大凌集團(tuán)(00211)獲張志誠(chéng)家族成員溢價(jià)約29.41%提全購(gòu)要約

智通財(cái)經(jīng)APP訊，大凌集團(tuán)(00211)及要約人KENVONIA FAMILY LIMITED聯(lián)合公布，張志誠(chéng)已于2022年7月5日完成向蘇志強(qiáng)及Pure Strong Limited收購(gòu)合共約3062.32萬股公司股份，每股代價(jià)約0.088港元。

緊接完成后，張志誠(chéng)及其一致行動(dòng)人士持有的公司股權(quán)由約27.52%增加至約 31.84%。因此，張志誠(chéng)必須根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1對(duì)全部已發(fā)行股份(張志誠(chéng)或其一致行動(dòng)人士已擁有及╱或同意收購(gòu)者除外)作出強(qiáng)制有條件現(xiàn)金要約;及根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則13.5對(duì)全部未償還可換股債券作出強(qiáng)制有條件現(xiàn)金要約。

規(guī)則3.7聯(lián)合公布亦披露，張志誠(chéng)于2022年7月23日透過集團(tuán)向證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)A，尋求根據(jù)證券及期貨條例第132條批準(zhǔn)其成為持牌法團(tuán)的主要股東。證監(jiān)會(huì)已向張志誠(chéng)發(fā)回申請(qǐng)A。

為遵守收購(gòu)守則及證券及期貨條例的相關(guān)規(guī)定，張志誠(chéng)已進(jìn)一步向證監(jiān)會(huì)提交該建議，據(jù)此，張志誠(chéng)提出(其中包括)將其名下的所有公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓予其家族成員，而有關(guān)家族成員可根據(jù)證券及期貨條例第132條尋求批準(zhǔn)彼等成為持牌法團(tuán)的主要股東;及作出相應(yīng)的該等要約。

根據(jù)該建議，于2022年12月15日，張志誠(chéng)、楊杏儀、K.Y. Limited(由張志誠(chéng)和楊杏儀實(shí)益擁有的公司)與要約人已就股權(quán)轉(zhuǎn)讓訂立買賣票據(jù)，據(jù)此，張志誠(chéng)、楊杏儀和K.Y. Limited已將其在公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓予由家族成員注冊(cè)成立的要約人，總代價(jià)為4港元;及于2022年11月1日，家族成員及要約人為尋求家族成員及要約人獲準(zhǔn)依據(jù)證券及期貨條例第132條成為持牌法團(tuán)的主要股東而向證監(jiān)會(huì)提交的申請(qǐng)B已獲證監(jiān)會(huì)接納。于2022年12月8日，申請(qǐng)B已獲批準(zhǔn)。

因此，于本聯(lián)合公布日期，要約人及其一致行動(dòng)人士于約2.26億股股份(相當(dāng)于公司全部已發(fā)行股本約31.84%)中擁有權(quán)益。要約人將根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1對(duì)全部已發(fā)行股份(要約人或其一致行動(dòng)人士已擁有及╱或同意收購(gòu)者除外)作出強(qiáng)制有條件現(xiàn)金要約;及根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則13.5對(duì)全部未償還可換股債券作出強(qiáng)制有條件現(xiàn)金要約。每股要約股份現(xiàn)金0.088港元，較2022年12月15日收市價(jià)每股0.068港元溢價(jià)約29.41%;每1港元面值的可換股債券要約價(jià)為0.4港元。

按約4.83億股要約股份的每股要約股份的股份要約價(jià)為0.088港元計(jì)算并假設(shè)不會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)換可換股債券發(fā)行股份，股份要約的價(jià)值為4254.46萬港元。于本聯(lián)合公佈日期，本金額為2300萬港元的未償還可換股債券，賦予持有人權(quán)利可轉(zhuǎn)換為約1.05億股換股股份。按可換股債券的要約價(jià)為每1港元面值支付0.40 港元計(jì)算，可換股債券的價(jià)值約為920萬港元。假設(shè)并無可換股債券轉(zhuǎn)換為股份，股份要約及可換股債券要約的總價(jià)值約為5174.46萬港元。

于本聯(lián)合公布日期，要約人由張浩宏擁有約33.33%、張洛芝擁有約 33.33%及張浩然擁有約33.33%。要約人的董事為張浩宏、張洛芝及張浩然，各自為張志誠(chéng)及楊杏儀的子女。