概念追蹤 | 國(guó)資委推動(dòng)信息基建升級(jí) 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)迎發(fā)展機(jī)遇 機(jī)構(gòu)青睞股一覽(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，1月17日，在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)資委新聞發(fā)言人彭華崗表示，切實(shí)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)投資措施，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大云計(jì)算、寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、5G/6G、全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的投資力度，加快推進(jìn)“東數(shù)西算”工程，推動(dòng)信息基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)。要積極推進(jìn)重點(diǎn)水利工程、綜合立體交通網(wǎng)、重要能源基地等項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)參與物流網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。中金公司報(bào)告指出，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)成本與海外企業(yè)相比仍存在提升空間。相關(guān)概念股：天奧電子(002935.SZ)、鋮昌科技(001270.SZ)、臻鐳科技(688270.SH)、國(guó)博電子(688375.SH)。

同時(shí)，會(huì)上還指出，要切實(shí)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)投資措施，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。聚焦高端裝備、新一代信息技術(shù)、新材料等領(lǐng)域，大力發(fā)展前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，形成一批產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈重點(diǎn)項(xiàng)目，增強(qiáng)投資增長(zhǎng)后勁，加快形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

另外，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)康義也在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，基礎(chǔ)設(shè)施投資連續(xù)加快，整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)9.4%，其中信息傳輸為9.3%?？盗x認(rèn)為，今年預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資還有望繼續(xù)增長(zhǎng)。這是因?yàn)槿娼ㄔO(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家，投資潛力巨大;補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，投資空間非常廣;創(chuàng)新發(fā)展投資動(dòng)力比較充足;基礎(chǔ)設(shè)施投資帶動(dòng)進(jìn)一步增強(qiáng)。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，從而輻射全球，構(gòu)建具備實(shí)時(shí)信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng)，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等通信服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò)，具有廣覆蓋、低延時(shí)、寬帶化、低成本等特點(diǎn)。

據(jù)了解，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在我國(guó)仍處于發(fā)展的早期階段，C輪后的融資寥寥無(wú)幾。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，從單筆融資金額來(lái)看，目前我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)單筆融資金額規(guī)模較小。2020年，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)單筆融資金額為近年來(lái)的最高點(diǎn)，達(dá)到3億元左右。2021年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)單筆融資金額為0.8億元。

東方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青表示，展望2023年，以數(shù)字、智能、低碳等領(lǐng)域?yàn)榇淼男禄▽⒊蔀楦鞯赝顿Y的重點(diǎn)。“在支持政策持續(xù)加碼和市場(chǎng)需求回升推動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)2023年新基建投資增速有望達(dá)到15%至20%左右，較整體基建投資增速高出10至15個(gè)百分點(diǎn)，將發(fā)揮較強(qiáng)的投資拉動(dòng)作用?！?/p>

長(zhǎng)期關(guān)注基建領(lǐng)域的大岳咨詢董事長(zhǎng)金永祥也指出，今年基建投資重點(diǎn)依然以交通、水利、市政等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施為主，其中新基建被看好，今年新基建也被納入專項(xiàng)債投向范圍。

如今，我國(guó)低軌衛(wèi)星建設(shè)已進(jìn)入落地階段。中國(guó)航天科技集團(tuán)、中國(guó)航天科工集團(tuán)、吉利集團(tuán)、銀河航天等陸續(xù)提出發(fā)展低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃，部分公司更已發(fā)射試驗(yàn)衛(wèi)星。信通院進(jìn)一步預(yù)計(jì)，2027年全球衛(wèi)星通信終端市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)109億美元。

此外，目前我國(guó)共建成225萬(wàn)個(gè)5G基站，未來(lái)“宏基站+小基站”的組網(wǎng)模式以及毫米波頻段是5G增強(qiáng)技術(shù)的迭代趨勢(shì)，也將提振5G通信用相控陣T/R芯片市場(chǎng)規(guī)模。

中金公司報(bào)告指出，我國(guó)一箭多星技術(shù)、火箭回收技術(shù)等仍處于早期發(fā)展階段，衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、地面站建設(shè)等成本高企，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)成本與海外企業(yè)相比仍存在提升空間。

相關(guān)概念股：

天奧電子(002935.SZ)：公司主要從事北斗衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。近日公司公告稱，公司于近日收到東方(西安)國(guó)際招標(biāo)有限公司的項(xiàng)目中標(biāo)通知書(shū)，中標(biāo)項(xiàng)目名稱為中國(guó)科學(xué)院國(guó)家授時(shí)中心高精度地基授時(shí)系統(tǒng)增強(qiáng)型羅蘭授時(shí)差分系統(tǒng)研制項(xiàng)目。

鋮昌科技(001270.SZ)：公司聚焦GaN、GaAs 和硅基工藝，打造高性能、高集成、低成本T/R 芯片，裝列于星載、地面、車載、機(jī)載、艦載五大領(lǐng)域的相控陣?yán)走_(dá)，近四年?duì)I收CAGR 達(dá)34.5%，毛利率穩(wěn)定在70%+。

臻鐳科技(688270.SH)：公司的射頻模擬芯片及微系統(tǒng)等高性能集成電路，在無(wú)線通信終端、通信雷達(dá)系統(tǒng)、電子系統(tǒng)供配電等特種領(lǐng)域，及移動(dòng)通信系統(tǒng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等民用領(lǐng)域，向高性能、高集成化的發(fā)展起到關(guān)鍵性作用。

國(guó)博電子(688375.SH)：公司正加快推進(jìn)“射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目建設(shè)，“面向5G 應(yīng)用的GaN 芯片及模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”已順利通過(guò)驗(yàn)收，并配置了多臺(tái)套GaN 芯片及模塊射頻/DC 測(cè)試系統(tǒng)、可靠性試驗(yàn)設(shè)備和自動(dòng)封裝設(shè)備，形成年產(chǎn)2000 萬(wàn)只GaN 芯片和模塊生產(chǎn)線。