美股前瞻 | 納指期貨漲超1%，小摩警告美聯(lián)儲或加息至5%以上

1. 2月9日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.66%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.82%，納指期貨漲1.19%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲1.30%，英國富時100指數(shù)漲0.75%，法國CAC40指數(shù)漲1.28%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.38%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.08%，報78.53美元/桶。布倫特原油漲0.13%，報85.20美元/桶。

市場消息

美聯(lián)儲理事庫克：需要繼續(xù)加息以抑制通脹。美聯(lián)儲理事麗莎·庫克周三表示，美聯(lián)儲為抑制通脹采取了強有力的行動，盡管隨著政策的推進，以較小的步伐收緊政策是正確的做法。她指出：“我們決心將通脹降至預(yù)定的目標(biāo)，所以我認(rèn)為我們還沒有完成加息，并且需要使利率具有足夠的限制性?！泵缆?lián)儲上周將基準(zhǔn)利率上調(diào)了25個基點至4.5%-4.75%的區(qū)間。與去年12月加息50個基點和之前四次大幅加息75個基點相比，這次的上調(diào)幅度較小。

小摩CEO警告：現(xiàn)在宣布戰(zhàn)勝通脹為時過早，美聯(lián)儲可能加息至5%以上。摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙警告稱，現(xiàn)在宣布戰(zhàn)勝通脹還為時過早，如果通脹被證明具有粘性，美聯(lián)儲可能會加息至5%以上。此外，杰米·戴蒙還表示，除非提高債務(wù)上限，否則美國面臨的債務(wù)違約可能是“災(zāi)難性的”。他表示：“我們不能出現(xiàn)債務(wù)違約。這可能對美國造成永久性損害，并可能催化它的未來?！痹诖酥埃缆?lián)儲數(shù)位官員表示有可能進一步加息，且表示利率峰值可能高于預(yù)期。

警惕賭徒情緒!大摩：美股脫離基本面，市場穩(wěn)定成憂。摩根士丹利財富管理公司首席投資官Lisa Shalett警告稱，在企業(yè)盈利和經(jīng)濟預(yù)期不斷惡化的情況下，股市出現(xiàn)反彈，產(chǎn)生了威脅市場穩(wěn)定的“巨大脫節(jié)”。Shalett指出，經(jīng)濟敏感股相對于防御性股票出現(xiàn)飆升，表明市場對未來增長充滿信心。然而，零售銷售、制造業(yè)和商業(yè)領(lǐng)袖信心等指標(biāo)一直在隨著企業(yè)盈利而走弱。她將最新一輪股市上漲歸因于潛在的短期技術(shù)因素，換句話說，技術(shù)驅(qū)動的反彈已經(jīng)使市場偏離了基本面。Shalett在本周的一份報告中稱，其結(jié)果是周期性股票與防御性股票的表現(xiàn)之比從未像現(xiàn)在這樣與領(lǐng)先經(jīng)濟指標(biāo)如此不同步。

日本5年期國債收益率漲超6%，創(chuàng)兩周新高。周四，日本5年期國債收益率升至兩周以來的最高點，1月底時這一水平促使日本央行提供了相同期限的貸款，以遏制通脹。截至發(fā)稿，日本5年期國債收益率上升6.18%，至0.198%，為1月27日日本央行宣布向金融機構(gòu)提供5年期抵押貸款以來的最高水平。市場人士表示，此舉旨在鼓勵銀行購買相同期限的日本國債，并縮小5年期日本國債收益率與5年期利率互換之間的利差。

個股消息

百事可樂(PEP.US)Q4營收同比增超10%，核心EPS1.67 美元超預(yù)期。百世可樂Q4營收280億美元，同比增長10.9%，超出市場預(yù)期；歸屬于百世可樂的凈利潤為5.18億美元，上年同期為13.22億美元。攤薄后每股收益為0.37美元，上年同期為0.95美元。核心每股收益為 1.67 美元，超出預(yù)期 0.02 美元。

Robinhood(HOOD.US)Q4凈虧損同比收窄61%，凈利息營收同比增長165%。Robinhood Q4營收同比增長5%至3.80億美元，低于市場預(yù)期的3.95億美元;凈虧損為1.33億美元，上年同期為4.23億美元，同比收窄61%;攤薄后每股虧損為0.19美元，市場預(yù)期每股虧損為0.12美元，上年同期每股虧損為0.49美元。經(jīng)調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為8200萬美元，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的4990萬美元。月活躍用戶(MAU)為1140萬，較上一季度下降800萬;每用戶平均營收(ARPU)為66美元，上一季度為63美元。

