中國(guó)物流資產(chǎn)(01589)國(guó)際配售已獲足額認(rèn)購(gòu) 今起招股入場(chǎng)費(fèi)3282.75元

中國(guó)物流資產(chǎn)(01589)今日起招股，市場(chǎng)消息透露，其國(guó)際配售已獲得足額認(rèn)購(gòu)。

中國(guó)物流資產(chǎn)(01589)明日起招股，詳情如下：

發(fā)行股數(shù)：10.35707億股股份,其中9.32135億股(90%)為國(guó)際配售,1.03572億股(10%)為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。

招股價(jià)：2.55-3.25元

集資規(guī)模：26.41-33.66億元

集資凈額：28.967億元(以中位數(shù)2.9元計(jì)算)

基礎(chǔ)投資者* 認(rèn)購(gòu)金額(億美元)

遠(yuǎn)洋集團(tuán) (03377) 1.00

瓴睿一帶一路投資 0.20

中國(guó)金融科技投資 0.20

安邦投資 0.50

共: 1.90(約14.82億港元)

*有6個(gè)月禁售期

集資用途:

- 約46.1%用于償還部分來自Credit Suisse Singapore的信貸融資;

- 約43.4%用作購(gòu)買 Seed Holding II 的股權(quán);

- 約5.4%用作開發(fā)新的物流園項(xiàng)目;

- 不超過5%用作撥付公司營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

回?fù)軝C(jī)制:

- 超購(gòu)15倍或以上，但少于50倍，公開發(fā)售回?fù)苤?0%;

- 超購(gòu)50倍或以上，但少于100倍，公開發(fā)售回?fù)苤?0%;

- 超購(gòu)100倍或以上，公開發(fā)售回?fù)苤?0%。

每手股數(shù)：1000股

入場(chǎng)費(fèi)：3282.75元

公開發(fā)售日期：6月30日-7月7日中午12時(shí)止

定價(jià)日期: 7月7日

上市日期：7月15日

保薦人：德銀、瑞信 ；尚有安排行：尚乘資產(chǎn)管理、美銀美林、農(nóng)銀國(guó)際、聯(lián)昌證券、招銀國(guó)際、招商證券、海通國(guó)際、工銀國(guó)際。

收票行：渣打銀行(香港)、交通銀行(香港)

資料顯示，中國(guó)物流控股是中國(guó)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)物流設(shè)施供應(yīng)商，是首批進(jìn)入中國(guó)物流設(shè)施市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)單一經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)之一，并于2003年開始開發(fā)、營(yíng)運(yùn)及管理優(yōu)質(zhì)物流設(shè)施。截至2016年3月31日，公司已構(gòu)建一個(gè)全國(guó)性優(yōu)質(zhì)物流設(shè)施組合，包括八個(gè)省份或直轄市的總建筑面積約1.0百萬平方米的運(yùn)營(yíng)中項(xiàng)目、位于主要物流和交通樞紐的總建筑面積約1.1百萬平米的在建項(xiàng)目，以及約0.9百萬平方米的持作未來開發(fā)的土地。