中集集團(02039)公布集瑞重工戰(zhàn)略重組進(jìn)展

智通財經(jīng)APP訊，中集集團(02039)公布，2022年10月12日，經(jīng)公司第十屆董事會2022年度第9次會議審議通過，公司的控股子公司集瑞重工擬引入奇瑞商用車、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投為新的戰(zhàn)略投資者。本次重組交易完成后，公司對集瑞重工的持股比例將由73.89%下降至35.42%。集瑞重工將成為公司的聯(lián)營公司，不再為公司控股子公司。

根據(jù)本次重組交易工作推進(jìn)的具體情況，結(jié)合各股東實際出資情況，本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，各股東同意對《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《增資擴股協(xié)議》部分條款進(jìn)行調(diào)整。同時，由于本次重組交易對手方內(nèi)部審議時間有所延遲，預(yù)計出表時間從原計劃2022年10月底將推遲至12月底或2023年1 月。因此，本次重組出表時，集瑞重工或?qū)⒈Ａ艨傤~不高于人民幣1.5億元的股東借款，計息利率為年化3.64%，到期日為交割之日起滿60日或2023年 3月31日(以孰早者為準(zhǔn));出表日后到2023年6月底之前或新增不超過人民幣 3.5億元的財務(wù)資助，計息利率按市場利率制定，到期日為交割之日起滿180 日。

在《重組協(xié)議》中已約定集瑞重工原股東蕪湖泰瑞可將其持有的集瑞重工股權(quán)先轉(zhuǎn)讓至奇瑞商用車的全資控股股東奇瑞控股，然后奇瑞控股再轉(zhuǎn)讓至該公司。日前，經(jīng)確認(rèn)蕪湖泰瑞與奇瑞控股將先完成上述的轉(zhuǎn)股工作，然后該公司將在奇瑞控股從蕪湖泰瑞受讓集瑞重工股權(quán)完成工商變更登記后，該公司再與其簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。因此，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中簽約主體由“蕪湖泰瑞”調(diào)整為“奇瑞控股”，以進(jìn)一步明確股權(quán)歸集的路徑。

經(jīng)多方商議，公司保持在董事會已經(jīng)批復(fù)的《重組協(xié)議》不變的基礎(chǔ)上，擬對《增資擴股協(xié)議》中公司現(xiàn)金出資的人民幣金額由“貨幣增資不少于6億元”進(jìn)一步明確為"貨幣增資不少于7億元"，但合計增資金額仍為人民幣8.5億。

除上述調(diào)整外，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《增資擴股協(xié)議》其他條款及2022年10月 12日董事會審議的《重組協(xié)議》及《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司與奇瑞商用車(安徽)有限公司、蕪湖產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、蕪湖市興眾風(fēng)險投資有限公司關(guān)于集瑞聯(lián)合重工有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》均保持不變。