隔夜美股 | ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)意外上升助長加息猜測 三大指數(shù)大幅收跌

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)意外上升，助長市場對美聯(lián)儲(chǔ)保持緊縮政策猜測，美國國債收益率息攀升，道指尾段跌幅擴(kuò)大至逾560點(diǎn)，納指一度跌超2.3%。

【美股】截至收盤，道指跌482.78點(diǎn)，跌幅為1.40%，報(bào)33947.10點(diǎn)；納指跌221.56點(diǎn)，跌幅為1.93%，報(bào)11239.94點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌72.86點(diǎn)，跌幅為1.79%，報(bào)3998.84點(diǎn)。能源、金融板塊等跌幅居前。特斯拉(TSLA.US)收跌6.37%，Salesforce(CRM.US)收跌7.35%，世紀(jì)鋁業(yè)(CENX.US)收跌13.62%，Rivian(RIVN.US)收跌5.84%。

【歐股】歐洲主要股指大多數(shù)下跌，德國DAX30指數(shù)跌0.56%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.15%，法國CAC40指數(shù)跌0.67%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.54%。

【亞太股市】亞太股市多數(shù)收跌，日經(jīng)225漲0.15%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.62%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.26%，越南VN30指數(shù)漲1.64%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.46%，泰國SET指數(shù)跌0.41%，印度孟買30指數(shù)跌0.05%。

【外匯】美元上漲，美國11月ISM非制造業(yè)PMI意外上升，人們猜測美聯(lián)儲(chǔ)可能比最近預(yù)計(jì)的更多地提高利率。衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.02%，報(bào)105.29。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣微跌。比特幣跌0.79%，報(bào)16970.1美元；以太坊跌1.6%，報(bào)1258.91。

【黃金】因美元反彈，金價(jià)大幅回落。COMEX 2月黃金期貨收跌1.6%，報(bào)1781.30美元/盎司。

【原油】美油大跌逾3%。WTI 1月原油期貨收跌3.05美元，跌幅3.81%，報(bào)76.93美元/桶。布倫特1月原油期貨跌0.03美元，跌幅0.04%，報(bào)83美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】LME期銅收跌59美元，報(bào)8391美元/噸。LME期鋁收跌23美元，報(bào)2522美元/噸。LME期鋅收漲47美元，報(bào)3126美元/噸。LME期鉛收漲36美元，報(bào)2238美元/噸。LME期鎳收跌182美元，報(bào)28680美元/噸。LME期錫收漲1191美元，報(bào)24446美元/噸。

【宏觀消息】

美國服務(wù)業(yè)指數(shù)上漲 助長對美聯(lián)儲(chǔ)保持緊縮政策猜測。美國11月ISM非制造業(yè)PMI從10月的54.4升至56.5，助長了對美聯(lián)儲(chǔ)將保持緊縮政策直到將經(jīng)濟(jì)引向衰退的猜測，數(shù)據(jù)公布后三大股指短線下挫均跌超1%。盡管近期反彈，但摩根士丹利美國股市首席策略師Mike Wilson表示，股市的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)可能已達(dá)到上限，因其接近該行最初4,000-4,150的戰(zhàn)略目標(biāo)區(qū)間?！拔覀儸F(xiàn)在剛好達(dá)到最初的上行目標(biāo)，建議在熊市真正回歸之前獲利?！奔幽么蠡始毅y行美國股票策略主管Lori Calvasina稱：“無論12月情況如何，我們都對2023年初股市感到擔(dān)憂，因經(jīng)濟(jì)可能開始低迷，企業(yè)預(yù)期可能再次大幅下調(diào)，及美聯(lián)儲(chǔ)最終的加息(我們預(yù)計(jì)在3月)之前的一個(gè)月里，股市都有下跌趨勢”。

美國10月工廠訂單增幅超出預(yù)期。美國商務(wù)部周一表示，工廠訂單繼9月份上升0.3%后，在10月份繼續(xù)上升了1.0%。制造業(yè)占美國經(jīng)濟(jì)的11.3%。10月份工廠訂單的跳升是由運(yùn)輸設(shè)備訂單增長2.2%所推動(dòng)的。9月份，運(yùn)輸設(shè)備訂單增長了2.3%。這一類別的訂單受到國防和民用飛機(jī)訂單增加的推動(dòng)。10月份的汽車訂單反彈了1.7%。機(jī)械訂單增長1.5%。計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品以及電氣設(shè)備、電器和組件的訂單也出現(xiàn)了穩(wěn)固增長。非國防資本貨物(不包括飛機(jī))的訂單在10月份增長了0.6%。核心資本貨物出貨量上升了1.5%，這一指標(biāo)被用來計(jì)算國內(nèi)生產(chǎn)總值報(bào)告中的商業(yè)設(shè)備支出。此前的報(bào)告顯示，這一指標(biāo)在10月份躍升了1.3%。

BIS：全球債務(wù)居高不下令加息難度加大。國際清算銀行(BIS)官員稱，最近數(shù)年，全球積累的債務(wù)對正在對抗通脹的各國央行構(gòu)成了挑戰(zhàn)。BIS的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Claudio Borio表示，令任務(wù)更加復(fù)雜的一個(gè)因素是全球債務(wù)水平高企，包括公共債務(wù)和私人債務(wù)。債務(wù)不斷累積意味著經(jīng)濟(jì)體更容易受到利率上漲的沖擊，但我們不太清楚具體敏感性如何。BIS數(shù)據(jù)顯示，40個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體的債務(wù)上升至占GDP的90%，較2020年初的79%大幅增加。

