A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 食品剛需受追捧 信創(chuàng)持續(xù)深化

【今日復(fù)盤】

這一周A股太難了，不管外圍如何漲跌，反正先跌為敬。滬指再跌下去就到3000點(diǎn)整數(shù)大關(guān)，這個(gè)位置很關(guān)鍵，如果還不企穩(wěn)市場(chǎng)信心會(huì)有很大影響。因?yàn)橄轮芟愀圻^(guò)圣誕節(jié)北向資金今天關(guān)閉。

市場(chǎng)比較糟糕的地方在于本來(lái)就為數(shù)不多的幾個(gè)活躍品種因?yàn)楸O(jiān)管的原因被拉下馬。昨晚天鵝股份公告，自2022年10月31日起至12月22日收盤，公司股票累計(jì)共有16個(gè)交易日漲停，累計(jì)觸及4次異常波動(dòng)，股票價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)175.32%，股票停牌核查?？磥?lái)就算想辦法躲規(guī)則但裁判依舊可以隨時(shí)勒令停牌。安奈兒(002875.SZ)快速被核到地板，西安飲食(000721.SZ)也被打到幾乎跌停。

在疫情的沖擊之下，相當(dāng)多的行業(yè)都會(huì)受到影響。但再怎樣，吃才是最重要的。因此食品等剛需類表現(xiàn)堅(jiān)挺，乳品類加烘焙食品的的麥趣爾(002719.SZ)成了新標(biāo)桿，底部的有金字火腿(002515.SZ)。昨日談到了白酒的邏輯不錯(cuò)，掘金龍虎榜的水井坊(600799.SH)穩(wěn)健上行。今天市場(chǎng)又挖掘了白酒加大閘蟹的大湖股份(600257.SH)，都是炒春節(jié)的需求。這里面疊加預(yù)制菜的是加分項(xiàng)。

政策題材主要是兩塊，一是信創(chuàng)，其中數(shù)字要素獲政策高度重視。龍頭英飛拓(002528.SZ)拉出三連板，辨識(shí)度高的有中廣天澤(603721.SH)、久其軟件(002279.SZ)；二是教育板塊，這個(gè)板塊缺乏統(tǒng)一的龍頭，昨日領(lǐng)先的中公教育(002607.SZ)沒有持續(xù)性，今天又出來(lái)凱文教育(002659.SZ)估計(jì)也難。

醫(yī)藥醫(yī)療類每天都有活躍的品種，今天再度變換方向，復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院感染科主任張文宏提醒缺氧風(fēng)險(xiǎn)配備指脈氧儀，這個(gè)概念龍頭華盛昌(002980.SZ)，底部首板有奧佳華(002614.SZ)。參考消毒水炒作，預(yù)期不能太高。

這幾天都在提醒賽道股的風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)芯片巨頭美光科技業(yè)績(jī)爆雷，芯片板塊日子難過(guò)，疊加減持芯源微(688037.SH)跌超10個(gè)點(diǎn)。

疫后復(fù)蘇

近日中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。白酒：高端業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)，次高端彈性有望更高。疫情防控優(yōu)化帶來(lái)餐飲消費(fèi)場(chǎng)景陸續(xù)恢復(fù)，后續(xù)消費(fèi)意愿及能力的回升將進(jìn)一步拉動(dòng)需求，餐飲產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇仍是明年確定性趨勢(shì)。

中銳股份(002374.SZ):推出醬酒新品，并戰(zhàn)略合作波波匠酒業(yè)，擁有國(guó)際領(lǐng)先的進(jìn)口滾印和制蓋設(shè)備，以及國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的28口、38口瓶蓋生產(chǎn)線，并出口亞洲、歐美洲等國(guó)際市場(chǎng)。

信創(chuàng)

“十四五”期間，信創(chuàng)二級(jí)深化在即，萬(wàn)億元的潛在滲透市場(chǎng)。22年上半年中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信的服務(wù)器采購(gòu)項(xiàng)目中，國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器分別占總招標(biāo)的41.65%和26.7%。22年6月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布了22850臺(tái)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的中標(biāo)公告；11月以來(lái)，建設(shè)銀行陸續(xù)披露了其國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、國(guó)產(chǎn)服務(wù)器、國(guó)產(chǎn)臺(tái)式機(jī)及數(shù)據(jù)中心路由交換網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的采購(gòu)訂單。