迪士尼(DIS.US)Q1營收同比增長8%，擬進行大規(guī)模重組裁員7000人。迪士尼Q1營收為235.12億美元，同比增長8%，略高于預(yù)期;調(diào)整后攤薄每股收益為0.99 美元，高于市場預(yù)期的 0.74美元，上年同期為1.06美元。迪士尼+流媒體業(yè)務(wù)的訂戶下降1%，至1.618億人，這是首次出現(xiàn)此類下降，原因是迪士尼在失去了印度板球的流媒體版權(quán)后，取消了印度的Hotstar服務(wù)。此外，Iger宣布對這家全球最大娛樂公司進行大規(guī)模重組的計劃，其中包括裁員7000人，節(jié)約55億美元的成本。這些削減包括減少節(jié)目制作方面的支出，以及25億美元的非內(nèi)容相關(guān)支出。

豐田汽車(TM.US)Q3總營收同比增長23%超預(yù)期，維持全年業(yè)績指引。豐田汽車Q3總營收為9.75萬億日元，同比增長25%，超過分析師預(yù)期的9.25萬億日元;歸屬于公司的凈利潤為7279.42億日元，同比下降8%，好于市場預(yù)期的7129億日元;基本每股收益為53.40日元，上年同期為57.18日元;營業(yè)利潤為9566.52億日元，同比增長22%，好于市場預(yù)期的7467.2億日元。展望未來，豐田汽車預(yù)計全年營收為36萬億日元，同比增長14.7%;全年歸屬于公司的利潤為2.36萬億日元，同比下降17.2%。此外，該公司預(yù)計2023年全年集團汽車銷量為1040萬輛(與此前預(yù)期一致)。

瑞信(CS.US)Q4凈營收同比下降33%，預(yù)計2023年出現(xiàn)稅前重大虧損。瑞信Q4凈營收為30.6億瑞士法郎，同比下降33%;歸屬于股東的凈虧損為13.93億瑞士法郎，同比收窄33%;每股虧損為0.46瑞士法郎。調(diào)整后的稅前虧損為10億瑞士法郎。一級資本充足率(CET 1)為14.1%，一級杠桿率為7.7%。2022年第四季度末的平均流動性覆蓋率 (LCR)提高至144%。2022年第四季度，信貸損失撥備為4100萬瑞士法郎，主要與投資銀行和瑞士銀行有關(guān)。

阿斯利康(AZN.US)Q4利潤超預(yù)期，預(yù)計抗肺癌藥物將提振銷售額。阿斯利康第四季度的利潤水平好于預(yù)期，主要受治療糖尿病的藥物Farxiga和治療癌癥的Tagrisso等抗癌藥物強勁需求所推動，但是整體銷售額略低于分析師預(yù)期。公司預(yù)計今年利潤將有所增長，預(yù)計核心每股收益可能會以較高的個位數(shù)至較低的兩位數(shù)的百分比增長，這與分析師預(yù)期大致相符合。該公司第四季度核心每股收益為1.38美元，同比下滑17%，整體銷售額約為112億美元，同比下滑7%，相比之下分析師平均預(yù)期分別為每股1.34美元，預(yù)計銷售額約為113億美元。

聯(lián)合利華(UL.US)Q4基礎(chǔ)銷售額同比增9.2%超預(yù)期，預(yù)計今年成本通脹仍將持續(xù)。得益于其洗滌劑、肥皂和包裝食品價格上漲，聯(lián)合利華第四季度基礎(chǔ)銷售額增長超出預(yù)期。財報顯示，該公司Q4營收為146億歐元，同比增長11.4%;基礎(chǔ)銷售額同比增長9.2%，超出了分析師預(yù)期的8.2%。展望未來，該公司預(yù)計2023年成本通脹仍將持續(xù)，預(yù)計上半年凈材料通脹(NMI)約為15億歐元。

滴滴以來最大中概股IPO來了!禾賽科技(HSAI.US)今晚登陸納斯達克。中國自動駕駛汽車傳感器技術(shù)開發(fā)商禾賽科技通過首次公開募股(IPO)籌集了1.9億美元，將于今晚登陸納斯達克，這將是自2021年滴滴以來中國發(fā)行人在美國市場上最大規(guī)模的一次IPO。該公司曾以每股17-19美元的價格出售900萬股股票，最終定價每股19美元，共計發(fā)行1000萬股美國存托憑證(ADS)，估值約為24億美元。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:30：美國截至2月4日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)(萬)。

北京時間23:00：德國副總理兼經(jīng)濟部長哈貝克在2023年能源對話會議上發(fā)表講話。

次日北京時間凌晨02:00：歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話。

業(yè)績預(yù)告

周五早間：PayPal(PYPL.US)、Lyft(LYFT.US)

周五盤前：本田汽車(HMC.US)