隔夜美股 | 1月非農(nóng)數(shù)據(jù)強化緊縮預期 三大指數(shù)收跌

智通財經(jīng)APP獲悉，美股周五走低，美國國債收益率和美元上漲，因1月份強勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)再次引發(fā)了市場對美聯(lián)儲將積極加息的擔憂。

【美股】截至收盤，道指跌127.93點，跌幅為0.38%，報33926.01點；納指跌193.86點，跌幅為1.59%，報12006.95點；標普500指數(shù)跌43.28點，跌幅為1.04%，報4136.48點。本周道指下跌0.16%，標普500指數(shù)上漲1.62%，納指上漲3.31%。

【歐股】歐股主要指數(shù)多數(shù)收漲，德國DAX30指數(shù)跌0.34%，英國富時100指數(shù)漲0.96%，法國CAC40指數(shù)漲0.94%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.18%。

【亞太股市】亞太股市大多收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.39%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.47%，新加坡海峽時報指數(shù)漲0.61%，越南VN30指數(shù)跌0.71%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲0.31%，泰國SET指數(shù)漲0.34%，菲律賓綜合股價指數(shù)漲0.59%，印度孟買30指數(shù)漲1.52%。

【外匯】美元跳漲，此前1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)大超預期，或將支持美聯(lián)儲繼續(xù)加息。美元指數(shù)DXY漲1.22%，報102.99。

【加密貨幣】加密貨幣波動不大。比特幣跌0.6%，報23353.6美元;以太坊漲0.83%，報1657.06美元。

【黃金】COMEX 4月黃金期貨收跌2.8%，連跌三天，報1876.60美元/盎司，本周累計下跌超3.54%

【原油】油價收低。WTI 3月原油期貨收跌2.49美元，跌幅3.28%，報73.39美元/桶，本周累計下跌7.89%；布倫特4月原油期貨下跌2.23美元，或2.7%，至每桶79.94美元。歐盟國家同意對俄羅斯石油產(chǎn)品設定每桶100美元的最高限價。歐盟輪值主席國瑞典證實了這一消息。歐盟還就取暖油等俄羅斯打折石油產(chǎn)品的最高限價達成協(xié)議，設定為每桶45美元。

【基礎金屬】倫敦金屬全線下跌。LME銅跌0.98%報8945美元/噸，LME鋅跌3.77%報3228.5美元/噸，LME鎳跌4.83%報28550美元/噸，LME鋁跌2.09%報2105美元/噸，LME錫跌4.89%報28025美元/噸，LME鉛跌1.15%報2574.5美元/噸。

【宏觀消息】

美國1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)新增51.7萬遠超預期。美國1月非農(nóng)就業(yè)新增51.7萬人，遠超市場預期的18.9萬人和去年12月的22.3萬人；失業(yè)率為3.4%，為1969年5月以來最低水平，低于市場預期的3.6%和去年12月的3.5%；平均時薪同比漲幅為4.4%，高于市場預期的4.3%，但低于去年12月的4.6%。美國勞工統(tǒng)計局表示，1月的就業(yè)崗位增長是普遍的，主要是休閑和酒店、專業(yè)和商業(yè)服務和醫(yī)療保健行業(yè)錄得增長;政府部門的就業(yè)也部分增加，反映了罷工工人的回歸。

美聯(lián)儲戴利重申去年12月美聯(lián)儲點陣圖預期的重要性。美國舊金山聯(lián)儲主席戴利的講話聽起來態(tài)度很強硬，她傳達的總體信息似乎是，現(xiàn)在宣布戰(zhàn)勝通脹"還為時過早"。即便如此，市場似乎不為所動。戴利重申，F(xiàn)OMC對12月的預測仍然是利率走向的一個良好指標，并補充說，如果需要，她準備采取更多行動。戴利的表態(tài)意味著，美聯(lián)儲政策利率需要從目前水平再加息兩次25個基點，而市場尚未完全消化這點信息。

