隔夜美股 | PPI增幅超市場預(yù)期 三大指數(shù)下跌 美油跌至年內(nèi)新低

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國11月生產(chǎn)物價(jià)指數(shù)(PPI)高于市場預(yù)期，反映美國通脹壓力仍然高企，支持美聯(lián)儲在2023年前繼續(xù)加息。美股尾盤跌幅擴(kuò)大，道指收跌約305點(diǎn)，納指、標(biāo)普500指數(shù)收跌約0.7%。道指本周累計(jì)下跌2.77%，納指累跌3.99%，為近一個(gè)月以來最大單周跌幅;標(biāo)普500指數(shù)累跌3.37%，創(chuàng)下9月以來最大單周跌幅。

【美股】截至收盤，道指收盤下跌305.02點(diǎn)，跌幅為0.90%，報(bào)33476.46點(diǎn)；納指跌77.39點(diǎn)，跌幅為0.70%，報(bào)11004.62點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌29.13點(diǎn)，跌幅為0.73%，報(bào)3934.38點(diǎn)。能源、中概新能源車板塊普跌。嗶哩嗶哩(BILI.US)收漲8.76%，特斯拉(TSLA.US)收漲3.27%，理想汽車(LI.US)收跌12.49%，雪佛龍(CVX.US)收跌3.18%。

【歐股】歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.73%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.07%，法國CAC40指數(shù)漲0.46%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.51%。

【亞太股市】亞太股市多數(shù)收漲，日經(jīng)225漲1.18%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.76%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.31%，越南VN30指數(shù)漲0.22%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌1.31%，泰國SET指數(shù)漲0.16%，印度孟買30指數(shù)跌0.62%。

【外匯】美元抹去了上周初的大部分漲幅。衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY微漲0.15%，報(bào)104.93。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣上漲。比特幣漲0.6%，報(bào)17127.5美元;以太坊跌1.33%，報(bào)1263.01。

【黃金】金價(jià)繼續(xù)上漲。COMEX 2月黃金期貨收漲0.5%，報(bào)1810.70美元/盎司。

【原油】油價(jià)在周五的震蕩交易中收低，美油、布油均錄得數(shù)月來最大的周跌幅，市場對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂日益加劇。WTI 1月原油期貨收跌0.44美元，報(bào)每桶71.02美元，創(chuàng)下2022年的新低；布倫特2月原油期貨收跌0.05美元，報(bào)每桶76.10美元。瑞穗銀行分析師Robert Yawger表示：“市場主要的擔(dān)心是經(jīng)濟(jì)衰退，對供應(yīng)的任何擔(dān)憂都是次要的?！?/p>

【基礎(chǔ)金屬】LME期銅收跌59.5美元，報(bào)8483.5美元/噸。LME期鋁收跌33美元，報(bào)2470美元/噸。LME期鋅收跌7.5美元，報(bào)3229美元/噸。LME期鉛收跌45美元，報(bào)2167美元/噸。LME期鎳收跌953美元，報(bào)28772美元/噸。LME期錫收漲467美元，報(bào)24158美元/噸。

【宏觀消息】

美國11月PPI增幅超市場預(yù)期。美國勞工部周五公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國11月份PPI同比和環(huán)比漲幅均超過市場預(yù)期，一定程度上打壓了市場對于下周公布的CPI數(shù)據(jù)可能會進(jìn)一步放緩的希望。同時(shí)，該數(shù)據(jù)公布后，市場對于美聯(lián)儲在2023年持續(xù)加息，且維持高利率較長時(shí)間以對抗通脹的預(yù)期開始升溫。數(shù)據(jù)顯示，美國11月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)環(huán)比增長0.3%，較上年同期增長7.4%，市場預(yù)期則分別為0.2%與7.2%。

美國12月密歇根大學(xué)1年通脹預(yù)期意外下降至4.6% 創(chuàng)2021年9月來新低。密歇根大學(xué)公布的12月初值數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者預(yù)計(jì)明年物價(jià)將以4.6%的年率攀升，低于一個(gè)月前的4.9%，為2021年9月以來的最低水平。長期通脹預(yù)期維持在3%。密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)從上個(gè)月的56.8上升至59.1，媒體對經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查中值預(yù)測為57。密歇根大學(xué)消費(fèi)者調(diào)查主任Joanne Hsu表示，消費(fèi)者信心較11月上升4%，收復(fù)了11月的大部分跌幅，但從歷史角度來看仍處于低位。該指數(shù)的所有成分都有所上升，其中一年期商業(yè)狀況飆升14%，長期商業(yè)狀況漲幅較低，為6%。多個(gè)人口群體的信心指數(shù)都出現(xiàn)了上升，受近期金融市場上漲的支撐，高收入家庭和股票持有量較大的家庭的信心指數(shù)上升幅度尤其大。

