A股公告掘金 | 這家電池鋁箔的細(xì)分龍頭公司簽訂大單，為L(zhǎng)G新能源長(zhǎng)期提供電池鋁箔，總量6.1萬(wàn)噸

【頭條公告掘金】

鼎勝新材(603876.SH)：LG新能源將向公司長(zhǎng)期采購(gòu)鋰電池鋁箔，總供應(yīng)量約6.1萬(wàn)噸

鼎勝新材公告稱，近日，公司全資子公司杭州五星鋁業(yè)有限公司(“五星鋁業(yè)”)與LG Energy Solution, Ltd.(“LG新能源”)及其在中國(guó)3家全資子公司簽訂協(xié)議。2023年-2026年期間，LG新能源及其中國(guó)3家全資子公司向公司及五星鋁業(yè)采購(gòu)鋰電池鋁箔，總供應(yīng)量合計(jì)為6.1萬(wàn)噸左右。

點(diǎn)評(píng)：鼎勝新材2003年成立，目前是全球最大的鋁箔生產(chǎn)商，擁有鋁箔全系列產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)鋁箔市場(chǎng)市占率為18%(2021年)。同時(shí)，公司依靠技術(shù)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)全面發(fā)力高附加值的電池鋁箔產(chǎn)品，公司電池鋁箔產(chǎn)品市占率近50%。

電池鋁箔在營(yíng)收中的占比由2020年的5%提升至2021年的10%;在毛利中的占比由2020年的17%提升至2021年的27%。2021年電池箔產(chǎn)量5.78 萬(wàn)噸，市占率41%;22H1市占率提高至49%。

國(guó)信證券預(yù)計(jì)，2025年全球電池鋁箔需求量可達(dá)到74.95萬(wàn)噸。中國(guó)擁有全球75%以上的鋁箔產(chǎn)能和全球領(lǐng)先的裝備，產(chǎn)品30%用于出口。而集流體用鋁箔在鋰離子電池中的用量約為450噸/GWh，在鈉離子電池中的用量約為900噸/GWh。受益于新能源汽車滲透率迅速提升以及鈉電池廣闊的需求前景。

公司內(nèi)蒙古“年產(chǎn)80 萬(wàn)噸電池箔及配套坯料項(xiàng)目”穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2023年開始投產(chǎn)，未來公司內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地將形成年產(chǎn)20萬(wàn)噸電池箔成品和60萬(wàn)噸坯料的生產(chǎn)能力。隨著內(nèi)蒙古項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，公司電池箔產(chǎn)銷量將持續(xù)擴(kuò)張，助力公司業(yè)績(jī)維持較快增長(zhǎng)。

【重點(diǎn)公告掘金】

朗新科技(300682.SZ)：與尼泊爾電力局簽署銷售合同，為其供應(yīng)及安裝尼泊爾全國(guó)性電力營(yíng)銷系統(tǒng)

朗新科技發(fā)布公告稱，近日，公司與尼泊爾電力局(Nepal Electricity Authority)簽署了銷售合同，約定公司為尼泊爾電力局供應(yīng)及安裝尼泊爾全國(guó)性電力營(yíng)銷系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”)，合同總金額約合1,000萬(wàn)美元(按最新匯率計(jì)算約6,747萬(wàn)元人民幣)。

公告稱，本項(xiàng)目是朗新科技在海外中標(biāo)簽署的第一個(gè)國(guó)家級(jí)電力項(xiàng)目，并首次承擔(dān)總集成商的角色，成為公司電力營(yíng)銷業(yè)務(wù)國(guó)際化的嶄新起點(diǎn)。

點(diǎn)評(píng)：朗新科技是電力營(yíng)銷領(lǐng)域的龍頭，覆蓋22個(gè)省網(wǎng)公司應(yīng)用，為超過2.7億電力最終用戶提供服務(wù)，有25年電力信息化經(jīng)驗(yàn)，已形成電力軟件完整產(chǎn)品線。

目前公司能源數(shù)字化板塊已形成“營(yíng)銷+采集”雙核心業(yè)務(wù)，在“雙碳”目標(biāo)之下，新型電力系統(tǒng)的建設(shè)給公司面向電力行業(yè)為主的能源數(shù)字化業(yè)務(wù)帶來很好的發(fā)展機(jī)遇。

短期來看，兩大客戶數(shù)字化預(yù)算增加，十四五期間，兩大電網(wǎng)已經(jīng)制定了3萬(wàn)億的投資規(guī)劃，數(shù)字化成為投資的重點(diǎn)方向。更長(zhǎng)期的機(jī)遇則來自市場(chǎng)化改革形成的紅利，電力市場(chǎng)建設(shè)、現(xiàn)貨交易、綠電交易、虛擬電廠等需求，都成為公司長(zhǎng)期發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。

此外，聚合充電業(yè)務(wù)持續(xù)高增長(zhǎng)。2022前三季度，公司能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增速超過50%。截止三季度末，新電途聚合充電平臺(tái)充電設(shè)備覆蓋近70萬(wàn)，平臺(tái)注冊(cè)用戶數(shù)超過480萬(wàn)，單季度凈增長(zhǎng)超10萬(wàn)，2022年1-9月聚合充電量約14.5億度，平臺(tái)預(yù)購(gòu)電GMV超過5億度，在充電服務(wù)的基礎(chǔ)上，圍繞電動(dòng)汽車充電等用電場(chǎng)景，公司在電力市場(chǎng)交易、需求響應(yīng)等電能量服務(wù)環(huán)節(jié)取得突破，并帶來新的收入模式。

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