小摩：維持中國海洋石油(00883)“增持”評級 目標(biāo)價降至12港元

智通財經(jīng)APP獲悉，小摩發(fā)布研究報告稱，維持中國海洋石油(00883)“增持”評級，因油價預(yù)測由早前85美元/桶降至80美元/桶，將今年每股盈利預(yù)測下調(diào)15%，目標(biāo)價由12.1港元降至12港元。

該行預(yù)計，公司去年第四季純利為240億元，按季下跌3%，略低于市場預(yù)測260億元，估計集團(tuán)每股末期派息0.55元人民幣。另認(rèn)為市場對公司今年策略展望反應(yīng)將略為正面。中海油去年的產(chǎn)量較指引高2%至3%，管理層也提高2023-25年生產(chǎn)目標(biāo)1%至3%。至2025年產(chǎn)量目標(biāo)為7.3-7.4億桶，意味著2023-25年的年均復(fù)合增長率繼續(xù)有6%，稍高于預(yù)期。