交易業(yè)務(wù)助力大摩(MS.US)Q4業(yè)績(jī)超預(yù)期 投行業(yè)務(wù)繼續(xù)遭遇寒冬

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利(MS.US)1月17日(周二)美股盤前公布了2022年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，摩根士丹利Q4凈營(yíng)收為127.5億美元，市場(chǎng)普遍預(yù)期為126.4億美元，上年同期為145.2億美元，同比下降12%。經(jīng)調(diào)整后的攤薄每股收益為1.31美元，市場(chǎng)預(yù)期為1.19美元，上年同期為2.08美元。

截至去年12月31日的三個(gè)月內(nèi)，摩根士丹利普通股股東可獲得的利潤(rùn)為21.1億美元，同比下滑41%，GAAP準(zhǔn)則下攤薄后每股收益為1.26美元。

摩根士丹利第四季度整體業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)普遍預(yù)期，主要因市場(chǎng)波動(dòng)提振了該機(jī)構(gòu)的交易業(yè)務(wù)，抵消了交易活動(dòng)低迷帶來(lái)的負(fù)面沖擊。在去年大部分時(shí)間里，由于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況迅速惡化和地緣政治緊張局勢(shì)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅下降，華爾街的并購(gòu)等交易撮合實(shí)際上處于停滯狀態(tài)。

在此之前，華爾街的投資銀行家們?cè)?021年迎來(lái)了“豐收期”，他們?yōu)閿?shù)十億美元的并購(gòu)項(xiàng)目提供咨詢，同時(shí)為一些十多年來(lái)最大規(guī)模的客戶在公開市場(chǎng)上市提供證券承銷。

然而，繼Q2、Q3之后，投行業(yè)務(wù)仍然在不斷放緩?fù)侠哿舜竽Φ臓I(yíng)收水平，第四季度大摩投資銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收為13.18億美元，同比下降49%。不過(guò)大摩第四季度交易業(yè)務(wù)同比大幅增長(zhǎng)26%至30.17億美元，為非利息營(yíng)收中唯一實(shí)現(xiàn)正同比增長(zhǎng)的細(xì)分業(yè)務(wù)。受益于美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息，華爾街利息營(yíng)收普遍實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，大摩Q4利息營(yíng)收為23.19億美元，同比增長(zhǎng)11%。

除了投資銀行業(yè)務(wù)和交易業(yè)務(wù)，其他非利息營(yíng)收方面，大摩Q4傭金和手續(xù)費(fèi)凈營(yíng)收為11.69億美元，同比下降11%;資產(chǎn)管理類凈營(yíng)收為48.03億美元，同比下降11%。截至去年第四季度旗下資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)為1.305萬(wàn)億美元，上年同期為1.565億美元。

由于擔(dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退迫在眉睫和消費(fèi)者信貸質(zhì)量迅速惡化，大摩將報(bào)告季度的信貸損失準(zhǔn)備金從一年前的500萬(wàn)美元大幅增加到8700萬(wàn)美元。

摩根士丹利在12月曾裁員約2%，影響了公司8萬(wàn)多名員工中的約1,600名，幾乎觸及了這家全球化投資銀行的每個(gè)角落。