望塵科技控股(02458)香港公開發(fā)售和國際發(fā)售均獲輕微超額認(rèn)購 每股定價(jià)6.5港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，望塵科技控股(02458)公布配發(fā)結(jié)果，公司全球發(fā)售1242萬股，香港公開發(fā)售占30%，國際發(fā)售占70%。發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份6.50港元，每手400股，預(yù)期股份將于2023年1月16日(星期一)上午九時(shí)正開始在香港聯(lián)交所買賣。

其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，超購2.4倍。國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，占國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)869.4萬股的約1.7倍。

由于發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份6.50港元(其不少于在首次公開發(fā)售前可換股債券轉(zhuǎn)換價(jià)每股6.426港元)，因此首次公開發(fā)售前可換股債券的全部未償還本金額將自動(dòng)轉(zhuǎn)換為1200萬股股份，該1200萬股股份將于緊接上市前發(fā)行及配發(fā)予Garena Ventures。緊隨上市后，Garena Ventures其后將持有公司已發(fā)行股本的約8.70%。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.50港元，全球發(fā)售凈籌約1100萬港元。30%用于與運(yùn)動(dòng)聯(lián)盟、運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)及運(yùn)動(dòng)俱樂部重續(xù)現(xiàn)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)特許及取得額外知識(shí)產(chǎn)權(quán)特許，以開發(fā)現(xiàn)有及新手機(jī)運(yùn)動(dòng)游戲。35%用于加強(qiáng)集團(tuán)的營銷力度，積極向中國及海外市場推廣游戲。25%用于進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)的人才庫及完善集團(tuán)的研發(fā)實(shí)力。10%用于運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。