富瑞：予愛康醫(yī)療(01789)“買入”評級 目標(biāo)價降至12港元

智通財經(jīng)APP獲悉，富瑞發(fā)布研究報告稱，予愛康醫(yī)療(01789)“買入”評級，之后的上行潛力來自進口替代加速、市場份額增加和更高滲透率推動銷量增長;通過更好的成本控制改善利潤率，目標(biāo)價由31港元下調(diào)至12港元。

該行提到，集團的人工關(guān)節(jié)、脊椎和創(chuàng)傷產(chǎn)品的平均降價幅度分別為80%、55%和85%，當(dāng)中，2022年上半年的髖關(guān)節(jié)及膝關(guān)節(jié)銷量分別同比增長16%和17%。該行相信，銷量增長將繼續(xù)成為集團的主要驅(qū)動因素，而平均售價的波動將逐漸收窄。