ESR(01821)擬認購BW股份以進一步鞏固在越南的業(yè)務(wù)

智通財經(jīng)APP訊，ESR(01821)公布，于2023年1月12日，公司透過全資附屬公司ESR V Investor 5同意認購BW Industrial Development Joint Stock Company(BW)的約1.68億股新發(fā)行股份，且可于認購事項完成后選擇認購該等數(shù)目的額外股份，使其于有關(guān)額外認購事項完成時將持有不少于15.0%的BW已發(fā)行股份(按全面攤薄基準)。認購事項的代價為每股認購股份1.2341美元，總認購額為約2.08億美元。

認購事項及任何額外認購事項(須待ESR V Investor 5取得越南平陽省計劃與投資部批準后，方可作實)為BW更大規(guī)模股權(quán)集資行動的一部分，公司已獲BW告知，BW亦與其他第三方投資者訂立股份認購協(xié)議，據(jù)此， BW將以相同認購價自該等投資者籌集額外股權(quán)投資，條款與認購事項大致相同。公司先前曾與BW建立策略合作伙伴關(guān)系，并透過該交易于此次股權(quán)集資活動擔(dān)任主要投資者。

據(jù)悉，BW為東南亞最大及增長最快的物流╱工業(yè)新經(jīng)濟地產(chǎn)平臺，資產(chǎn)管理規(guī)模約為20億美元。截至2022年8月，BW的足跡遍布越南11個主要工業(yè)省份，工業(yè)用土地儲備總共達815公頃(已開發(fā)土地251公頃、在建土地84公頃及待開發(fā)土地480公頃)，其中約85%土地位于大河內(nèi)地區(qū)及胡志明市等重點一線城市。BW的投資組合包括160萬平方米已竣工建筑面積、70萬平方米在建工業(yè)及物流設(shè)施建筑面積以及330萬平方米待開發(fā)建筑面積。自成立以來， BW與戰(zhàn)略主力租戶建立深厚的合作關(guān)系，并建立起成為一個值得信賴業(yè)主的聲譽，具備經(jīng)證實執(zhí)行能力。BW擁有一支經(jīng)驗豐富的管理團隊，平均業(yè)界經(jīng)驗超過20年。

公告稱，該項投資進一步擴大 ESR與BW之間的策略合作伙伴關(guān)系，該關(guān)系自2021年4月就My Phuoc 4工業(yè)園項目以合資經(jīng)營企業(yè)開始，該項目為一項約24萬平方米的開發(fā)項目，已于2021年8月順利竣工。

董事認為，有關(guān)東南亞領(lǐng)先平臺BW的該交易為該集團提供良機，以擴大其新經(jīng)濟投資組合及進一步鞏固其在越南的業(yè)務(wù)(該主要市場具有強勁的增長基本面及良好的長期增長前景)。董事認為，該交易符合集團戰(zhàn)略發(fā)展及成為亞太區(qū)領(lǐng)先新經(jīng)濟地產(chǎn)平臺的業(yè)務(wù)策略。

就認購事項而言，于2023年1月12日(交易時段后)，ESR V Investor 5與BW訂立框架協(xié)議，當(dāng)中載列規(guī)管ESR V Investor 5(本身或透過其一名或多名關(guān)聯(lián)方)將向BW及其附屬公司提供的若干服務(wù)的條款，而彼作為市場領(lǐng)先的開發(fā)及基金管理平臺將收取多項費用。

于本公告日期，BW透過BW的附屬公司VC3間接持有BW合營企業(yè)1及BW合營企業(yè)2各自51%的股權(quán)，而該公司透過公司的全資附屬公司ESR V Investor 1及 ESR V Investor 2間接持有各BW合營企業(yè)余下49%的股權(quán)。

ESR V Investor 1及ESR V Investor 2同意按代價分別向VC3出售待售股份1及待售股份2。于2023年1月12日(交易時段后)，ESR V Investor 1及ESR V Investor 2(作為賣方)及ESR V Investment(作為擔(dān)保人)訂立購股契據(jù)。認購事項及出售事項將于同日完成。待售股份1的代價為5242.76億越南盾，待售股份2的代價為2275.16億越南盾。

經(jīng)計及集團就出售事項收取總額相當(dāng)于7517.92億越南盾(相當(dāng)于約3200萬美元)的銷售所得款項，集團就認購事項及出售事項的現(xiàn)金支出凈額約為1.76億美元。

出售事項完成時，ESR V Investor 1及ESR V Investor 2將與 BW訂約方訂立終止契據(jù)，以終止彼等訂立的認購、合營及相關(guān)協(xié)議，及ESR V Investment將與各BW合營企業(yè)訂立終止協(xié)議，以終止各自的BW管理協(xié)議。