大摩：維持恒生銀行(00011)“減持”評級 目標價降至131.6港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布研究報告稱，維持恒生銀行(00011)“減持”評級，將今年每股派息預測降至4.1元，目標價由133.2港元降至131.6港元，以反映信用質(zhì)量下行風險。另預測公司今年盈利預期較差，主因信貸成本較高，而2023-24年信貸成本或將保持不變。

該行表示，將公司今年盈利預測下調(diào)10.2%，但由于凈息差擴張好過先前預期，將2023/24年預測上調(diào)10.3%/7.4%。另因恒生銀行旗下財富管理費用收入預測疲軟，特別是今年表現(xiàn)預期較差，因此將非凈利息收入預測相應下調(diào)，維持今年度成本預期不變，但提高明后年預測。