A股機構(gòu)動向參考 | 毫米波雷達(dá)受到青睞 智能機器國產(chǎn)品牌崛起

【今日復(fù)盤】

距離前期高點3310只有一步之遙，指數(shù)震蕩走強，但市場情緒維持在冰點。北向資金尾盤回流，連續(xù)4日加倉，全天凈流入19億元。主要買入通威股份(600438.SH)、格力電器(000651.SZ)等。

ChatGPT整體回調(diào)力度較大，這個板塊難做的地方在于變化太大，比如昨日的硬板拓維信息(002261.SZ)今天直接被鴻博股份(002229.SZ)卡位，但鴻博自己最終也沒封住。強一點的品種就剩下三六零(601360.SH)和大塊頭中國電信(601728.SH)，其它品種都跌得不像樣，包括高位人氣股海天瑞聲(688787.SH)一度跌逾10%。而總龍漢王科技(002362.SZ)今天在刷出新高后尾盤補跌，還好最終回拉了不少，該股明天要出監(jiān)管，理論上說還有一些希望，關(guān)鍵看開盤能否弱轉(zhuǎn)強。

今日市場輪動的是新能源汽車方向，最受關(guān)注的是毫米波雷達(dá)概念。特斯拉因存在潛在的碰撞風(fēng)險召回約36.28萬輛電動汽車，重新使用毫米波雷達(dá)，對毫米波雷達(dá)板塊是個刺激。龍頭威孚高科(000581.SZ)連板，首板有多重概念的雷科防務(wù)(002413.SZ)、晉拓股份(603211)調(diào)整都挺充分。

2月20日，復(fù)旦團(tuán)隊發(fā)布國內(nèi)首個類ChatGPT模型MOSS，引起網(wǎng)友關(guān)注。MOSS官網(wǎng)發(fā)布公告稱，MOSS還是一個非常不成熟的模型，距離ChatGPT還有很長的路需要走。數(shù)字經(jīng)濟概念恒寶股份(002101.SZ)參股復(fù)旦類ChatGPT模型教授創(chuàng)業(yè)公司，直接一字板。ChatGPT疊加國產(chǎn)軟件復(fù)旦復(fù)華(600624.SH)頂一字，盤中多次開板。上午公司向媒體表示，MOSS為復(fù)旦大學(xué)研發(fā)，與復(fù)旦復(fù)華無關(guān)。有蹭熱度嫌疑。

22年，北美地區(qū)的工廠訂購了創(chuàng)紀(jì)錄的4.41萬個機器人，同比增加11%；訂單價值達(dá)到23.8億美元，同比增加18%。多重概念凱爾達(dá)(688255.SH)強勢拉20CM，工業(yè)機器人冀東裝備(000856.SZ)快速漲停。

年內(nèi)翻倍牛股奧聯(lián)電子(300585.SZ)午后跳水跌停，華能清潔能源研究院稱公司鈣鈦礦電池合作方信息嚴(yán)重不實，這對相關(guān)光伏又是一個打擊。

賽道不好做，資金在逐步轉(zhuǎn)向順周期，各地都在出臺加碼“穩(wěn)投資”，重大項目和基建依然是穩(wěn)增長的重要抓手。包括煤炭、鋼鐵、有色、水泥建材等后期都可關(guān)注。

目前是指數(shù)很強，但賺錢效應(yīng)很弱，市場變化多端，主線缺失。明天重點觀察ChatGPT能否再度弱轉(zhuǎn)強，順周期在兩會預(yù)期之下也值得關(guān)注。

毫米波雷達(dá)

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)2月16日發(fā)布公告稱，特斯拉申請召回約36.28萬輛配備“全自動駕駛”軟件的車輛。特斯拉向歐洲監(jiān)管機構(gòu)提交的車輛變更申請，證實最新自動駕駛硬件HW4.0即將量產(chǎn)上車。值得一提的是，在即將到來的HW4.0硬件系統(tǒng)中，特斯拉不僅配置了一枚高分辨率毫米波雷達(dá)(可能為高精度4D毫米波雷達(dá))，而且還為其增加了用于雷達(dá)的加熱器。

