小摩：內(nèi)地電信股首選中國電信(00728) 目標(biāo)價(jià)升至5港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，小摩發(fā)布研究報(bào)告稱，內(nèi)地電信股股價(jià)自去年11月以來已飆升23%-82%，因投資者對其高增長的云業(yè)務(wù)、股息增長前景和潛在AI敞口等的興趣增加。該行認(rèn)為，即使是升浪后，行業(yè)估值仍然具有吸引力，預(yù)計(jì)2022-24財(cái)年平均收益率為7%，每股派息復(fù)合年增長率為15%。

該行預(yù)計(jì)，內(nèi)地電信股在3月業(yè)績期仍有上升空間，因?yàn)樵品植饡r(shí)間表和電信AI業(yè)務(wù)的可見度更高，以及中國移動(dòng)(00941)及中國電信(00728)今年后派息比率有望進(jìn)一步增加。將中電信目標(biāo)價(jià)由4.5港元升至5港元，中國聯(lián)通(00762)由5.8港元上調(diào)6.7港元，續(xù)列中電信為行業(yè)首選，其次為中國移動(dòng)、中國聯(lián)通。