十三集團(tuán)(00577)擬供股、票據(jù)配售及過橋貸款募資約19.4億港元 10月23日復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，十三集團(tuán)(00577)公布，董事會建議向股東提呈方案使落實股本重組，擬進(jìn)行股份合并(每10股每股面值2.00港元已發(fā)行及未發(fā)行現(xiàn)有股份合并為1股每股面值20港元的合并股份);股本削減(使每股已發(fā)行合并股份的面值由20.00港元減至0.20港元);再進(jìn)行股份拆細(xì)(每股面值20.00港元的法定但未發(fā)行合并股份拆細(xì)為100股每股面值0.20港元的經(jīng)調(diào)整股份)。待股本重組生效后，股份每手買賣單位由500股經(jīng)調(diào)整股份改為2000股經(jīng)調(diào)整股份。

此外，董事會建議待(其中包括)股本重組生效后，按記錄日期每持有1股經(jīng)調(diào)整股份獲發(fā)10股供股股份，發(fā)行價每股1.1港元，較當(dāng)日經(jīng)調(diào)整股份的經(jīng)調(diào)整收市價每股9.10港元折讓約87.91%；擬發(fā)行供股數(shù)9.21億股-10.49億股;籌集資金10.13億港元-11.53億港元。

同時，公司擬通過配售代理，促使承配人認(rèn)購本金額最高達(dá)7.4億港元的貸款票據(jù)。配售估計所得款項凈額約7.17億港元，擬用作(其中包括)清償債務(wù)。

且與結(jié)好財務(wù)訂立過橋貸款協(xié)議，結(jié)好財務(wù)擬向公司授出2.50億港元的貸款融資，按年利率18%計息，為期1年。過橋貸款將為公司帶來暫時性的財務(wù)紓解，讓集團(tuán)在供股完成前能恢復(fù)十三第酒店余下的裝修工程。

Paul Y. Investments Limited、科進(jìn)及Peter Lee Coker Jr.各自已向公司作出不可撤回承諾，承諾接納或促使接納彼等各自在供股項下的全數(shù)供股股份保證配額。

供股估計所得款項凈額約9.73億港元，擬用作(其中包括)清償十三第酒店開業(yè)前的余下開支，包括與裝飾、家具裝置和設(shè)備、經(jīng)營用品和設(shè)備有關(guān)的成本及其他酒店營運籌備成本;及一般營運資金。

公司稱，集團(tuán)自2013年起在澳門開發(fā)名為十三第酒店的豪華酒店及娛樂綜合場所。十三第酒店原預(yù)期2016年末開業(yè)。然而，由于在領(lǐng)取不同牌照、準(zhǔn)照上出現(xiàn)延誤，且需就酒店裝飾以及購置家具裝置和設(shè)備及經(jīng)營用品和設(shè)備等方面投放更多成本，以符合市場對酒店卓爾不凡及富麗堂皇的期望，酒店需要獲進(jìn)一步注資，方可達(dá)致落成。

公司一直為此最后開發(fā)階段探討不同撥資方案，并于2016年12月成功籌得現(xiàn)有過橋貸款3億港元作臨時之用。公司現(xiàn)建議透過供股、配售及過橋貸款進(jìn)一步籌集所需資金。

應(yīng)公司要求，股份已于2017年10月20日上午九時正起停牌，以待刊發(fā)此公司。公司已向聯(lián)交所申請2017年10月23日上午九時復(fù)牌。