概念追蹤 | 寧王“首簽”海外儲能大單！三大應用場景加速推進儲能市場需求放量 這些企業(yè)紛紛入局(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，近日，寧德時代消息，寧德時代與英國新能源投資商Gresham House儲能基金公司達成近7.5GWh長期供貨意向協(xié)議。雙方將根據(jù)市場需求，將合作規(guī)模擴大至10GWh，共同推動公用事業(yè)規(guī)模儲能的應用落地。據(jù)介紹，此次戰(zhàn)略合作是寧德時代首次與運營儲能項目的資產(chǎn)管理公司直接合作，開創(chuàng)了行業(yè)合作新模式。浙商證券認為，全球儲能市場高景氣度發(fā)展，電力儲能、戶用儲能、便攜儲能為三大重要應用場景，正加速推進儲能市場需求放量。

近年來，儲能業(yè)務已成為寧德時代業(yè)績第二增長曲線，在寧德時代的收入構(gòu)成中的比重不斷提升。SNEResearch數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，寧德時代在全球動力電池領(lǐng)域的裝機量達到137.7GWh，市場份額達35.3%，同比提升4.1個百分點，其中2022年10月寧德時代的全球份額達37.6%，持續(xù)拉開與LGES的差距。

據(jù)了解，儲能電池上游的原材料主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等，儲能電池主要有8種，分別為鉛酸電池、鋰離子電池、超級電容、燃料電池、鎳氫電池、鈉硫電池、液流電池、鋰硫電池。儲能電池中游的儲能系統(tǒng)及集成包括電池組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲能變流器、其他軟件硬件系統(tǒng)。下游應用領(lǐng)域主要包括發(fā)電端、電網(wǎng)端、用電端，下游后市場為電池回收。儲能的核心在于電池，主要成本占比來自電池；對產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游成本的下降也意味著將為下游應用端不同場景的產(chǎn)品帶來更大的盈利空間。

此外，海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程認為，雖然儲能電池的確是動力電池的延伸，但是要把儲能看作是“新基建”。因兩者的底層需求不同，所以它是一條獨立的賽道，產(chǎn)業(yè)標準獨立，技術(shù)路線獨立，產(chǎn)業(yè)布局獨立，進而產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步獨立。

比亞迪從2002年涉足儲能首次啟動LFP電池研發(fā)，到2022年儲能累計出貨量已經(jīng)超7GWh。當前，比亞迪已開始將儲能板塊與動力電池板塊區(qū)分。比亞迪儲能銷售中心常務總裁尤國指出，“未來比亞迪致力于把儲能電站打造為繼新能源汽車之后又一張全球的名片，實現(xiàn)動力電池與儲能電池的兩條腿走路?！?/p>

億緯鋰能從2016年就開始進入到儲能大賽道。今年下半年，億緯鋰能對外發(fā)布了LF560K電池采用超大電池CTT技術(shù)，面向TWh級別儲能規(guī)模的電芯技術(shù)，可實現(xiàn)電芯及系統(tǒng)層級的成本雙降，預計在2024年第二季度開啟全球交付。目前，億緯鋰能規(guī)劃到2025年將實現(xiàn)電力儲能100GWh產(chǎn)能規(guī)模。

據(jù)高工儲能年會上發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球儲能電池出貨量約為125GWh;2025年，預計全球儲能電池出貨量將突破390GWh。2021年，全球儲能電池出貨量約為48GWh，其中電力儲能、戶用儲能、便攜儲能分別為29.1GWh、5.5GWh和1.3GWh；2021年-2025年儲能市場四年預計CAGR達68%。

東亞沿海證券發(fā)布研報稱，隨著新能源發(fā)電并網(wǎng)，新型儲能賽道迎來發(fā)展機遇。目前，儲能鋰電池為主要的新型儲能技術(shù)，2021年我國儲能鋰電池累計裝機容量占新型儲能的比例為89.7%。2017-2021年，我國儲能鋰電池出貨量從3.1GWh增長到48GWh；2022年上半年我國儲能鋰電池出貨量為44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平。高工鋰電預計2022年我國儲能鋰電池出貨量在90GWh以上，同比增長超87%。新能源汽車及儲能賽道高景氣或?qū)愉囯姵匦枨蟪掷m(xù)提升。

開源證券認為，伴隨全球新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，儲能產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展。預計到2025年全球儲能市場裝機規(guī)模將達661.3GWh，新增裝機市場規(guī)模將達10062.3億元。

相關(guān)概念股：

寧德時代(300750.SZ)：公司100億元綠色中期票據(jù)所募集資金將全部用于鋰離子電池生產(chǎn)項目運營。具體為其下屬的年產(chǎn)147億Wh 新能源鋰離子動力及儲能電池生產(chǎn)項目、寧德時代動力及儲能電池系統(tǒng)智能化擴建改造項目、寧德時代湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目、寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目等4個項目生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料采購。

億緯鋰能(300014.SZ)：公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過70億元，將用于23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目、21GWh大圓柱乘用車動力電池項目，分別擬投入募資40億元、30億元。據(jù)動力電池應用分會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，億緯鋰能在中國市場動力電池裝機量為4.42GWh，同比增長159.08%。

比亞迪(002594.SZ)：公司儲能產(chǎn)品已覆蓋全球6大洲、70多個國家和地區(qū)，儲能系統(tǒng)累計出貨量超6.5GWh。今年以來，比亞迪儲能全球訂單總量超14GWh。

祥鑫科技(002965.SZ)：公司與客戶寧德時代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議有效期至2026年底，雙方將著力于打造電池Pack箱體領(lǐng)域全生命周期合作模式、深化雙方全球化配套合作模式。公司和寧德時代將加深在電池Pack箱體領(lǐng)域結(jié)構(gòu)件的合作，加強沖壓件(包含且不限于Pack上蓋、底護板、端側(cè)板)、熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品(包含且不限于水冷板)、儲能機柜、熱成型及輥壓成型技術(shù)等其他產(chǎn)品或者項目的合作。

天能股份(688819.SH)：公司與太湖能谷簽訂《儲能項目戰(zhàn)略采購合作協(xié)議》，未來三年太湖能谷在其所實施的儲能項目中采用公司的鉛炭電池電芯總量合計不低于30Gwh。根據(jù)此次《戰(zhàn)略采購合作協(xié)議》，太湖能谷自協(xié)議簽署后三年內(nèi)，將在其所實施的項目中采用公司的鉛炭電池電芯，總量不低于30Gwh，其中為公司的生產(chǎn)基地投資配套建設(shè)不超過3Gwh的儲能電站。