小摩：維持郵儲(chǔ)銀行(01658)“增持”評級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至6.1港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，小摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持郵儲(chǔ)銀行(01658)“增持”評級(jí)，應(yīng)今年第三季業(yè)績表現(xiàn)調(diào)整對其預(yù)測，將今年盈利預(yù)測上調(diào)0.2%，2023/24年則調(diào)低2.6%/3.4%，目標(biāo)價(jià)由6.5港元降至6.1港元。另下調(diào)公司費(fèi)用收入預(yù)測，2022-24年最新費(fèi)用收入增長率估計(jì)為44%/31%/32%。此外，為反映今年首季按揭重新定價(jià)，及受惠于存款代理費(fèi)談判較預(yù)期低，凈息差預(yù)測也有所下調(diào)。