A股晚間熱點(diǎn) | 香港調(diào)整首次置業(yè)印花稅 地產(chǎn)股聞聲“暴走”

今日晚間值得關(guān)注的重磅新聞?dòng)校?/strong>

1、俄羅斯總統(tǒng)普京會(huì)見(jiàn)王毅，王毅：中俄關(guān)系歷經(jīng)考驗(yàn)，成熟堅(jiān)韌、穩(wěn)如泰山

2、杭州三孩家庭一次性發(fā)2萬(wàn)，6個(gè)超大特大城市發(fā)錢(qián)鼓勵(lì)生育

3、香港重磅宣布：調(diào)整首次置業(yè)印花稅，地產(chǎn)股聞聲“暴走”

4、10個(gè)月內(nèi)4次蹭熱點(diǎn)，奧聯(lián)電子原來(lái)是蹭熱點(diǎn)慣犯

5、董承非最新發(fā)聲：權(quán)益?zhèn)}位升至六七成，未來(lái)是科技的時(shí)代

6、一把調(diào)至超配中國(guó)!事隔10月，全球最大資管再出手

機(jī)會(huì)方面：

1、財(cái)政部強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)基建建設(shè)!一季度行業(yè)投資增速或達(dá)10%

2、中央儲(chǔ)備出手收儲(chǔ)“二師兄”

以下為晚報(bào)正文：

1、俄羅斯總統(tǒng)普京會(huì)見(jiàn)王毅

重要程度：★★★★★

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年2月22日，俄羅斯總統(tǒng)普京在莫斯科會(huì)見(jiàn)中共中央政治局委員、中央外事工作委員會(huì)辦公室主任王毅。

王毅說(shuō)，當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，但中俄關(guān)系歷經(jīng)國(guó)際風(fēng)云考驗(yàn)，成熟堅(jiān)韌、穩(wěn)如泰山。危機(jī)和亂象雖時(shí)常出現(xiàn)在我們面前，但挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存，這就是歷史的辯證法。中俄全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系從不針對(duì)第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫。因?yàn)橹卸黻P(guān)系有著堅(jiān)實(shí)的政治、經(jīng)濟(jì)和文明基礎(chǔ)，有著總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)后的從容和清醒，更因?yàn)槲覀児餐С值氖澜缍鄻O化和國(guó)際關(guān)系民主化符合時(shí)代發(fā)展潮流，符合大多數(shù)國(guó)家愿望。中方愿同俄方一道，保持戰(zhàn)略定力，深化政治互信，加強(qiáng)戰(zhàn)略協(xié)作，拓展務(wù)實(shí)合作，維護(hù)兩國(guó)的正當(dāng)利益，為促進(jìn)世界和平與發(fā)展發(fā)揮兩國(guó)的建設(shè)性作用。

2、杭州三孩家庭一次性發(fā)2萬(wàn)，6個(gè)超大特大城市發(fā)錢(qián)鼓勵(lì)生育

重要程度：★★★

2月22日下午，杭州市十四屆人大三次會(huì)議第三次全體會(huì)議上，杭州市政府2023年度民生實(shí)事項(xiàng)目票決出爐。其中，杭州今年將首次向同一對(duì)夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女戶籍登記在杭州的家庭發(fā)放育兒補(bǔ)助，擬向二孩家庭一次性發(fā)放補(bǔ)助5000元，向三孩家庭一次性發(fā)放補(bǔ)助20000元。

近半年來(lái)，已有包括杭州、沈陽(yáng)、深圳、濟(jì)南、長(zhǎng)沙、哈爾濱6個(gè)超大特大城市出臺(tái)包括發(fā)放生育補(bǔ)貼在內(nèi)的生育支持措施。

點(diǎn)評(píng)：在如何促進(jìn)生育率方面，官方確實(shí)開(kāi)始千方百計(jì)想辦法了。

3、香港重磅宣布：調(diào)整首次置業(yè)印花稅，地產(chǎn)股聞聲“暴走”

