花旗：維持?jǐn)?shù)碼通電訊(00315)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至5.8港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持?jǐn)?shù)碼通電訊(00315)“買入”評(píng)級(jí)，中期業(yè)績基本符合預(yù)期，收入及純利均達(dá)到該行及市場(chǎng)全年預(yù)期一半以上，目標(biāo)價(jià)由5.1港元上調(diào)至5.8港元。展望未來，預(yù)計(jì)2023財(cái)年公司漫游業(yè)務(wù)將加快復(fù)蘇，加上5G普及率的提高將支持移動(dòng)服務(wù)ARPU增長。

該行認(rèn)為，在持續(xù)的企業(yè)數(shù)字化支持下，公司企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)可能成為長期的收入增長動(dòng)力。中期EBITDA利潤率同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，該行預(yù)計(jì)在漫游業(yè)務(wù)回升及嚴(yán)格成本控制下，未來幾個(gè)季度的利潤率將有所改善，將2023-25年純利預(yù)測(cè)上調(diào)4%至7%，以反映更強(qiáng)勁的收入和盈利前景。