港股概念追蹤 | 前海、橫琴金融改革創(chuàng)新舉措發(fā)布！港資金融機構(gòu)業(yè)務(wù)擴圍獲支持(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，2月23日消息，央行等五部門發(fā)布《關(guān)于金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)的意見》和《關(guān)于金融支持前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)全面深化改革開放的意見》?！蛾P(guān)于金融支持前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)全面深化改革開放的意見》提出，擴大銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)開放。允許境外特別是香港地區(qū)金融機構(gòu)在前海合作區(qū)設(shè)立商業(yè)銀行、理財子公司、消費金融公司、養(yǎng)老金管理公司。支持符合條件的香港地區(qū)銀行在前海合作區(qū)依法設(shè)立分支機構(gòu)，拓展內(nèi)地業(yè)務(wù)。允許境外特別是香港地區(qū)金融機構(gòu)在前海合作區(qū)設(shè)立證券公司、公募基金公司、期貨公司、基金銷售公司。

《關(guān)于金融支持前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)全面深化改革開放的意見》提到，允許境外特別是香港地區(qū)金融機構(gòu)在前海合作區(qū)設(shè)立人身險公司、財產(chǎn)險公司、保險控股公司。允許跨國企業(yè)在前海合作區(qū)率先設(shè)立財資中心，為中資企業(yè)海外經(jīng)營活動提供服務(wù)。支持符合金融控股公司設(shè)立情形、條件成熟的企業(yè)集團在前海合作區(qū)設(shè)立金融控股公司。

據(jù)了解，繼2021年3月在四川開設(shè)分公司后，友邦保險在湖北省新成立的分公司也于2022年1月開業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，按相同基準(zhǔn)計算，2021年友邦保險在天津、石家莊和四川的新業(yè)務(wù)價值較2020年增加74%。

《關(guān)于金融支持前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)全面深化改革開放的意見》還提到，擴大港資金融機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍。支持境外特別是香港地區(qū)銀行在前海合作區(qū)的分支機構(gòu)取得基金托管業(yè)務(wù)資格。允許前海合作區(qū)內(nèi)證券公司經(jīng)香港持牌金融機構(gòu)授權(quán)后，向其內(nèi)地客戶轉(zhuǎn)發(fā)香港持牌金融機構(gòu)發(fā)布的就港股通股票提供投資分析意見的證券研究報告(包括按照香港《證券及期貨條例》規(guī)定注冊為“注冊機構(gòu)”的銀行發(fā)布的研究報告)，為內(nèi)地投資者投資決策提供參考。支持前海合作區(qū)內(nèi)證券公司在境內(nèi)開展跨境業(yè)務(wù)試點、承銷熊貓債業(yè)務(wù)等，對相關(guān)業(yè)務(wù)明確相應(yīng)監(jiān)管政策。

匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝此前表示：“未來五年，匯豐將在亞洲投資60億美元，主要用于財富、國際批發(fā)銀行業(yè)務(wù)等方面，我們的目標(biāo)是實現(xiàn)稅前利潤增速達到雙位數(shù)?！?/p>

同時，他特別強調(diào)了中國香港、中國內(nèi)地、新加坡、印度這四個市場，稱其為該行未來的主要增長動力，目標(biāo)在5年內(nèi)將管理資產(chǎn)規(guī)模(AUM)增一倍，“在內(nèi)地市場，我們計劃招聘3000名財富管理經(jīng)理，并加強服務(wù)粵港澳大灣區(qū)內(nèi)中小企業(yè)以及零售客戶的跨境銀行需求?！?/p>

渣打銀行亞洲區(qū)行政總裁洪丕正表示：“粵港澳大灣區(qū)是渣打銀行的戰(zhàn)略重點區(qū)域，大灣區(qū)業(yè)務(wù)對我們在亞洲的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。渣打銀行2022年宣布將在未來三年投資3億美元到中國相關(guān)業(yè)務(wù)，以把握中國持續(xù)開放所帶來的機遇，并將相關(guān)盈利貢獻于2024年底前翻一番，其中就包括了在大灣區(qū)的投入?！?br/>

值得注意的是，香港銀行股板塊指數(shù)自去年11月初以來持續(xù)反彈，截至23日收盤，板塊整體漲幅已接近40%。中金公司研報指，2022年初，美國加息預(yù)期持續(xù)升溫，在中國香港聯(lián)系匯率制度下，資本市場預(yù)計香港市場利率與香港銀行息差將跟隨上行，推動香港銀行股開年跑出良好的絕對收益與相對收益，也是全年來看香港銀行跑出相對收益的主要原因。

大摩發(fā)布研究報告稱，過去兩個季度，對于香港銀行來說凈息差表現(xiàn)依然強勁。去年，香港銀行信貸撥備因內(nèi)地商業(yè)地產(chǎn)敞口而上升，該行認(rèn)為今年將會下跌，明年恢復(fù)正常；同時香港信貸質(zhì)量將保持穩(wěn)定，香港銀行目前應(yīng)該會看到信用狀況有所改善。

高盛預(yù)計，香港銀行同業(yè)拆息將在港元銀行間結(jié)余縮減的推動下走高，這將有助于香港銀行股估值。隨著HIBOR上升，預(yù)計港銀凈息差亦會隨之改善。該行認(rèn)為恒生銀行的港元資產(chǎn)負(fù)債表敞口及融資成本最高；而中銀香港和匯豐控股更加值得投資者關(guān)注。

相關(guān)概念股：

匯豐控股(00005)：美銀證券發(fā)布研究報告稱，重申匯豐控股“買入”評級，將今年凈利息收入預(yù)測上調(diào)，并相信其在22Q3提出今年凈利息收入取得360億美元指引，主要是受到去年8月遠期利率所推動，目標(biāo)價上調(diào)至69.53港元。

恒生銀行(00011)：高盛發(fā)布研究報告稱，維持恒生銀行“沽售”評級，但因更高凈利息收入及收入預(yù)測，將今年每股盈利預(yù)測上調(diào)11%至9.58元，仍稍低于市場預(yù)期，目標(biāo)價則由116港元上調(diào)至124港元。

渣打集團(02888)：大摩發(fā)布研究報告稱，重申渣打銀行“增持”評級，認(rèn)為其去年第四季表現(xiàn)雖較預(yù)期疲弱，但前景持續(xù)有所改善且資本回報率較高，預(yù)計管理層可充分展示集團價值，目標(biāo)價69.3港元。

中銀香港(02388)：小摩發(fā)布研究報告稱，維持中銀香港“增持”評級，目標(biāo)價由37.6港元下調(diào)至37.1港元，以反映投資組合中的盈測調(diào)整和未實現(xiàn)的公允值虧損。公司擁有好于預(yù)期的凈息差擴張和投資收入，但部分被更高的信貸成本所抵銷，上調(diào)2022及23財年盈測4%和3%。

友邦保險(01299)：野村發(fā)布研究報告稱，維持友邦保險“買入”評級，將今明年新業(yè)務(wù)價值增長預(yù)測由17%/16%上調(diào)至20%/20%，目標(biāo)價由85.48港元上調(diào)至98.5港元。