A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 醫(yī)藥落實(shí)防控措施 跨境電商組團(tuán)出海搶訂單

【今日復(fù)盤】

又是震蕩的一天，市場再走分化，在混沌期各個(gè)板塊都在積極嘗試突圍，但最終能跑出來的都是鳳毛麟角，持續(xù)漲停的非常少。北向資金今天流入1億元，主要買入美的集團(tuán)(000333.SZ)、萬科A(000002.SZ)等。

今天對市場打擊最大的是高標(biāo)人氣品種的集體悶殺，抗病毒面料龍頭安奈兒(002875.SZ)這種開盤就被按一字，手腳慢的根本出不去，應(yīng)該是受到監(jiān)管的影響。板塊幾乎全滅，只留一個(gè)如意集團(tuán)(002193.SZ)還在強(qiáng)撐。之后是人民網(wǎng)(603000.SH)很快淪陷，導(dǎo)致英飛拓(002558.SZ)急速被核。還有人氣標(biāo)的中油資本(000617.SZ)、天鵝股份(603029.SH)等等，估計(jì)悶殺了不少資金。

醫(yī)藥分支熊去氧膽酸媒體持續(xù)報(bào)道，盡管還沒有經(jīng)過新冠臨床試驗(yàn)，但不妨礙市場炒作，龍頭宣泰醫(yī)藥(688247.SH)直接一字開出，掘金龍虎榜個(gè)股新華制藥(000756.SZ)順利實(shí)現(xiàn)換手二板。該板塊只要核心以嶺藥業(yè)(002603.SZ)旗幟不倒，資金就會(huì)持續(xù)挖掘個(gè)股機(jī)會(huì)，今天比較亮眼的就是抗原試劑龍頭毅昌科技(002420.SZ)，主要是抗原檢測需求后續(xù)會(huì)不斷提升。

針對國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組出臺(tái)新10條指示，上海：明起密閉娛樂場所、餐飲場所不再查驗(yàn)核酸，無癥狀和輕癥可居家隔離。消費(fèi)類繼續(xù)活躍，昨日提到的換手板更好的人人樂(002336.SZ)直接一字漲停，這個(gè)板塊目前看是有寬度沒有高度，人人樂算龍頭可惜今天沒有換手，其它好點(diǎn)的是國光連鎖(605188.SH)，昨日提到的桂林旅游(000978.SZ)走了連扳。板塊人氣高的徐家匯(002561.SZ)值得重視。

另外一個(gè)放開的方向是物流業(yè)，各種關(guān)卡及超驗(yàn)都基本取消，通路打開對物流形成新的刺激，龍頭三羊馬(001317.SZ)不知不覺走了三連扳。今天抗住了分歧，明天很關(guān)鍵，持續(xù)走強(qiáng)或許需要一帶一路題材的支撐。板塊主要看底部的廣匯物流(600603.SH)。

隨著中阿峰會(huì)的來臨，作為外貿(mào)的重要推手，跨境電商迎來機(jī)遇，龍頭焦點(diǎn)科技(002315.SZ)快速上板，標(biāo)識度高的有跨境通(002640.SZ)，底部品種有若羽臣(003010.SZ)。

地產(chǎn)股今天有點(diǎn)動(dòng)作，今天深賽格(000058.SZ)一度出現(xiàn)反核，但最終還是被摁。中軍萬科A(000002.SZ)倒是不錯(cuò)，但其它沒有特別突出的。如果賽格都修復(fù)不了，估計(jì)資金都不敢動(dòng)。

醫(yī)藥

聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)以醫(yī)聯(lián)體為載體做好新冠肺炎分級診療工作方案：要在12月20日前指導(dǎo)督促具備條件的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)熱診室(門診)全部開放，配齊中藥和抗原檢測試劑。(各地要對照第九版診療方案，按照服務(wù)人口的15-20%配齊)。要提升家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率，對轄區(qū)內(nèi)0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、65歲以上老年人、有基礎(chǔ)性疾病患者等家庭醫(yī)生簽約服務(wù)人群建立臺(tái)賬。

毅昌科技(002420.SZ)：抗原檢測試劑相關(guān)零部件訂單供應(yīng)正常，萬孚生物是公司新冠檢測相關(guān)配套產(chǎn)品的重要客戶。

跨境電商

浙江四川包機(jī)組團(tuán)出海搶訂單。12月4日，一支由浙江省商務(wù)廳等省級部門相關(guān)負(fù)責(zé)人組成的隊(duì)伍正驅(qū)車前往機(jī)場，開始為期六天的歐洲行，此次歐洲行是由省級商務(wù)部門帶隊(duì)出國的第一團(tuán)。浙江“千團(tuán)萬企拓市場搶訂單行動(dòng)”正式啟動(dòng)。一天后，一架四川外貿(mào)企業(yè)商務(wù)包機(jī)在成都啟航，出發(fā)開展經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)。這是疫情發(fā)生以來，兩省出動(dòng)的首個(gè)省級層面組織的境外商務(wù)團(tuán)。