互換利率市場再次預測美聯(lián)儲最終將升息至5%以上。在周五上午發(fā)布非農(nóng)就業(yè)報告和ISM服務業(yè)指數(shù)等數(shù)據(jù)后，與美聯(lián)儲會期掛鉤的互換合約定價表明，市場預測基準利率在6月將達到5%以上的峰值。ISM服務業(yè)數(shù)據(jù)公布后， 6月到期的互換利率升至5.01%，高于美國開盤時的約4.92%。該水平意味著美聯(lián)儲還會加息約44個基點。與3月會議掛鉤的互換合約顯示，美聯(lián)儲將進一步加息24個基點，高于周四收盤時預期的21個基點。

對沖基金經(jīng)理、億萬富翁Paul Singer警告：熊市仍然存在。Elliott Investment Management的創(chuàng)始人、億萬富翁保羅·辛格(Paul Singer)警告對沖基金經(jīng)理和大型投資者，市場很可能會出現(xiàn)無序“崩盤”。據(jù)知情人士透露，本周在邁阿密舉行的美國管理基金協(xié)會會議上，辛格說熊市還沒有結束，下跌20%可能還不夠。這位億萬富翁還說，實施了十多年的激進貨幣和財政政策不可能在一年之內(nèi)結束。對沖基金一直在為市場波動做準備，多國央行以一代人中最快的速度加息。盡管市場已經(jīng)轉向支持所謂的經(jīng)濟軟著陸，刺激風險偏好，帶動市場上漲，但尾部風險對沖基金Universa Investments等一些投資者仍將不斷膨脹的債務視為定時炸彈，將造成堪比大蕭條的嚴重破壞。78歲的辛格得出了一些類似的結論。他說，市場上的許多估值指標仍然高于1929年或網(wǎng)絡時代的泡沫。

【個股消息】

谷歌(GOOG.US，GOOGL.US)向人工智能初創(chuàng)公司Anthropic投資3億美元。谷歌已向人工智能初創(chuàng)公司Anthropic投資了約3億美元，試圖在蓬勃發(fā)展的“生成式人工智能”領域占據(jù)一席之地。熟悉這項安排的三位人士表示，谷歌將通過這項交易獲得約10%的股份。交易條款要求Anthropic用這筆錢從谷歌的云計算部門購買計算資源。谷歌此舉凸顯了少數(shù)大型科技公司對其他人工智能公司的影響，這些公司需要訪問云計算平臺來處理Anthropic等團體開發(fā)的巨型人工智能模型。Anthropic成立于2021年，在谷歌投資之前，這家初創(chuàng)公司已經(jīng)籌集了超過7億美元的資金。谷歌的這筆投資是在2022年底進行的，但之前未被報道過。

美國財政部將修訂車輛分類定義 擴大電動車稅收抵免資格范圍。美國財政部表示，在修訂車輛分類定義后，它將使更多的電動汽車有資格獲得高達7500美元的稅收減免。此舉對特斯拉(TSLA.US)、通用汽車(GM.US)和其他曾敦促拜登政府改變汽車分類定義的汽車制造商來說是一個勝利。根據(jù)去年8月份批準的4300億美元氣候法案，SUV價格上限需為80000美元，才有資格享受電動汽車稅收抵免，而轎車、小轎車和旅行轎車的價格上限只能達55000美元。美國財政部去年12月表示，將使用環(huán)境保護署(EPA)的CAFE標準來確定一輛汽車是否有資格獲得電動汽車稅收抵免，但周五表示，現(xiàn)在將使用“面向消費者的EPA燃油經(jīng)濟性標簽標準”。

【大行評級】

瑞士信貸：將亞馬遜(AMZN.US)目標價從171美元下調至150美元

Truist Securities：將Alphabet(GOOGL.US)目標價從130美元下調至120美元

瑞杰金融：將蘋果(AAPL.US)目標價從185美元下調至170美元

富國銀行：將亞馬遜(AMZN.US)目標價從155美元下調至145美元