隔夜美股 | 美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示暫停加息時(shí)間或在5月 三大指數(shù)漲超1%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，一月最后一個(gè)交易日美股收漲，美國(guó)國(guó)債收益率下降，投資者在央行公布政策之前評(píng)估經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和盈利報(bào)告。標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下2019年以來(lái)的最佳一月份表現(xiàn)，納指則創(chuàng)7月份以來(lái)的最大月度漲幅。

【美股】截至收盤，道指收漲368.95點(diǎn)，漲幅為1.09%，報(bào)34086.04點(diǎn)；納指漲190.74點(diǎn)，漲幅為1.67%，報(bào)11584.55點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲58.83點(diǎn)，漲幅為1.46%，報(bào)4076.60點(diǎn)。在1月份，道指上漲超過(guò)2.8%，標(biāo)普500指數(shù)上漲約6.2%，納指上漲近10.7%。

【歐股】歐股主要指數(shù)多數(shù)收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.01%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.16%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.01%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.15%。

【亞太股市】亞太股市基本收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.39%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌1.04%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.37%，越南VN30指數(shù)漲1%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.48%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.58%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)跌2.55%，印度孟買30指數(shù)漲0.08%，馬來(lái)西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù)跌0.93%。

【外匯】美元下跌，此前數(shù)據(jù)顯示美國(guó)第四季度勞動(dòng)力成本增幅低于預(yù)期。美元指數(shù)DXY跌0.2%，報(bào)102.07。作為衡量勞動(dòng)力成本的最廣泛指標(biāo)，就業(yè)成本指數(shù)去年四季度上升了1.0%。這是自2021年第四季度以來(lái)最小的增幅，此前三季度(7-9月)期間的增幅為1.2%

【加密貨幣】加密貨幣波動(dòng)不大。比特幣漲0.46%，報(bào)22937.2美元;以太坊漲0.39%，報(bào)1572.45美元。

【黃金】金價(jià)有望實(shí)現(xiàn)連續(xù)第三個(gè)月上漲，這得益于美元整體走軟和美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息的預(yù)期。COMEX 4月黃金期貨收漲0.3%，報(bào)1945.30美元/盎司。

【原油】油價(jià)在從近三周低點(diǎn)回升后于周二收盤持穩(wěn)，因美元走軟以及數(shù)據(jù)顯示11月美國(guó)原油和石油產(chǎn)品需求上升而獲得支持。WTI 3月原油期貨收漲0.97美元，漲幅1.24%，報(bào)78.87美元/桶；布倫特4月原油期貨收于每桶85.46美元，上漲96美分或1%。此前美國(guó)能源信息署報(bào)告稱，11月美國(guó)原油和石油產(chǎn)品需求增加17.8萬(wàn)桶/日至2059萬(wàn)桶/日，為8月以來(lái)最高。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬漲跌不一。LME銅漲0.82%報(bào)9271.5美元/噸，LME鋅跌0.96%報(bào)3406.5美元/噸，LME鎳漲1.9%報(bào)30350美元/噸，LME鋁漲2.81%報(bào)2638美元/噸，LME錫跌0.76%報(bào)29550美元/噸，LME鉛跌0.16%報(bào)2136.5美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示暫停加息的時(shí)間或許是在5月份。如果出現(xiàn)更多通脹降溫的證據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)官員料將在3月的會(huì)議后考慮暫停加息。這基于美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒勾勒出的時(shí)間表。美聯(lián)儲(chǔ)官員曾表示，顯示物價(jià)漲幅穩(wěn)步下降的10月、11月和12月通脹數(shù)據(jù)為其所喜聞樂(lè)見(jiàn)，但他們?nèi)匀恍枰M(jìn)一步的證據(jù)?！盃?zhēng)論在于你是應(yīng)該在發(fā)布了三個(gè)月還是六個(gè)月的數(shù)據(jù)后再暫停加息，”沃勒在1月20日說(shuō)，“從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，我需要六個(gè)月的數(shù)據(jù)，而非僅三個(gè)月。”按照沃勒的基準(zhǔn)，如果這些趨勢(shì)再持續(xù)三個(gè)月，那么美聯(lián)儲(chǔ)官員在5月2日至3日的會(huì)議前會(huì)獲得足夠的證據(jù)，使其有信心暫停加息——屆時(shí)他們將掌握1月、2月和3月的數(shù)據(jù)。

