創(chuàng)維集團(00751)擬溢價約20.25%要約回購最多1億股股份

智通財經(jīng)APP訊，創(chuàng)維集團(00751)發(fā)布公告，董事會宣布中信里昂證券有限公司將代表該公司提出要約，在該等條件的規(guī)限下，按每股股份港幣3.8元的價格回購并注銷最多達最高數(shù)目的股份(即1億股股份，占于本公告日期已發(fā)行股份約3.87%)，要約價較2022年12月23日在聯(lián)交所所報的收市價港幣3.16元溢價約20.25%。要約將于全面遵守股份回購守則下提出。要約代價(倘要約獲全面接納，即合共約為港幣3.8億元)將以現(xiàn)金支付，并將以集團的內(nèi)部資源撥付。

于本公告日期，黃氏一致行動集團擁有約12.51億股股份的權(quán)益，占于本公告日期已發(fā)行股份約48.40%。根據(jù)股份回購守則規(guī)則6，倘一項股份回購導(dǎo)致股東所佔公司投票權(quán)的權(quán)益比例增加，則該項增加就收購守則而言將被視作一項收購處理。視乎根據(jù)要約從接納股東接獲的接納水平，并假設(shè)概無購股權(quán)于要約完成前獲其持有人行使，黃氏一致行動集團的總權(quán)益于要約完成后可能增加至最多約50.35%，因而觸發(fā)黃宏生須根據(jù)收購守則規(guī)則26對黃宏生及與其一致行動的人士尚未擁有的全部股份提出強制性全面要約之責(zé)任。因此，黃宏生已向執(zhí)行人員提出清洗豁免申請。

董事(不包括獨立非執(zhí)行董事，彼等將于考慮獨立財務(wù)顧問的意見后發(fā)表意見)認為，要約讓股東有機會以較近期市價溢價(尤其以于2022年12月23日的股份收市價作比對)的價格變現(xiàn)彼等于公司的部份投資，或透過保留彼等的股權(quán)增加其于公司的持股比例以參與集團的未來發(fā)展。

于本公告日期，創(chuàng)維數(shù)字由RGB(該公司的間接全資附屬公司)持有約50.82% 權(quán)益，并由液晶科技(公司的間接全資附屬公司)持有約1.73%權(quán)益。于本公告日期，黃氏一致行動集團并無于創(chuàng)維數(shù)字直接持有任何股份。

倘要約的接納程度令黃氏一致行動集團將擁有超過50%股份權(quán)益，黃宏生及與其一致行動的人士將被視為對公司擁有實際控制權(quán)，并因此將成為公司的實際控制人。在此前提下，按公司中國法律顧問的意見，根據(jù)管理辦法及《中國證券法》，黃宏生將成為創(chuàng)維數(shù)字于相關(guān)中國法律、規(guī)則及規(guī)例項下的實際控制人，故黃宏生(不論透過自身或透過他所控制的實體)將有責(zé)任就創(chuàng)維數(shù)字所有股份(創(chuàng)維數(shù)字所持的庫存股、特定有限售條件的股份及黃宏生及/或與其一致行動的人士已擁有及/或同意將予收購的股份除外)提出強制性無條件全面要約?？紤]到RGB已經(jīng)是創(chuàng)維數(shù)字的控股股東，于創(chuàng)維數(shù)字直接持有股份，董事會(不包括林衛(wèi)平及林勁，彼等已于相關(guān)董事會會議上放棄投票)已釐定，于要約完成后，中國強制性全面要約(倘觸發(fā))須由 RGB(該公司的間接全資附屬公司，于要約完成后(倘要約獲全面接納)將由黃宏生控制)根據(jù)管理辦法作出。倘要約的接納程度不會令黃氏一致行動集團將擁有超過50% 股份權(quán)益(并因此將成為公司的實際控制人)，則不會作出中國強制性全面要約。