山東黃金(01787)擬斥資127.6億元收購銀泰黃金(000975.SZ)約20.93%股份

智通財經(jīng)APP訊，山東黃金(01787)發(fā)布公告，有關(guān)該公司就擬收購目標(biāo)公司約20.93%的已發(fā)行股份訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。于2023年1月19日，該公司與賣方訂立補充協(xié)議，公司有條件同意購買，而賣方有條件同意出售待售股份，占目標(biāo)公司(銀泰黃金,000975.SZ)已發(fā)行股份的約20.93%，對價為人民幣127.6億元。

據(jù)悉，待售股份為中國銀泰及沈國軍分別持有4.01億股及1.8億股目標(biāo)公司股份，合共5.81億股，占目標(biāo)公司已發(fā)行股份的約20.93%。

目前在全球黃金市場“頭部集中”的大背景下，優(yōu)質(zhì)黃金資源進一步向行業(yè)龍頭企業(yè)聚集。近年來，伴隨國際黃金巨頭的進一步整合并購，國內(nèi)黃金企業(yè)也在不斷加大資源整合和兼并重組步伐。完成此次并購之后，位于中國黃金行業(yè)第一梯隊的山東黃金和銀泰黃金強強聯(lián)合，從資產(chǎn)規(guī)模、黃金儲量、經(jīng)濟效益等各個方面，必將更進一步奠定山東黃金在國內(nèi)黃金行業(yè)的龍頭地位，有效提升山東黃金在國際黃金市場中的品牌影響力和行業(yè)知名度。

截至2021年末，銀泰黃金合計總資源量(含地表存礦)礦石量10,194.17萬噸，金金屬量170.452噸，銀金屬量7,154.06噸，鉛+鋅金屬量107.64萬噸，銅金屬量6.35萬噸，錫金屬量1.82萬噸(上述資源儲量中部分儲量尚未經(jīng)評審)。截至2022年6月30日，銀泰黃金旗下五家礦山子公司共有15宗探礦權(quán)，探礦權(quán)的勘探范圍達(dá)159.63平方公里，主要礦山具備產(chǎn)出銀、銅、鉛、鋅、金等有色金屬和貴金屬大型礦區(qū)的優(yōu)勢條件，找礦潛力巨大，勘探前景非常廣闊。本次交易可以有效借助銀泰黃金探礦增儲潛力，進一步提升山東黃金資源儲量，壯大資源獲取能力，擴大山東黃金資產(chǎn)規(guī)模，加快實現(xiàn)成為國際一流黃金礦業(yè)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

銀泰黃金2019年至2021年有色金屬礦採選業(yè)生產(chǎn)量分別為17,860.31噸、21,416.72噸和24,154.24噸，其中合質(zhì)金生產(chǎn)量分別為6.10噸、6.11噸和7.21噸，黃金產(chǎn)量和有色金屬產(chǎn)量增幅明顯，銀泰黃金也是國內(nèi)黃金礦山中毛利率較高的礦企。本次交易可以大幅提升該公司黃金產(chǎn)量和有色金屬產(chǎn)量，有效借助銀泰黃金擴產(chǎn)增儲潛力，強強聯(lián)合，進一步實現(xiàn)國內(nèi)黃金資源向頭部企業(yè)集中，加大產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?yīng)，更好將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。

銀泰黃金旗下青海大柴旦金礦位于青海海西州，便于與山東黃金的控股股東山東黃金集團公司旗下在青海的礦山、冶煉廠和地勘單位形成區(qū)域協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。銀泰黃金生產(chǎn)的合質(zhì)金可就近在山東黃金集團公司旗下的青海昆侖黃金有限公司的冶煉廠冶煉，實現(xiàn)黃金生產(chǎn)、冶煉產(chǎn)業(yè)協(xié)同。銀泰黃金旗下玉龍礦業(yè)公司地處內(nèi)蒙古西烏珠穆沁旗境內(nèi)，附近有山東黃金集團公司旗下的錫林郭勒盟阿爾哈達(dá)礦業(yè)有限公司、錫林郭勒盟白音呼布礦業(yè)有限公司、赤峰山金紅嶺有色礦業(yè)有限責(zé)任公司、赤峰山金銀鉛有限公司，可實現(xiàn)區(qū)域鉛鋅銀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，打造在內(nèi)蒙的有色礦業(yè)基地。銀泰黃金生產(chǎn)的鉛精礦(含銀)、鋅精礦(含銀)可就近在山東黃金集團公司旗下的赤峰山金銀鉛公司冶煉廠冶煉，降低冶煉成本、減少金屬損失。

此外，銀泰黃金旗下供應(yīng)鏈管理有限公司銀泰盛鴻地處上海，與山東黃金交易中心、山東黃金所屬的山金金控資本管理有限公司以及山東黃金集團公司旗下的貿(mào)易公司可以優(yōu)勢互補，形成區(qū)域協(xié)同。本次交易將加強山東黃金與銀泰黃金之間的產(chǎn)業(yè)協(xié)同與區(qū)域協(xié)同，擴大山東黃金資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力及黃金資源儲備，增強山東黃金在市場的綜合排名和市場影響力。