美國家庭財(cái)富三季度減少4000億美元 為連續(xù)第三個(gè)季度出現(xiàn)下降。美聯(lián)儲的一份報(bào)告顯示，由于美國股票價(jià)格的下跌超過了房地產(chǎn)價(jià)值的上漲，美國家庭財(cái)富在第三季度減少了4000億美元。9月底美國家庭凈資產(chǎn)從6月底的143.7萬億美元下降到143.3萬億美元。這是家庭財(cái)富連續(xù)第三個(gè)季度出現(xiàn)下降。在此期間，由于擔(dān)心頑固的高通脹以及美聯(lián)儲為試圖遏制通脹而進(jìn)行的超額加息，涵蓋95%的美國股票市值的指數(shù)損失了近2萬億美元的價(jià)值。

IMF：加拿大央行可能需要在2023年大部分時(shí)間里將利率維持在4%以上。國際貨幣基金組織(IMF)在一份報(bào)告中表示，加拿大央行可能需要在2023年的大部分時(shí)間里將利率保持在4%或以上，以冷卻過熱的經(jīng)濟(jì)并抑制高通脹。在周三宣布加息50個(gè)基點(diǎn)后，加拿大央行的基準(zhǔn)隔夜利率目前處于4.25%的近15年高點(diǎn)。國際貨幣基金組織在周四晚些時(shí)候發(fā)布的加拿大經(jīng)濟(jì)年度評估中說，“當(dāng)務(wù)之急是在不引發(fā)衰退的情況下降低通貨膨脹”，并對加拿大央行“果斷的緊縮政策”表示歡迎。

【個(gè)股消息】

沃爾瑪(WMT.US)持股初創(chuàng)公司One計(jì)劃進(jìn)軍先買后付領(lǐng)域。一家由沃爾瑪持股的初創(chuàng)公司正在尋求與先買后付公司展開競爭。據(jù)一位熟悉此事的消息人士稱，這家名為One的初創(chuàng)公司正準(zhǔn)備最快在明年推出自己的先買后付服務(wù)。消息人士稱，沃爾瑪擁有多數(shù)股權(quán)的One希望推出一項(xiàng)可以讓購物者在沃爾瑪?shù)木W(wǎng)站和商店以及其他零售商處使用的服務(wù)。采取此舉的部分原因是經(jīng)濟(jì)環(huán)境更具挑戰(zhàn)性，并且消費(fèi)者感到被通脹擠壓。隨著月度零售銷售數(shù)據(jù)繼續(xù)上升，One正在闖入一個(gè)不斷增長的支付服務(wù)類別。一些美國民眾因通脹導(dǎo)致食品、住房等價(jià)格上漲而承受壓力，捉襟見肘可能會激發(fā)他們對通過其他方式來購物感興趣。先買后付允許客戶以固定的月度付款方式逐步付清購買的東西。

博通(AVGO.US)與VMware的610億美元收購交易面臨歐盟反壟斷調(diào)查。美國芯片制造商博通以610億美元收購云計(jì)算公司VMware的交易將遭遇挫折，歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備對該交易展開全面調(diào)查。這宗擬議中的收購是今年迄今全球第二大并購，凸顯博通試圖將業(yè)務(wù)多元化至企業(yè)軟件領(lǐng)域，但博通的這次收購正值全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大對大型科技公司收購交易的審查力度之際。

理想汽車(LI.US)李想回應(yīng)管理層人事調(diào)整：旨在向矩陣型組織模式升級。對于核心管理層的調(diào)整，理想汽車創(chuàng)始人、董事長李想在當(dāng)晚舉辦的2022年Q3業(yè)績會上回應(yīng)指出，理想汽車的人事調(diào)整旨在進(jìn)行矩陣型組織模式升級。從去年開始，理想汽車就在觀察、研究那些頂尖的萬億級別收入規(guī)模的企業(yè)，公司發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)擁有共同的特點(diǎn)，其收入規(guī)模達(dá)到百億級別時(shí)，往往會升級到矩陣型的組織模式。接下來，理想汽車也將向千億收入規(guī)模的目標(biāo)邁進(jìn)。

【大行評級】

富國銀行：將好市多(COST.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至450美元 維持持股觀望評級

富國銀行：予博通(AVGO.US)持股觀望評級和580美元的目標(biāo)價(jià)

高盛：維持Lululemon(LULU.US)買入評級 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至431美元

科文：將奈飛(NFLX.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至405美元 維持跑贏大市評級