美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一，12月非農(nóng)數(shù)據(jù)來襲

1. 1月6日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.12%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.07%，納指期貨跌0.15%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.01%，英國富時100指數(shù)漲0.30%，法國CAC40指數(shù)漲0.31%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.18%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.05%，報73.63美元/桶。布倫特原油跌0.14%，報78.58美元/桶。

市場消息

非農(nóng)即將出爐，會讓美聯(lián)儲更頭疼嗎?經(jīng)濟學(xué)家普遍預(yù)計，將于北京時間周五晚間公布的最新非農(nóng)數(shù)據(jù)將顯示：12月就業(yè)崗位將增加約20萬，前值26.3萬;同時工資水平持續(xù)上升，有望同比增長5%，但低于前值5.1%;非洲和拉美裔失業(yè)率處于或接近歷史最低水平，整體失業(yè)率持穩(wěn)3.7%。然而，就業(yè)市場強勁所持續(xù)的時間越長，美聯(lián)儲官員或許認為越覺得有必要以不斷提高并在一段時間內(nèi)維持高利率以打破這種勢頭。

摩根大通：美國大多數(shù)企業(yè)預(yù)期2023年經(jīng)濟將出現(xiàn)衰退。摩根大通一項新研究顯示，近三分之二的美國中小型企業(yè)預(yù)計該國經(jīng)濟將陷入衰退，該研究指出，在美聯(lián)儲與高通脹持續(xù)斗爭數(shù)月之后，運營成本價格上漲成為該國企業(yè)最關(guān)心的問題。摩根大通當(dāng)?shù)貢r間周四發(fā)布的2023年年度商業(yè)領(lǐng)袖展望調(diào)查顯示，美國65%的中型企業(yè)和61%的小型企業(yè)預(yù)計2023年將出現(xiàn)衰退，且大多數(shù)小型企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人表示，預(yù)計企業(yè)運營成本價格的上漲趨勢將在未來持續(xù)。超過90%的中型企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者表示企業(yè)正面臨高通脹帶來的挑戰(zhàn)，45%的小型企業(yè)將成本價格上漲列為他們最關(guān)心的問題，這一比例較去年同比增加了20%。

美聯(lián)儲喬治：應(yīng)加息至5%以上并維持到2024年。堪薩斯城聯(lián)儲主席喬治(Esther George)周四表示，她希望美聯(lián)儲將繼續(xù)努力縮小資產(chǎn)負債表，同時警告稱，她認為美聯(lián)儲將需要推進加息，并在收緊進程結(jié)束后將利率維持在高位一段時間。喬治在接受采訪時表示，她認為美聯(lián)儲需要將目前介于4.25% - 4.5%之間的聯(lián)邦基金利率目標(biāo)提高到5%以上，并維持至2024年，“直到得到通脹確實開始回落至2%目標(biāo)的信號”。喬治將于本月從堪薩斯城聯(lián)儲銀行退休。去年，她在制定利率的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)擁有投票權(quán)。這位美聯(lián)儲資深人士——她1982年開始在美聯(lián)儲工作——常常是美聯(lián)儲最鷹派的政策制定者之一。

暖冬引發(fā)供暖需求下降，歐洲天然氣連續(xù)第四周下跌。由于反常的溫暖天氣降低了供暖需求，歐洲天然氣價格連續(xù)第四周下跌，能源危機有所緩解。數(shù)據(jù)顯示，歐洲基準TTF荷蘭天然氣期貨本周累計跌幅一度達到9%。據(jù)Maxar Technologies Inc.的數(shù)據(jù)顯示，下周天氣可能會繼續(xù)溫和，法國和德國的天氣預(yù)報也顯示氣溫將遠高于平均水平。近年，能源價格一直是通脹的主要推手，而意外的低需求正在減輕消費者的負擔(dān)，并引發(fā)歐洲當(dāng)局的樂觀情緒。在去年創(chuàng)紀錄的天然氣價格和擔(dān)心政府將不得不實施能源定量配給之后，暖冬的到來幫助該地區(qū)的儲氣水平保持在健康水平。

傳日本央行不急于再次調(diào)整債券收益率。據(jù)知情人士透露，日本央行官員認為沒有必要急于采取另一項重大舉措來改善債券市場的運作，日本央行目前應(yīng)該評估上月收益率調(diào)整的影響。知情人士表示，在1月會議前，日本央行將在對經(jīng)濟和金融市場進行評估后，再做出任何進一步的政策決定。但有觀點認為，有必要研究去年12月政策調(diào)整的影響，這表明該央行目前并未尋求連續(xù)采取行動。去年12月的意外決定引發(fā)了人們的猜測，即日本央行可能會再次選擇在沒有警告的情況下調(diào)整政策。日本央行將于1月18日公布下一次利率決議。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)國產(chǎn)全系車型再降價，Model X/S新款售價公布。周五，特斯拉在中國對Model 3和Y電動汽車進行了新一輪降價，同時推出了更高端的Model S轎車和Model X，以更好地占領(lǐng)中國電動汽車市場的高端領(lǐng)域。據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)， Model 3起售價降至22.99萬元，此前起售價26.59萬元;Model Y起售價降至25.99萬元，此前起售價為28.89萬元。此外，升級后的Model S與Model X也于6日公布中國大陸售價：Model S雙電機全輪驅(qū)動版78.99萬元起，Model S Plaid三電機全輪驅(qū)動版100.99萬元起;Model X雙電機全輪驅(qū)動版87.99萬元起，Model X Plaid 三電機全輪驅(qū)動版103.99萬元起。上述車型將在2023年上半年開啟中國大陸交付。