美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)降溫。美國(guó)11月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率下降至6.77%，表明美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)降溫。去年抵押貸款利率的上升使美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入“隆冬”，成屋銷售出現(xiàn)十多年來(lái)最嚴(yán)重的年度下滑。這對(duì)房?jī)r(jià)構(gòu)成了壓力，尤其是在舊金山等地區(qū)，人們的負(fù)擔(dān)能力已經(jīng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。S&P道瓊斯指數(shù)的董事總經(jīng)理Craig Lazzara表示，隨著美聯(lián)儲(chǔ)提高利率，抵押貸款融資將繼續(xù)成為房地產(chǎn)市場(chǎng)的逆風(fēng)。經(jīng)濟(jì)疲軟，包括經(jīng)濟(jì)衰退的可能性，也會(huì)限制潛在買家的購(gòu)買意愿。鑒于具有挑戰(zhàn)性的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的前景，房?jī)r(jià)很可能會(huì)繼續(xù)走弱。

巴克萊：ECI數(shù)據(jù)可能鞏固美聯(lián)儲(chǔ)明晚加息25個(gè)基點(diǎn)的決定。巴克萊表示，12月就業(yè)成本指數(shù)(ECI)顯示，雇主上季度在工資和福利上的支出較前三個(gè)月增加了1%，較第三季度的1.2%增長(zhǎng)有所放緩。這支持明天美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)的決定，但美聯(lián)儲(chǔ)需要看到更多證據(jù)表明工資壓力持續(xù)放緩，才能考慮暫停加息。美聯(lián)儲(chǔ)官員曾表示，他們正在密切關(guān)注近期的數(shù)據(jù)，因?yàn)樗麄儗㈤_(kāi)始為期兩天的FOMC會(huì)議，需要規(guī)劃利率走勢(shì)。巴克萊經(jīng)濟(jì)學(xué)家說(shuō)，盡管去年年底從一系列指標(biāo)來(lái)看，工資壓力明顯減弱，但在考慮了可能的生產(chǎn)率增長(zhǎng)后，12月的工資增長(zhǎng)速度仍然過(guò)高，無(wú)法與通脹持續(xù)回到2%的同比目標(biāo)相一致。

【個(gè)股消息】

特斯拉(TSLA.US)去年在華營(yíng)收181億美元 增速放緩至31%。1月31日，特斯拉遞交給美國(guó)證交會(huì)(SEC)的10-K文件顯示，2022年特斯拉總營(yíng)收為814.62億美元，同比增加51%。其中，中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收181.45億美元，占比22.27%；美國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收405.53億美元，占比高達(dá)49.78%，仍舊是特斯拉最大的市場(chǎng)；其他市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收227.64億美元，占比為27.75%。從占比來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收占比有所下降，2021年中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收占比約為26%，2020年這一數(shù)字則為21%。從增速來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)也落后于整體。美國(guó)市場(chǎng)2022年?duì)I收同比增幅達(dá)69.09%；其他市場(chǎng)2022年?duì)I收較2021年增加42.22%;中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收則較2021年的138.44億美元同比增加31.07%。

通用汽車(GM.US)業(yè)績(jī)好于預(yù)期 沒(méi)有計(jì)劃大規(guī)模裁員。通用汽車公布了好于預(yù)期的季度財(cái)報(bào)，Q4營(yíng)收為431.08億美元，同比增長(zhǎng)28.4%，市場(chǎng)預(yù)期為406.5億美元。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)Paul Jacobson表示，今明兩年將各削減20億美元成本，但無(wú)意大規(guī)模裁員;另外，資本開(kāi)支介乎110美億至130億美元，高于去年的90億美元。通用汽車行政總裁Mary Barra認(rèn)為，看不到有需要削減電動(dòng)車價(jià)格，以回應(yīng)特斯拉的減價(jià)行動(dòng)，因?yàn)榧瘓F(tuán)旗下電動(dòng)車已有頗佳競(jìng)爭(zhēng)力。

?？松梨?XOM.US)去年利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高。得益于油價(jià)飆升，埃克森美孚去年的年度利潤(rùn)飆升至歷史最高水平，重新成為美國(guó)最賺錢的公司之一，并抹去了疫情期間數(shù)十億美元的損失。公司2022年全年凈利潤(rùn)為557億美元，較2021年上漲230億美元。該利潤(rùn)超過(guò)了大型銀行、科技巨頭和疫苗制造商。在已經(jīng)公布第四季度收益的公司中，只有蘋果和微軟在2022財(cái)年的利潤(rùn)超過(guò)了埃克森美孚，只有谷歌的母公司Alphabet預(yù)計(jì)將獲得更高的回報(bào)。

【大行評(píng)級(jí)】

巴克萊：將亞馬遜(AMZN.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至130美元 維持增持評(píng)級(jí)

Benchmark：將Spotify(SPOT.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至130美元 維持買入評(píng)級(jí)

摩根士丹利：將Salesforce(CRM.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至236美元 維持增持評(píng)級(jí)

貝雅：將美國(guó)運(yùn)通(AXP.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至190美元 維持跑贏大市評(píng)級(jí)

貝雅：將星巴克(SBUX.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至110美元 維持中性評(píng)級(jí)