重要程度：★★★

2月22日，香港特區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波發(fā)表2023-2024年度特區(qū)政府財(cái)政預(yù)算案，其表示，為進(jìn)一步豐富人才庫(kù)及吸引更多新資金落戶香港，將會(huì)引入新的資本投資者入境計(jì)劃。同時(shí)，香港政府在稅收方面的重大調(diào)整，也引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。陳茂波宣布，將調(diào)整首次置業(yè)印花稅。

受此影響，港股地產(chǎn)股集體拉升，綠景中國(guó)地產(chǎn)(00095)盤(pán)中一度飆漲超17%。

4、10個(gè)月內(nèi)4次蹭熱點(diǎn)，奧聯(lián)電子原來(lái)是蹭熱點(diǎn)慣犯

重要程度：★★★

隨著奧聯(lián)電子“履歷門(mén)”事件進(jìn)一步發(fā)酵，周二已20CM跌停的奧聯(lián)電子，周三再度大跌，投資者在巨虧之余指斥其為“蹭熱點(diǎn)慣犯”。

一位投資者稱，“一家主營(yíng)汽車電子設(shè)備、微利穩(wěn)定的企業(yè)，從去年開(kāi)始，動(dòng)不動(dòng)就搞生物醫(yī)藥、鋰礦、鈣鈦礦。”

上述投資者所稱的“搞生物醫(yī)藥、鋰礦”，發(fā)生在去年4月29日，奧聯(lián)電子彼時(shí)公告內(nèi)容直指，公司收購(gòu)某鋰礦15%股權(quán)，以及受讓投資生物醫(yī)藥和大健康的基金，公司股價(jià)在4個(gè)交易日累計(jì)上漲45.85%。

另一起奧聯(lián)電子“蹭熱點(diǎn)”事件發(fā)生在去年6月份，公司曾公告戰(zhàn)略合作稱，“雙方共同布局未來(lái)三年內(nèi)聯(lián)合生產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)商用智能服務(wù)機(jī)器人和未來(lái)五年內(nèi)聯(lián)合進(jìn)軍百萬(wàn)臺(tái)級(jí)別家庭服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)”。公司股價(jià)在4個(gè)交易日累計(jì)上漲近六成。

5、董承非最新發(fā)聲：權(quán)益?zhèn)}位升至六七成，未來(lái)是科技的時(shí)代

重要程度：★★

截至1月底，董承非管理的產(chǎn)品權(quán)益?zhèn)}位提升至6-7成，重倉(cāng)的幾個(gè)行業(yè)分別為通信(主要為三大運(yùn)營(yíng)商)、公共事業(yè)(主要是電力股)、電子股(主要是半導(dǎo)體行業(yè))。

董承非同時(shí)表示，2023年經(jīng)濟(jì)向好，整體偏溫和復(fù)蘇，這有利于行情的時(shí)間跨度，對(duì)于賺錢(qián)的速度不能預(yù)期過(guò)高，產(chǎn)品投資策略上會(huì)以進(jìn)攻為主，堅(jiān)持低頻的擇時(shí)，根據(jù)安全邊際增加權(quán)益配比。產(chǎn)品配置風(fēng)格上，他表示在今年會(huì)堅(jiān)持大盤(pán)價(jià)值加小盤(pán)增長(zhǎng)，會(huì)選擇小盤(pán)的科技股作為長(zhǎng)線的資產(chǎn)配置，同時(shí)將半導(dǎo)體相關(guān)的股票作為排頭兵。

在他看來(lái)，2021年往后，是屬于科技的時(shí)代，因?yàn)檎麄€(gè)大的環(huán)境得到了根本的改變，不能抱有任何幻想。以消費(fèi)為代表的核心資產(chǎn)都只是發(fā)展的果，不能寄予過(guò)高期待;而科技自強(qiáng)是時(shí)代的需要，政策和資本市場(chǎng)必然反映時(shí)代的變化。“未來(lái)十年，甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，我個(gè)人的精力還是會(huì)花在科技板塊多一些?！?/p>

6、一把調(diào)至超配中國(guó)!事隔10月，全球最大資管再出手

重要程度：★★

此次貝萊德調(diào)高中國(guó)股票的配置評(píng)級(jí)，指出了中國(guó)經(jīng)濟(jì)重啟所帶來(lái)的近期投資機(jī)會(huì)，這距離上次提出超配已經(jīng)將近10個(gè)月時(shí)間。

