概念追蹤 | 新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書發(fā)布 儲能行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇 這些技術(shù)路線獲點名(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，1月6日，國家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征求意見稿)》公開征求意見，根據(jù)《藍(lán)皮書》表述，在向新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)變的過程中，儲能系統(tǒng)將成核心增量。意見稿提出，加強(qiáng)儲能規(guī)模化布局應(yīng)用體系建設(shè)，多種新型儲能技術(shù)路線獲提及，其中包括，鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能。華安證券研報指出，近年來多項新型儲能技術(shù)取得實質(zhì)性突破，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入多元化發(fā)展階段，未來在全球也將處于領(lǐng)先地位。

1月6日，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于公開征求《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征求意見稿)》意見的通知。在向新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)變的過程中，《藍(lán)皮書》給出的發(fā)展方向中包括，系統(tǒng)形態(tài)由“源網(wǎng)荷”三要素向“源網(wǎng)荷儲”四要素轉(zhuǎn)變，電網(wǎng)多種新型技術(shù)形態(tài)并存——換言之，相較傳統(tǒng)電力系統(tǒng)，新型電力系統(tǒng)形態(tài)的最大不同便在于儲能的增加。

意見稿提出，2030年至2045年，規(guī)?；L時儲能技術(shù)取得重大突破，滿足日以上平衡調(diào)節(jié)需求。2045年至2060年，儲電、儲熱、儲氣、儲氫等覆蓋全周期的多類型儲能協(xié)同運行，電力系統(tǒng)實現(xiàn)動態(tài)平衡，能源系統(tǒng)運行靈活性大幅提升。

意見稿還提出，加強(qiáng)儲能規(guī)?；季謶?yīng)用體系建設(shè)。重點開展長壽命、低成本及高安全的電化學(xué)儲能關(guān)鍵核心技術(shù)、裝備集成優(yōu)化研究，提升鋰電池安全性、降低成本，發(fā)展鈉離子電池、液流電池等多元化技術(shù)路線。大力推動壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能等技術(shù)向大規(guī)模、高效率、靈活運行方向發(fā)展。

據(jù)了解，新型儲能主要指“除抽水蓄能外以輸出電力為主要形式，并對外提供服務(wù)的儲能項目”，由于建設(shè)周期短、選址靈活、調(diào)節(jié)能力強(qiáng)，與新能源開發(fā)消納更加匹配，優(yōu)勢逐漸凸顯。

從技術(shù)發(fā)展路線來看，新型儲能目前多種技術(shù)并進(jìn)。其中鋰電池儲能市場份額占比超90%，是目前新型儲能中發(fā)展最為成熟的技術(shù)方向。而從當(dāng)前節(jié)點看，壓縮空氣儲能、液流電池儲能、鈉離子電池儲能、重力儲能、飛輪儲能這五種新型儲能路線也值得重點關(guān)注。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，壓縮空氣儲能上游設(shè)備及鹽穴/儲氣罐、上游核心設(shè)備相關(guān)廠商包括陜鼓動力、沈鼓集團(tuán)、東方電氣、上海電氣、金通靈、蘇研井神和中國鹽業(yè)等。中游項目工程建設(shè)參與企業(yè)包括中國電建、中國能建和中儲國能等。下游投資運營主要參與企業(yè)包括華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國家能源集團(tuán)和中國能建數(shù)科集團(tuán)等。

全釩液流電池是以釩為活性物質(zhì)，呈循環(huán)流動液態(tài)的氧化還原電池，電解液和電堆是全釩液流電池的核心部件。電解液生產(chǎn)公司包括大連博融、湖南銀峰、河鋼股份等。電堆目前多數(shù)由釩電池生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)，包括大連融科、北京普能等。全釩液流整機(jī)制造公司主要有大連融科、北京普能、偉力得、上海電氣等。

鈉離子產(chǎn)業(yè)化中一類是以寧德時代為首的鋰電龍頭企業(yè)，另一類是以中科海鈉為首的專注于鈉離子電池研發(fā)的新銳企業(yè)。國內(nèi)已布局鈉電池領(lǐng)域的企業(yè)還包括華陽股份、傳藝科技、維科技術(shù)、孚能科技、鵬輝能源、多氟多、欣旺達(dá)等。

重力儲能是一種機(jī)械式儲能，通過電力將重物提升至高處，以增加其重力勢能實現(xiàn)儲能。主要參與廠商中國天楹與重力儲能技術(shù)開發(fā)商EV簽署《技術(shù)許可使用協(xié)議》，通過引進(jìn)并推廣EV公司先進(jìn)技術(shù)，加速推動重力儲能項目在中國落地。

