶數(shù)量為4770萬,上年同期為4920萬;總訂單為2.185億筆,上年同期為2.169億筆。2023年第一季度,唯品會(huì)預(yù)計(jì)總凈營收在252億元至265億元之間,同比增長約0%至5%。
網(wǎng)易(NTES.US)2022年歸屬于公司股東的凈利潤同比增長20.65%。網(wǎng)易第四季度凈收入為人民幣253.54億元,同比增加 4.02%。毛利潤為人民幣132.44億元,同比增加 2.53%。歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣39.53億元,基本每股凈利潤為 0.18 美元。2022 年第四季度股利為每股 0.0540 美元。2022 年凈收入為人民幣964.96億元,同比增長10.15%;毛利潤為人民幣527.66億元,同比增長12.34%;歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣203.38億元,同比增長20.65%,基本每股凈利潤為 0.90 美元。
阿里巴巴(BABA.US)第三財(cái)季經(jīng)調(diào)整凈利潤499.32億元,同比增長12%。阿里巴巴Q3收入2477.56億元人民幣(下同),同比增長2%;經(jīng)調(diào)整凈利潤499.32億元,同比增長12%;調(diào)整后每ADS收益19.26元,同比增長14%;自由現(xiàn)金流為815.14億元,同比增長15%。阿里巴巴Q3運(yùn)營利潤為350.31億元,同比增長396%或279.63億元,主要是由于與數(shù)字媒體和娛樂部門有關(guān)的商譽(yù)減值減少了224.27億元。
重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告
北京時(shí)間21:30:美國第四季度實(shí)際GDP年化季率修正值(%)、美國第四季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率修正值(%)、美國截至2月18日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬)。
次日北京時(shí)間凌晨00:00:美國截至2月17日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)(萬桶)。
北京時(shí)間23:50:美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克發(fā)表講話。
待定 G20財(cái)長和央行行長會(huì)議。
業(yè)績預(yù)告
周五早間:Block(SQ.US)、Beyond Meat(BYND.US)、財(cái)捷(INTU.US)、Booking Holdings (BKNG.US)