智通財經APP訊,加科思-B(01167)發(fā)布公告,于2023年2月10日,公司、補足賣方(Yakovpharma Ltd)與配售代理訂立配售及認購協(xié)議,補足賣方同意出售及配售代理同意(作為補足賣方的代理)按竭誠盡力基準促使買方購買2210.01萬股補足賣方持有的配售股份,價格為每股配售股份7.26港元;及公司有條件同意向補足賣方發(fā)行,而補足賣方有條件同意按認購價認購2210.01萬股認購股份,認購價相等于配售價。
2210.01萬股配售股份占公司于本公告日期已發(fā)行股本的約2.86% 及占經認購擴大的公司已發(fā)行股本的約2.78%;配售價每股配售股份7.26港元較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股7.80港元折讓約6.9%。
賣方配售須待以下條件達成:(1)配售及認購協(xié)議所載的慣常終止事件并無于賣方配售完成前發(fā)生;(2)截至配售及認購協(xié)議日期及配售交割日期,公司及補足賣方根據(jù)配售及認購協(xié)議作出的聲明及保證屬真實、準確且不具誤導性;及(3)于配售交割日期或之前,公司及補足賣方各自已遵守所有協(xié)議及承諾,并已滿足其各自根據(jù)配售及認購協(xié)議應遵守或滿足的所有條件后,方告完成。
認購股份將根據(jù)公司于2022年6月8日舉行的股東周年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權配發(fā)及發(fā)行。根據(jù)一般授權,公司可配發(fā)及發(fā)行最多1.54億股股份,占于2022年6月8日公司已發(fā)行股份總數(shù)的20%。于本公告日期,公司并無根據(jù)一般授權發(fā)行任何股份。
據(jù)悉,認購所得款項凈額估計約1.59億港元,公司擬將所得款項凈額的約35%用于推進其KRAS G12C抑制劑JAB-21822的臨床試驗(包括確證性臨床試驗);及約65%用于推進其臨床前管線產品的研究和開發(fā),包括開發(fā)JAB-23400(多KRAS抑制劑)及其iADC平臺等項目。
公告稱,進行賣方配售及認購有助于公司持續(xù)開發(fā)候產品管線,同時擴大公司的股東基礎。董事認為,賣方配售及認購亦將進一步鞏固公司的財務狀況,為公司提供額外營運資金。