若羽臣(003010.SZ)：與施華蔻、蘭芝等超過60個(gè)品牌達(dá)成合作關(guān)系，推出"AR試妝"、"AI測膚"等虛擬服務(wù)產(chǎn)品，與德國拜耳簽訂電商渠道戰(zhàn)略合作協(xié)議，已覆蓋天貓、京東、拼多多等主流電商。

跨境通(002640.SZ)：子公司優(yōu)壹電商是拼多多、天貓等平臺(tái)的分銷供貨的合作方，是多家國際知名母嬰產(chǎn)品的合作伙伴,包括達(dá)能旗下品牌奶粉荷蘭諾優(yōu)能、新西蘭可瑞康，在俄羅斯有跨境出口業(yè)務(wù)。

【掘金龍虎榜】

廣匯物流(600603.SH)：受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共4個(gè)機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，對倒合計(jì)凈買入1602萬元，買五是境外機(jī)構(gòu)的席位買入807萬元，當(dāng)日凈買入1121萬元，該股今日突破所有均線，持續(xù)上升需放量。

基本面分析：公司鐵路運(yùn)輸價(jià)格為當(dāng)?shù)匕l(fā)改委批復(fù)的價(jià)格上限為0.4元/公里，目前紅淖線的運(yùn)價(jià)0.225元/公里是根據(jù)市場情況而定。預(yù)計(jì)到24年，鐵路物流業(yè)務(wù)收入在主營業(yè)務(wù)收入中占比將超過50%，公司轉(zhuǎn)型成為以鐵路物流為主業(yè)的創(chuàng)新型現(xiàn)代物流運(yùn)營商。

擬收購重要鐵路資產(chǎn)，向能源物流進(jìn)軍。22年5月，公司實(shí)施了向廣匯能源收購新疆紅淖三鐵路有限公司92.7708%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組方案，公司作價(jià)41.76億元收購紅淖鐵路，該筆收購為公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，未來有望與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)資產(chǎn)協(xié)同發(fā)展，為公司聚焦物流主業(yè)發(fā)展提供有力支持。

紅淖線系煤炭出疆重要資產(chǎn)，量增價(jià)好業(yè)績具備成長確定性。本次收購后業(yè)績成長性方面，作為國家進(jìn)出疆鐵路“一主兩翼”戰(zhàn)略北通道重要組成部分，疊加電氣化、復(fù)線改造，紅淖鐵路運(yùn)力遠(yuǎn)期有望達(dá)到1.5億噸，新疆區(qū)位優(yōu)勢及國家政策將推動(dòng)全線貨運(yùn)量高增；確立了以能源物流為核心的廣匯物流未來發(fā)展戰(zhàn)略。廣匯物流新的核心競爭力正在形成，成長空間已經(jīng)打開。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

華潤三九(000999.SZ)：近期獲嘉實(shí)基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司擬以支付現(xiàn)金的方式向華立醫(yī)藥購買其所持有的昆藥集團(tuán)2.09億股股份，并向華立集團(tuán)購買其所持有的昆藥集團(tuán)334萬股股份。轉(zhuǎn)讓價(jià)格13.67元/股，共計(jì)29.02億元，轉(zhuǎn)讓后華潤三九成為控股股東，持有昆藥集團(tuán)2.12億股股份(占昆藥集團(tuán)已發(fā)行股份總數(shù)的28%)，昆藥集團(tuán)將成為華潤三九的控股子公司。

昆藥集團(tuán)擁有三七等重要中藥材資源和“昆中藥”，且擁有在研工業(yè)大麻品種，可對華潤三九進(jìn)行中藥材資源的補(bǔ)充。華潤三九持股后，可提升產(chǎn)品的市場競爭力和銷售能力，為雙方的業(yè)績帶來新的增長點(diǎn)。

2022下半年進(jìn)入感冒靈銷售旺季，公司CHC產(chǎn)品銷售恢復(fù)明顯，高毛產(chǎn)品帶動(dòng)業(yè)績增長。秋冬季是三九感冒靈等產(chǎn)品的銷售旺季，同時(shí)第九版疫情防控方案和防疫二十條出臺(tái)，終端感冒藥的需求量快速提升。22下半年以來以感冒靈為代表的CHC核心產(chǎn)品的終端需求和銷售情況明顯改善，同時(shí)，皮膚、胃藥、兒科品類均保持較快增長態(tài)勢。高毛利CHC產(chǎn)品的同比快速增長，帶動(dòng)公司營收和利潤的雙增長。在優(yōu)質(zhì)的渠道能力加持下，下半年公司CHC業(yè)務(wù)有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。

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