上一次貝萊德保持超配中國(guó)股票的評(píng)級(jí)是在2022年5月2日，適逢上證指數(shù)剛剛下探至2863點(diǎn)后反彈。當(dāng)時(shí)貝萊德認(rèn)為，股票有風(fēng)險(xiǎn)但估值提升使其保持超配。隨后一周，因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)前景變化及地緣政治因素，貝萊德調(diào)低了中國(guó)股票資產(chǎn)的評(píng)級(jí)，由適度超配調(diào)降至中性。

從2021年9月27日至2022年5月9日，上一輪貝萊德調(diào)高中國(guó)股票至適度超配評(píng)級(jí)期間，上證指數(shù)回撤約17%。

據(jù)了解，從全球資產(chǎn)配置角度，貝萊德給予全球主要經(jīng)濟(jì)體的股債資產(chǎn)以低配、中性及超配的不同評(píng)級(jí)以供投資者參考。

點(diǎn)評(píng)：年初外資唱多、做多中國(guó)的聲音就不絕于耳，貝萊德仿佛姍姍來(lái)遲。

除此之外，以下消息也值得關(guān)注：

7、國(guó)常會(huì)：進(jìn)一步鞏固整治亂收費(fèi)成果

8、常州住建局回應(yīng)擬出臺(tái)樓市政策力度不及揚(yáng)州：不排除繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)扶持性措施的可能性

1、美股集體高開(kāi) 百度、愛(ài)奇藝績(jī)后大漲

美股三大指數(shù)集體高開(kāi)，道指漲0.2%，納指漲0.22%，美聯(lián)儲(chǔ)將公布2月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要;百度漲逾6%，公司第四季度業(yè)績(jī)好于預(yù)期，并宣布50億美元股票回購(gòu)計(jì)劃。愛(ài)奇藝漲超8%，第四季度NON-GAAP凈利潤(rùn)8.6億元，同比扭虧。必和必拓跌近3%，中期利潤(rùn)下降逾30%，大幅削減股息。

2、大摩下調(diào)四季度油價(jià)預(yù)期至95美元/桶

摩根士丹利指出，由于俄羅斯的原油供應(yīng)強(qiáng)于預(yù)期，使得今年下半年的供應(yīng)缺口略低于此前假設(shè)的水平，綜合來(lái)看，該行將2023年第三季度的原油價(jià)格從100美元/桶下調(diào)至95美元/桶，第四季度和2024年的預(yù)測(cè)從此前的110美元下調(diào)至95美元/桶。

3、歐央行加息預(yù)期也在升溫!市場(chǎng)預(yù)計(jì)今年再加125個(gè)基點(diǎn)至紀(jì)錄高點(diǎn)

歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)比預(yù)期更具韌性，同時(shí)通脹也更加頑固，市場(chǎng)押注歐央行將把利率提高至創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

周三，據(jù)媒體報(bào)道，掉期市場(chǎng)預(yù)計(jì)，歐央行今年將大幅提高利率，利率峰值將在9月份達(dá)到3.75%左右，與2001年的峰值水平相當(dāng)，這意味著還需再加息125個(gè)基點(diǎn)。

梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，基建、豬肉等受關(guān)注度較高。

1、財(cái)政部強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)基建建設(shè)!一季度行業(yè)投資增速或達(dá)10% 主力潛伏股出爐

2月22日，基建迎來(lái)財(cái)政部政策引導(dǎo)、基建龍頭中國(guó)中鐵拿下超4百億大單等多重利好提振：

1.《中國(guó)財(cái)政》發(fā)布《劉昆：在全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議上的講話(節(jié)選)》。講話提到，2023年要強(qiáng)化政府投資對(duì)全社會(huì)投資的引導(dǎo)帶動(dòng)。在打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)上加大投資，加快實(shí)施“十四五”重大工程，加強(qiáng)交通、能源、水利、農(nóng)業(yè)、信息等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2.中國(guó)中鐵公告，近期中標(biāo)多個(gè)重大工程，中標(biāo)價(jià)合計(jì)約428.91億元，約占本公司中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下2021年?duì)I業(yè)收入的4.01%。