雷科防務(wù)(002413.SZ)：毫米波汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)品已實現(xiàn)供貨，安全存儲產(chǎn)品可應(yīng)用于信創(chuàng)行業(yè) 。

智能機器

22年中國市場工業(yè)機器人整體銷量同比增長約16%；其中，國產(chǎn)品牌銷量增速高于行業(yè)水平，市占率保持在40%左右。2023年年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量有望達(dá)到5家。美國先進(jìn)自動化協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，北美地區(qū)的工廠訂購了創(chuàng)紀(jì)錄的4.41萬個機器人，同比增加11%；訂單價值達(dá)到23.8億美元，同比增加18%。

冀東裝備(000856.SZ)：水泥工廠智能清倉機器人已完成樣機制作，可代替人工高危作業(yè)，具備日產(chǎn)2,000噸至12,000噸全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力。

英飛拓(002528.SZ)：數(shù)字平臺v1.0與華為云公有云平臺(鯤鵬)完成相互兼容性測試，擁有4K高清、4G無線、WIFI等功能的智能攝像機。

【掘金龍虎榜】

雷科防務(wù)(002413.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，深股通對倒凈買入1109萬元，買四是量化基金的席位買入1215萬元，買五是知名游資的席位買入1094萬元，當(dāng)日凈買入1127萬元，突破前期高點需放量。

基本面分析：公司是我國雷達(dá)信息，自主可控存儲領(lǐng)域優(yōu)秀高科技企業(yè)，擁有完全的自主知識產(chǎn)權(quán)。

亮點：1)公司的毫米波汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)供貨且與相關(guān)汽車廠商簽訂了定點合作協(xié)議，子公司理工雷科的“77GHz毫米波汽車防撞雷達(dá)"成為百度Apollo生態(tài)合作伙伴的首個國產(chǎn)毫米波雷達(dá)；2)公司智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)群的車載高精度毫米波雷達(dá)、輔助駕駛系統(tǒng)等產(chǎn)品和解決方案可廣泛應(yīng)用于需要輔助駕駛及自動駕駛的車輛，子公司理工雷科及其聯(lián)營企業(yè)北方雷科(安徽)科技有限公司的北斗導(dǎo)航已應(yīng)用于汽車輔助自動駕駛領(lǐng)域；3)子公司恒達(dá)微波與華為技術(shù)公司、中興通訊股公司的合作。

公司表示，4D毫米波雷達(dá)初步完成研發(fā)，開始對接客戶，尚未量產(chǎn)。

【機構(gòu)調(diào)研】

亞太股份(002284.SZ)：近期獲易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、南方基金、東?；鸬葯C構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司預(yù)計22年全年實現(xiàn)歸母凈利潤6300-7800萬元，同比增長43.50%-77.66%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤3100-4600萬元，預(yù)計四季度實現(xiàn)歸母凈利潤為2237-3737萬元，同比增長92.24%-221.15%，環(huán)比增長162.04%-337.75%。四季度利潤同環(huán)比實現(xiàn)高增長。

公司自2000年率先自主研發(fā)生產(chǎn)汽車液壓ABS產(chǎn)品后，持續(xù)加強產(chǎn)品創(chuàng)新，目前有ESC、EPBi、IBS、EBB、ABS+EPB等多款自主研發(fā)的創(chuàng)新型產(chǎn)品。公司近年大力發(fā)展電子控制產(chǎn)品，22年上半年該板塊業(yè)務(wù)營收占比達(dá)到13.24%，占比持續(xù)提升。

公司同時布局打智能汽車環(huán)境感知+主動安全控制+移動互聯(lián)的無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，目前正按計劃推進(jìn)one-box產(chǎn)品的生產(chǎn)線建設(shè)工作，并順利推進(jìn)一些客戶的量產(chǎn)項目。2022年11月9日，公司發(fā)布公告宣布獲得國內(nèi)某大型汽車集團(tuán)的定點通知，將作為客戶的零部件開發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)商，開發(fā)和生產(chǎn)某SUV車型的集成制動控制模塊(IBSonebox)。線控制動已獲得定點，產(chǎn)品競爭力將進(jìn)一步提升，有望成為未來新的增長點。

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