開拓藥業(yè)-B(09939)擬先舊后新配售現(xiàn)有股份及遭主席減持200萬股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，開拓藥業(yè)-B(09939)發(fā)布公告，于2022年12月9日，公司及賣方與配售代理訂立協(xié)議，賣方同意出售，而配售代理個(gè)別(而非共同或共同及個(gè)別)同意盡最大努力促使買方按每股股份12.94港元的價(jià)格購(gòu)買賣方持有的合共4200萬股股份，相當(dāng)于公司于本公告日期已發(fā)行股本約10.3%;及賣方有條件同意作為委托人按認(rèn)購(gòu)價(jià)(相當(dāng)于配售價(jià)每股股份12.94港元)認(rèn)購(gòu)，而公司有條件同意發(fā)行4000萬股新股份(即認(rèn)購(gòu)股份)。配售價(jià)12.94港元較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股14.34港元折讓約9.8%。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為5.09億港元，公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)全部所得款項(xiàng)凈額用于普克魯胺(GT0918)、福瑞他恩(KX-826)及AR-PROTAC(GT20029)的臨床開發(fā)和╱或商業(yè)化。

由于賣方將出售的股份總數(shù)多于賣方將認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)，賣方實(shí)際上將按每股股份12.94港元的價(jià)格售出200萬股股份，約占公司于本公告日期已發(fā)行股本的0.5%。

據(jù)悉，賣方為KT International Investment Limited，由聯(lián)合創(chuàng)始人、董事會(huì)主席、執(zhí)行董事、行政總裁及主要股東童友之全資擁有。進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)旨在補(bǔ)充集團(tuán)擴(kuò)展計(jì)劃及增長(zhǎng)策略的長(zhǎng)期資金。配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)亦將為公司提供進(jìn)一步集資的機(jī)會(huì)，同時(shí)擴(kuò)大公司的股東基礎(chǔ)及資本基礎(chǔ)。