此外，近期，多個(gè)行業(yè)都釋放出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的暖意。證券日?qǐng)?bào)消息，隨著2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期的明確，當(dāng)前，業(yè)內(nèi)對(duì)于一季度基建投資繼續(xù)保持兩位數(shù)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)已形成普遍共識(shí)。分析認(rèn)為，在多方有利因素的共同作用下，一季度基建投資預(yù)計(jì)同比增速將在10%以上，并繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。

目前27省市開(kāi)足馬力，穩(wěn)投資超10萬(wàn)億。據(jù)中證報(bào)，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行1月發(fā)放中長(zhǎng)期貸款超過(guò)2100億元，基建貸款占比超六成。而中信證券研報(bào)指出，2023年年初基建投資將繼續(xù)保持10%-15%的高增速。

騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了近一個(gè)月主力資金凈流入靠前的基建股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)月中國(guó)建筑獲主力資金凈流入6.26億元居首，其次的中國(guó)交建、中國(guó)中鐵均獲主力凈流入超1億元。

2、中央儲(chǔ)備出手收儲(chǔ)“二師兄” 機(jī)構(gòu)稱豬價(jià)今年先抑后揚(yáng)(附股)

華儲(chǔ)網(wǎng)發(fā)布關(guān)于2023年第一批中央儲(chǔ)備凍豬肉收儲(chǔ)競(jìng)價(jià)交易有關(guān)事項(xiàng)的通知，競(jìng)價(jià)交易2萬(wàn)噸。

據(jù)中證報(bào)，分析人士認(rèn)為，隨著屠宰企業(yè)需求恢復(fù)、二次育肥需求增加以及凍肉收儲(chǔ)計(jì)劃兌現(xiàn)，短期豬價(jià)存支撐。

騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了近三個(gè)月獲機(jī)構(gòu)青睞的豬肉股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個(gè)月溫氏股份獲21家機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)居首，其次的牧原股份獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)超10家。

但值得注意的是，因假期影響，溫氏股份、新希望、傲農(nóng)生物、天邦食品等1月頭部豬企銷量環(huán)比下降明顯。

浙商證券認(rèn)為，2022年12月以來(lái)行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)出清，為2023年下半年高豬價(jià)提供支撐，預(yù)計(jì)2023年整體豬價(jià)中樞高于2022年，養(yǎng)殖利潤(rùn)有望在2023Q2逐漸修復(fù)。

除此之外，以下板塊也值得關(guān)注：

3、碳交易概念|碳排價(jià)格創(chuàng)歷史新高，全球碳交易總額超6萬(wàn)億。

4、人工降雨概念|“播雨”減災(zāi)三年計(jì)劃出臺(tái)，新型裝備列裝提速。

5、人腦工程|美國(guó)擬禁運(yùn)“腦機(jī)接口”技術(shù)，我國(guó)加大投入。

偏正面方面，提示關(guān)注同益中凈利增長(zhǎng)等；偏負(fù)面公告方面，超華科技股東減持等。

偏正面公告

1、同益中：2022年凈利同比增226.74%

2、瀚川智能：2022年凈利同比增109%

3、容知日新：2022年凈利同比增43%

4、華納藥廠業(yè)績(jī)快報(bào)：2022年度凈利增12.23%至1.80億元

5、雪浪環(huán)境：聯(lián)合體擬簽署約4.54億元合同

6、國(guó)檢集團(tuán)：董事長(zhǎng)馬振珠增持5萬(wàn)股公司股份

偏負(fù)面公告

1、超華科技：股東擬減持不超過(guò)6%公司股份

2、天德鈺：2022年度凈利潤(rùn)同比下降60.59%

3、大燁智能：股東南京明昭擬減持不超6%股份

4、上海瀚訊：上海力鼎擬減持不超5.1018%股份

5、上海滬工：控股股東擬減持不超3%股份

本文選編自“騰訊自選股”；智通財(cái)經(jīng)編輯：許然。