“機(jī)器人+”時(shí)代到來!行業(yè)向上拐點(diǎn)或二季度出現(xiàn)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，1月19日，工業(yè)和信息化部等十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》，深化重點(diǎn)領(lǐng)域“機(jī)器人+”應(yīng)用。

方案提出，到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，聚焦10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場景，打造一批“機(jī)器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)。

值得一提的是，2021年工信部等十五個部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中已提出，到2025年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營收年均增速要超過20%，制造業(yè)機(jī)器人密度要翻倍增長。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國制造業(yè)機(jī)器人密度為246臺/萬人，這也意味著到2025年將達(dá)500臺/萬人左右，翻了一番。

方案還指出，遴選有一定基礎(chǔ)、應(yīng)用覆蓋面廣、輻射帶動作用強(qiáng)的重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)工作。從目前機(jī)器人行業(yè)發(fā)展情況來看，制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、物流、特殊環(huán)境等細(xì)分場景已經(jīng)積累起了相當(dāng)規(guī)模和深度的機(jī)器人應(yīng)用，并有效實(shí)現(xiàn)了替代人工并提高工作效率。

目前部分領(lǐng)域機(jī)器替代趨勢明確，將有效緩解人口下行壓力。

2023年1月國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年末全國人口同比減少85萬人，未來隨著人均學(xué)歷和人口結(jié)構(gòu)的變化，越來越多的崗位將被機(jī)器人替代。

以物流行業(yè)為例，2016年與2019年中國物流崗位從業(yè)人員分別為5014萬人和5191萬人，CAGR僅為1.16%，遠(yuǎn)低于同期社會物流總額的復(fù)合增長率9.06%，從業(yè)人員數(shù)量增長速度不及業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張速度，體現(xiàn)了物流行業(yè)人效的提升。物流行業(yè)具有大量可自動化的流程，隨著智能物流逐漸興起，自動化場景不斷滲透，物流行業(yè)人員效率有望進(jìn)一步提高。

人口老齡化已經(jīng)是大勢所趨，不管是鼓勵生育還是機(jī)器人密度翻一番都是圍繞人口問題展開的。從發(fā)達(dá)國家，尤其是制造業(yè)為主的發(fā)達(dá)國家來看，我國的機(jī)器人密度2020年剛剛突破210臺每萬人，相比德國的350+臺每萬人，韓國的900臺每萬人，日本的390+臺每萬人，發(fā)展空間巨大，機(jī)器人密度的提高將大大提升我國的生產(chǎn)率。

此外，政策上將予以更好資源。未來機(jī)器人應(yīng)用推廣將作為科技創(chuàng)新、行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)方向，統(tǒng)籌政策、資金、資源予以支持，加大對機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用的投入力度。并鼓勵央企、國企開放機(jī)器人應(yīng)用場景，建立容錯機(jī)制，支持企業(yè)首購首用。

國金證券認(rèn)為，“機(jī)器人+”的方案將推動機(jī)器人在生產(chǎn)、生活的方方面面加速滲透，有望帶動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的全面繁榮。

隨著人工智能逐漸發(fā)展，疊加多產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、自動化需求攀升，“機(jī)器換人”浪潮迭起。在傳統(tǒng)和新興行業(yè)，全球的機(jī)器人智能化轉(zhuǎn)型正在加速前進(jìn)，機(jī)器人從模仿人類到超越人類，一直在突破人類的生物能力邊界。

從基本面來看，高工機(jī)器人表示，2022年機(jī)器人行業(yè)銷量低開平走，但考慮到疫情擾動日益減弱，新能源汽車、鋰電、儲能等行業(yè)2023年對機(jī)器人的需求有望延續(xù)增長，預(yù)計(jì)2023年行業(yè)彈性或更優(yōu)，國產(chǎn)品牌或以新能源行業(yè)為抓手繼續(xù)突圍。

中金公司則認(rèn)為，2022年12月后受疫情影響，機(jī)器人整體需求尚未呈現(xiàn)強(qiáng)復(fù)蘇態(tài)勢，預(yù)計(jì)2Q23 年是拐點(diǎn)向上觀察窗口，高工預(yù)計(jì)2023 年工業(yè)機(jī)器人銷量增速或超20%。呈現(xiàn)四大特征：

外資需求疲軟：2022 年工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口量同比增速遠(yuǎn)低于2021 年，發(fā)那科等少數(shù)企業(yè)中國出貨量同比增長;

出口強(qiáng)勢增長：據(jù)高工，1-3Q22 中國工業(yè)機(jī)器人出口同比增速分別+3%/+31%/+49%;

結(jié)構(gòu)性增長：六軸機(jī)器人2023 年增速或優(yōu)于SCARA，且格局或進(jìn)一步分化，頭部六軸龍頭埃斯頓、埃夫特有望受益;

頭部企業(yè)盈利反轉(zhuǎn)：頭部企業(yè)深耕鋰電、光伏，競爭格局相對優(yōu)良，隨供應(yīng)鏈優(yōu)化有望率先迎來盈利反轉(zhuǎn)。

投資機(jī)會上，中金公司指出，機(jī)器人行業(yè)2023 年彈性可期，國產(chǎn)龍頭集中度提升以及盈利反轉(zhuǎn)值得期待。推薦龍頭公司埃斯頓，建議關(guān)注特種機(jī)器人景業(yè)智能。