創(chuàng)十多年來最大跌幅!芯片價格下跌，三星電子Q4利潤同比降近70%。三星電子第四季度利潤下降69%，創(chuàng)十多年來最大跌幅，原因是經(jīng)濟放緩打擊了存儲芯片價格以及對IT設(shè)備和服務(wù)器的需求。三星電子第四季度營業(yè)利潤4.30萬億韓元，同比下降69%，預(yù)期為6.65萬億韓元;第四季度銷售額70.00萬億韓元，同比下降8.6%，預(yù)期為72.77萬億韓元。這家韓國最大的公司一直在努力應(yīng)對存儲芯片、智能手機和顯示器需求疲軟的問題，原因是利率和通脹不斷飆升，消費者減少了假日支出。令需求問題雪上加霜的是，三星顯示器和存儲芯片的最大客戶之一蘋果公司(AAPL.US)在鄭州的工廠出現(xiàn)了生產(chǎn)延誤。

福特(F.US)2022年電動汽車銷量翻倍，美國市場地位僅次于特斯拉(TSLA.US)。福特汽車去年在美國的電動汽車銷量增長了一倍多，鞏固了其在美國電動汽車市場中僅次于特斯拉的第二名地位。據(jù)了解，隨著F-150 Lightning皮卡和E-Transit廂式車的推出，福特2022年在美國共售出了61,575輛電動汽車，銷量同比激增126%，占福特汽車總銷量的3.3%。相比之下，福特競爭對手通用汽車(GM.US)去年在美國銷售了約3.9萬輛電動汽車。展望未來，福特首席執(zhí)行官Jim Farley計劃，到2026年底，使該公司的電動汽車年產(chǎn)量達到200萬輛，同時他將斥資500億美元推出新的電動車型。

英特爾旗下Mobileye(MBLY.US)預(yù)計2030年駕駛輔助產(chǎn)品營收超170億美元。當(dāng)?shù)貢r間周四，英特爾旗下自動駕駛公司Mobileye Global表示，到2030年，其先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)產(chǎn)品的收入將超過170億美元。Mobileye稱，預(yù)計到2026年，基于其最新的SuperVision產(chǎn)品的汽車銷量將達到120萬輛。到2028年，其自動駕駛出行即服務(wù)產(chǎn)品(MaaS)的收入將增加35億美元。值得一提的是，在整體市場疲軟的情況下，即便Mobileye股價周四下跌了3%，但依然較此前21美元的IPO價格上漲了約48%，使該公司的市值接近250億美元。

殼牌(SHEL.US)Q4天然氣利潤大增，預(yù)計將繳納20億美元暴利稅。殼牌周五表示，盡管由于工廠停產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下降，但去年第四季度殼牌液化天然氣(LNG)交易業(yè)務(wù)的收益可能大幅提高。殼牌將在2月2日發(fā)布全年業(yè)績，其預(yù)計將在2022年支付約20億美元的額外稅款，這些稅款與歐盟和英國對能源行業(yè)征收的暴利稅有關(guān)。殼牌第四季度液化天然氣的產(chǎn)量預(yù)計將是自該公司2016年以530億美元收購英國天然氣集團以來的最低水平，由于澳大利亞兩家主要工廠的長期停產(chǎn)，產(chǎn)量降至660萬至700萬噸。但全球最大的液化天然氣交易商殼牌表示，其液化天然氣交易業(yè)績將“顯著高于”上一季度。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:15：加拿大12月儲備資產(chǎn)合計(億美元)。

北京時間21:30：美國12月非農(nóng)就業(yè)人口變動季調(diào)后(萬)、美國12月失業(yè)率(%)、加拿大12月失業(yè)率(%)。

北京時間23:00：美國11月耐用品訂單月率修正值(%)、美國11月工廠訂單月率(%)、美國12月ISM非制造業(yè)PMI、加拿大12月IVEY季調(diào)后PMI。

次日北京時間凌晨02:00：美國截至1月6日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)。

次日北京時間凌晨01:15：2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表講話。

次日北京時間凌晨02:00：2025年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲主席喬治就經(jīng)濟前景發(fā)表講話。