新股公告 | 博安生物-B(06955)公開發(fā)售獲認(rèn)購約2.12倍 每股發(fā)售價(jià)19.80港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，博安生物-B(06955)發(fā)布公告，基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份19.80港元計(jì)算，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的包銷傭金、費(fèi)用及其他估計(jì)開支，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.53億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行的160.42萬股H股收取額外所得款項(xiàng)凈額約2910萬港元。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購。已接獲合共1869份根據(jù)香港公開發(fā)售透過中央結(jié)算系統(tǒng)向香港結(jié)算發(fā)出電子認(rèn)購指示及透過白表eIPO服務(wù)提出的有效申請，認(rèn)購合共226.4萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的106.96萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約2.12倍。

分配至香港公開發(fā)售的最終發(fā)售股份數(shù)目為106.96萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

合共接獲合資格綠葉制藥股東根據(jù)優(yōu)先發(fā)售以藍(lán)色申請表格作出的認(rèn)購保證配額的1份有效申請及認(rèn)購超額預(yù)留股份的6份有效申請，以認(rèn)購合共38.55萬股預(yù)留股份，相當(dāng)于優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的53.48萬股預(yù)留股份總數(shù)約0.72倍。38.55萬股預(yù)留股份已分配予合資格綠葉制藥股東。所有未售出的預(yù)留股份于國際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的962.52萬股發(fā)售股份總數(shù)約1.52倍。國際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份最終數(shù)目為962.52萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的90%。

國際發(fā)售項(xiàng)下合共有220名承配人。合共182名承配人已獲配發(fā)兩手或以下發(fā)售股份，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下合共220名承配人約83%。合共173名承配人已獲配發(fā)一手股份，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下合共220名承配人約79%。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份19.80港元，及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者將獲分配合共759.4萬股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份約71.01%，以及占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股及已發(fā)行股本總額約1.49%。