高盛：美國財(cái)政部恐無法實(shí)現(xiàn)年底的現(xiàn)金余額目標(biāo)。以Praveen Korapaty為首的高盛策略師認(rèn)為，美國財(cái)政部恐無法實(shí)現(xiàn)年底的現(xiàn)金余額目標(biāo)，因?yàn)橐雽?shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)就需要增加國庫券發(fā)行，但當(dāng)前財(cái)政部又希望在債務(wù)上限范圍內(nèi)保留一點(diǎn)余地。盡管11月國庫券凈發(fā)行規(guī)模接近1500億美元，但財(cái)政部月末現(xiàn)金余額僅5420億美元，距年末現(xiàn)金余額7000億美元的目標(biāo)存在較大差距。債務(wù)余額很有可能在本月中旬之前達(dá)到上限，意味著若大幅增加國庫券發(fā)行，則會(huì)擠壓非常規(guī)措施。倘若債務(wù)上限問題在接下來幾周內(nèi)未得到解決，兩院對立的國會(huì)將不得不在2023年達(dá)成協(xié)議，恐將導(dǎo)致財(cái)政部長時(shí)間依賴非常規(guī)措施和手頭現(xiàn)金。

英國最終敲定加密貨幣行業(yè)監(jiān)管計(jì)劃。據(jù)悉，英國財(cái)政部正在敲定監(jiān)管加密貨幣行業(yè)的一攬子全面規(guī)則計(jì)劃。大臣們不久將就新的監(jiān)管體制展開磋商，此前，F(xiàn)TX的崩潰為政府整頓金融業(yè)的承諾注入了新的緊迫性。消息人士表示，該計(jì)劃將使英國金融行為監(jiān)管局(FCA)能夠更廣泛地監(jiān)督加密貨幣，包括監(jiān)督公司如何運(yùn)營和為其產(chǎn)品做廣告，從海外向英國市場銷售比特幣也將受到限制。

【個(gè)股消息】

德意志銀行(DB.US)考慮恢復(fù)抵押貸款證券交易業(yè)務(wù)。德意志銀行正在考慮恢復(fù)交易住宅抵押貸款證券，作為擴(kuò)大市場業(yè)務(wù)策略的一部分。該行最近的增長在很大程度上得益于市場業(yè)務(wù)。知情人士稱，交易業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Ram Nayak已在內(nèi)部提出這個(gè)想法，作為他在無需很多額外資源情況下擴(kuò)大固定收益和貨幣交易部門的又一潛在行動(dòng)。在討論非公開信息時(shí)要求不具名的知情人士稱，這些考慮還處于非常早期的階段，且德意志銀行只會(huì)涉足機(jī)構(gòu)RMBS的做市業(yè)務(wù)，不會(huì)涉獵這種債券的創(chuàng)建發(fā)行。

蘋果公司(AAPL.US)正尋求將部分iPad生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度。據(jù)兩位接近印度政府的消息人士透露，印度方面正在探索將蘋果iPad的部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到該國的方案。據(jù)悉蘋果正不斷與印度政府進(jìn)行洽談。目前還沒有具體的計(jì)劃，但若成功，蘋果將邁開在印度的步子。然而，消息人士警告稱，印度缺乏制造像iPad這樣高度復(fù)雜設(shè)備的高技能人才和專業(yè)人士，可能會(huì)延緩這些計(jì)劃。

通用汽車(GM.US)新部門BrightDrop于加拿大工廠生產(chǎn)第一批電動(dòng)送貨卡車。通用汽車的新部門BrightDrop位于加拿大的新工廠開始生產(chǎn)第一批電動(dòng)送貨卡車，BrightDrop還宣布，DHL加拿大成為其在美國以外的第一個(gè)客戶。通用汽車花了7個(gè)月時(shí)間和20多億美元，將其位于安大略省英格索爾(Ingersoll)的200萬平方英尺的CAMI裝配廠改造成加拿大第一座大型電動(dòng)汽車工廠，用于生產(chǎn)BrightDrop Zevo送貨卡車。在工廠改造前，這里用于生產(chǎn)汽油動(dòng)力車雪佛蘭Equinox。BrightDrop公司首席執(zhí)行官卡茨表示，重新調(diào)整后的工廠亮相，是“大規(guī)模提供電動(dòng)汽車的重要一步“。他預(yù)計(jì)，到2025年，這座工廠每年將生產(chǎn)5萬輛Zevo電動(dòng)貨車。

【大行評級】

大和：將CrowdStrike(CRWD.US)評級上調(diào)至買入 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至181美元

花旗：將Lyft(LYFT.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至45美元 維持買入評級

巴克萊：將甲骨文(ORCL.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至81美元 維持持股觀望評級

科文：將Lululemon(LULU.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至542美元 維持跑贏大市評級

瑞士信貸：將Salesforce(CRM.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至225美元 維持跑贏大市評級