英飛拓(002528.SZ)：數(shù)字平臺(tái)v1.0與華為云公有云平臺(tái)(鯤鵬)完成相互兼容性測(cè)試并獲得華為技術(shù)認(rèn)證書，國(guó)內(nèi)率先通過(guò)公安部GA認(rèn)證的企業(yè)，境外收入占比30.97%。

久其軟件(002279.SZ):累計(jì)信創(chuàng)互認(rèn)近300項(xiàng)，主要為抖音提供海外廣告投放服務(wù)，通過(guò)Facebook、Twitter、TikTok等平臺(tái)，為品牌企業(yè)提供一站式、定制化的海外營(yíng)銷解決方案。

【掘金龍虎榜】

波導(dǎo)股份(600130.SH)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位買入567萬(wàn)元，買二是量化基金的席位買入1096萬(wàn)元，買三是知名游資的席位買入1085萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入920萬(wàn)元，該股今日強(qiáng)勢(shì)反包，突破近期平臺(tái)需持續(xù)放量。

基本面分析：公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是手機(jī)和主板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，近兩年新拓展了機(jī)動(dòng)車定位器、車載中控板、人臉識(shí)別及實(shí)名認(rèn)證裝置等智能設(shè)備業(yè)務(wù)。子公司寧波波導(dǎo)易聯(lián)電子有限公司主要研發(fā)生產(chǎn)汽車電子配套產(chǎn)品。

公司出資4000萬(wàn)元參股深圳華大北斗科技有限公司，參股4.64%的華大北斗芯片，占其9.64%股權(quán)。截止22年半年報(bào)，該部分股權(quán)公允價(jià)值為6102.37萬(wàn)元。華大北斗專注從事導(dǎo)航定位芯片，目前公司已研發(fā)完成十余款產(chǎn)品包括:面向智能終端的HD8020、HD8021、HD8030;面向車載應(yīng)用的HD8089A車規(guī)級(jí)芯片等。

公司車載中控板業(yè)務(wù)是根據(jù)客戶需求公司自主研發(fā)或委外研發(fā)、采購(gòu)原材料、委外生產(chǎn)、銷售。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

美的集團(tuán)(000333.SZ)：近期獲嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、上投摩根基金、興證全球基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司前三季度五大業(yè)務(wù)板塊智能家居事業(yè)群、工業(yè)技術(shù)事業(yè)群、樓宇科技事業(yè)部、機(jī)器人與自動(dòng)化事業(yè)部及數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)前三季度收入分別為：1862億元(同比+1.70%)，170億元(同比+14.84%)，179億元(同比+22.65%)，195億元(同比+5.72%)，81億元(同比+37.30%)。

高端品牌表現(xiàn)亮眼。COLMO前三季度零售端收入達(dá)59.7億元，同比+138%；東芝零售端收入達(dá)17.2億元，同比+61%。KUKA三季度訂單36.9億歐元，同比+36.7%；實(shí)現(xiàn)銷售收入27.7億歐元，同比+17.4%；其中KUKA中國(guó)表現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xiàn)收入6.45億歐元，同比+59.1%，占KUKA收入比重達(dá)23%。KUKA全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入約36億歐元(同比增長(zhǎng)10%+)。

美的集團(tuán)公告擬收購(gòu)科陸電子，未來(lái)將以科陸作為開展能源管理業(yè)務(wù)的主要平臺(tái)之一，發(fā)揮科陸在儲(chǔ)能領(lǐng)域的資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。科陸電子掌握電池PACK、PCS、BMS及EMS自主研發(fā)能力，2022年起陸續(xù)獲得海外及國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)訂單，年初截至目前累計(jì)公告儲(chǔ)能簽單規(guī)模達(dá)到1.5GWh(2021年累計(jì)公告規(guī)模為124MWh)，宜春二期項(xiàng)目投產(chǎn)后公司產(chǎn)能將達(dá)到8GWh，同比翻倍，為后續(xù)業(yè)績(jī)提供有力支撐。

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