中金:升騰訊(00700)目標(biāo)價(jià)至406元 預(yù)計(jì)上季非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則純利升40%

中金報(bào)告稱,騰訊(00700)目標(biāo)價(jià)升12%至406元,重申評(píng)級(jí)“買入”。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,中金報(bào)告稱,騰訊(00700)將于11月中公布第三季業(yè)績(jī),預(yù)期收入同比升52.7%及按季升8.9%至617億元人民幣,超市場(chǎng)預(yù)期,非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則純利同比升40%至164億元人民幣,較市場(chǎng)預(yù)期理想。該行上調(diào)2017年收入預(yù)測(cè)及盈測(cè)2.4%及8.6%,目標(biāo)價(jià)升12%至406元,重申評(píng)級(jí)“買入”。

該行估計(jì),第三季移動(dòng)游戲業(yè)務(wù)強(qiáng)勁的增長動(dòng)力持續(xù),主要由《王者榮耀》帶動(dòng),加上正值暑假旺季。該行預(yù)計(jì)手游業(yè)務(wù)收入按季升10%至163億元人民幣,明年將有更多經(jīng)典桌面電腦游戲以手游形式推出。該行預(yù)期,第三季桌面電腦游戲收入增長僅單位數(shù),下半年將恢復(fù)正常水平。

該行表示,受到多套受歡迎的電視劇帶動(dòng),9月份騰訊視頻整體會(huì)員數(shù)目超越4300萬戶。另外,集團(tuán)加強(qiáng)朋友圈的廣告量后,支持廣告收入增長,預(yù)計(jì)品牌廣告同比增25%至39億元人民幣,按效果付費(fèi)(P4P)廣告同比升63%至71億元人民幣。

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