飛輪儲能是利用飛輪的高速旋轉(zhuǎn)，將電能以機(jī)械能的形式進(jìn)行存儲。國內(nèi)從事飛輪儲能系統(tǒng)的實際應(yīng)用開發(fā)的企業(yè)包括華陽股份、泓慧國際能源、微控能源、國機(jī)重裝、廣大特材、蘇交科、湘電股份等。

華安證券研報指出，近年來鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲能、重力儲能等多項新型儲能技術(shù)取得實質(zhì)性突破，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入多元化發(fā)展階段，未來在全球也將處于領(lǐng)先地位。

儲能電池方面，全球儲能電池裝機(jī)量及增速逐年上漲，全球儲能電池市場需求量大;中國儲能鋰電池產(chǎn)量不斷上漲，磷酸鐵鋰電池度電成本有望降低。受政策引導(dǎo)及行業(yè)技術(shù)迭代推動，儲能電池下游市場發(fā)展?jié)摿Υ蟆⑿枨髲V闊，帶動儲能電池需求量不斷擴(kuò)大，儲能電池方面建議關(guān)注寧德時代、鵬輝能源、比亞迪、派能科技、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)等;

PCS方面，海外大趨勢是光儲混合逆變器，與戶用并網(wǎng)逆變器渠道高度重合，儲能逆變器有明顯溢價，微型逆變器于分布式市場應(yīng)用滲透率有望持續(xù)提升，未來隨著儲能配置比例進(jìn)一步增加，PCS行業(yè)將迎來快速擴(kuò)容階段。儲能逆變器領(lǐng)域建議關(guān)注陽光電源、科華數(shù)能、比亞迪、上能電氣、德業(yè)股份、固德威、錦浪科技、昱能科技、禾邁股份等。

有機(jī)構(gòu)分析指出，雙碳背景下，可再生能源發(fā)電的快速增長，加之歐洲能源成本的逐年攀升和俄烏戰(zhàn)爭及海外大型停電事件造成居民用電成本高和供電穩(wěn)定性差，從而帶來全球各類場景儲能市場均保持高速增長。2025年全球儲能需求有望達(dá)396GWh，對應(yīng)2021-2025年復(fù)合增長率超65%，將是未來幾年新能源中最具成長性的賽道。中郵證券認(rèn)為，儲能行業(yè)是長期優(yōu)質(zhì)超級賽道，未來數(shù)年將保持高速增長，2023年將是儲能行業(yè)長短期高增的起點，中國大儲增速預(yù)計翻倍。

相關(guān)概念股：

華陽股份(600348.SH)：公司飛輪儲能項目實施主體為公司參股49%的陽泉奇峰聚能科技有限公司。陽泉奇峰聚能共有年產(chǎn)200套飛輪儲能系統(tǒng)生產(chǎn)裝配線。鈉電池方面，公司規(guī)劃的全球首批量產(chǎn)1GWh鈉離子電芯生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。

傳藝科技(002866.SZ)：公司轉(zhuǎn)型進(jìn)軍鈉離子電池，投資50億元建設(shè)10GWh鈉離子電池生產(chǎn)線及相應(yīng)產(chǎn)能的正負(fù)極材料產(chǎn)線，其中一期2GWh，二期8GWh。

中國天楹(000035.SZ)：主要參與廠商中國天楹與重力儲能技術(shù)開發(fā)商EV簽署《技術(shù)許可使用協(xié)議》，通過引進(jìn)并推廣EV公司先進(jìn)技術(shù)，加速推動重力儲能項目在中國落地。目前攜手三峽等央企，預(yù)計伴隨全球第一個項目落地驗證后，儲能業(yè)務(wù)有望高增。

國機(jī)重裝(601399.SH)：目前公司飛輪儲能產(chǎn)品技術(shù)趨于成熟，正逐步向大功率、大能量儲能升級。目前已交付項目13個，在建項目4個，飛輪儲能產(chǎn)品占公司營業(yè)收入比重較小。

國網(wǎng)英大(600517.SH)：全資子公司武漢南瑞致力于全釩液流電池技術(shù)開發(fā)，已全面掌握釩電池改性選型技術(shù)，具備釩電池本體設(shè)計，成功研發(fā)高功率釩電池電堆和250千瓦/500千瓦時儲能系統(tǒng)。

上海電氣(601727.SH)：全釩液流電池業(yè)務(wù)是由其子公司上海電氣儲能公司負(fù)責(zé)，已成功研制出典型產(chǎn)品5kW/25kW/50kW電堆，可集成百千瓦/兆瓦級集裝箱式全釩液流電池儲能系統(tǒng)。

蘇鹽井神(603299)擁有儲量豐富的鹽礦資源，其每年開采制鹽可形成鹽穴300萬立方，有望為壓縮空氣儲能電站的投資建設(shè)持續(xù)提供鹽穴儲氣庫資源。