新股消息 | 傳萬(wàn)達(dá)商管有望二季度重返港股IPO上市 此前成功發(fā)行3億美元債

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，有消息人士稱，大連萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)管理層于日前舉行的路演活動(dòng)上透露，公司預(yù)期將于2023年第二季在香港完成IPO上市，相信最快本月底前將會(huì)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)就公司赴港上市的批準(zhǔn)。港交所披露信息顯示，萬(wàn)達(dá)商管，最新上市申請(qǐng)于2022年10月25日提交，其聯(lián)席保薦人為中信證券、摩根大通、瑞信。

此外，日前有消息指，2月6日，萬(wàn)達(dá)商管成功發(fā)行3億美元高級(jí)無(wú)抵押債券，用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資，最終得到了長(zhǎng)線投資者和歐洲投資者的訂單。有報(bào)道稱，該債券最終認(rèn)購(gòu)訂單超8.3億美元，來(lái)自56個(gè)賬戶，主要是資產(chǎn)/基金管理公司，亞洲投資者占比達(dá)87.00%。

據(jù)悉，萬(wàn)達(dá)商管是萬(wàn)達(dá)集團(tuán)旗下的商業(yè)營(yíng)運(yùn)平臺(tái)，近年來(lái)三度向聯(lián)交所提交上市申請(qǐng)，并曾與碧桂園(02007)、碧桂園服務(wù)(06098)、鄭裕彤家族、中信資本、騰訊(00700)、螞蟻科技等一眾上市前投資者訂立協(xié)議，提供利潤(rùn)保證、撤資權(quán)、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)、反稀釋權(quán)、固定回報(bào)權(quán)、優(yōu)先清算權(quán)等特殊權(quán)利。

經(jīng)營(yíng)收入方面 ，據(jù)萬(wàn)達(dá)商管此前最新披露業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，2022年萬(wàn)達(dá)商管年收入553.1億元，完成年計(jì)劃的99.6%，同比增長(zhǎng)7.4%；租金收入508.5億元，同比增長(zhǎng)8%；商鋪出租率98.7%；租金收繳率100%。