想抄底大型科技股？富達(dá)向股東申請(qǐng)取消成長(zhǎng)型基金持股上限

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，富達(dá)向股東提交了一項(xiàng)提案，希望允許該公司的13只成長(zhǎng)型基金對(duì)個(gè)股的持股規(guī)模超過(guò)此前的限制。截至11月30日，這些基金持有的股票市值大約為1400億美元，大量持有蘋果(AAPL.US)、亞馬遜(AMZN.US)和微軟(MSFT.US)等科技巨頭的股份。如果股東批準(zhǔn)了此項(xiàng)提議，這些成長(zhǎng)型基金將能夠利用今年的股市下跌購(gòu)買這些公司更多的股份。

美國(guó)的大型科技公司今年都出現(xiàn)了暴跌，截至周三收盤，蘋果和亞馬遜分別下跌了21%和47%。

富達(dá)的這項(xiàng)提案沒(méi)有具體說(shuō)明它可能尋求增加哪些頭寸。此提案已獲得富達(dá)董事會(huì)批準(zhǔn)，如果得到股東同意，它將于明年5月1日生效。

晨星公司策略師Robby Greengold對(duì)媒體表示，蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet占據(jù)了大型成長(zhǎng)股的大部分，由于共同基金的多元化規(guī)則，任何成長(zhǎng)型基金經(jīng)理都很難增持這些股票。

大多數(shù)共同基金選擇多元化投資，因?yàn)橥顿Y者通常認(rèn)為這種投資方式具有較低的風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性。根據(jù)相關(guān)規(guī)則，基金對(duì)單只股票的投資金額不得超過(guò)其凈資產(chǎn)的5%，并且此類股份不能超過(guò)總凈資產(chǎn)的25%。

美國(guó)證券交易委員會(huì)今年2月對(duì)國(guó)會(huì)表示，截至2020年，多元化共同基金持有科技行業(yè)24萬(wàn)億美元總資產(chǎn)的92%左右。然而，一些成長(zhǎng)型基金已將自己重新歸類為“非多元化”基金，從而能夠突破25%的上限。