友聯(lián)租賃(01563)擬發(fā)行最多4716萬(wàn)股配售股份及1.44億股認(rèn)購(gòu)股份 進(jìn)一步發(fā)展融資租賃業(yè)務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，友聯(lián)租賃(01563)發(fā)布公告，于2022年11月30日，該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，公司已有條件同意委任配售代理，且配售代理已有條件同意擔(dān)任公司配售代理，以按盡力基準(zhǔn)促使承配人按配售價(jià)每股配售股份3.52港元認(rèn)購(gòu)最多4716萬(wàn)股配售股份。

根據(jù)配售股份獲悉數(shù)配售的假設(shè)，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額上限預(yù)計(jì)為約1.66億港元。配售所得款項(xiàng)最高凈額估計(jì)為約1.64億港元。配售協(xié)議項(xiàng)下將予配售的最多4716萬(wàn)股配售股份相當(dāng)于公司于本公告日期已發(fā)行股本約3.14%;及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份及認(rèn)購(gòu)股份共同擴(kuò)大的已發(fā)行股本約2.79%(須待配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成并假設(shè)本公司已發(fā)行股本自本公告日期直至配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成期間并無(wú)變動(dòng))。

于2022年11月30日，該公司與三名認(rèn)購(gòu)人(淳大國(guó)際資本管理有限公司、騰輝國(guó)際有限公司及Pandatec(Pte.Ltd.))訂立三份單獨(dú)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行而三名認(rèn)購(gòu)人有條件同意以每股認(rèn)購(gòu)股份3.52港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)合共認(rèn)購(gòu)1.44億股認(rèn)購(gòu)股份。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)為約5.06億港元。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為約5.05億港元。認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下將予認(rèn)購(gòu)的最多1.44億股認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于約公司于本公告日期已發(fā)行股本9.58%;及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份及認(rèn)購(gòu)股份共同擴(kuò)大的已發(fā)行股本8.50%(須待配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成并假設(shè)本公司已發(fā)行股本自本公告日期起直至配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成期間并無(wú)其他變動(dòng))。

配售價(jià)與認(rèn)購(gòu)價(jià)相同，為每股配售股份或認(rèn)購(gòu)股份3.52港元，較配售協(xié)議及認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期聯(lián)交所所報(bào)每股股份的收市價(jià)4.39港元折讓約19.82%。

公告稱(chēng)，盡管COVID-19疫情所帶來(lái)的影響并未完全消除，但全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)及中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持堅(jiān)韌。醫(yī)療保健及能源行業(yè)持續(xù)發(fā)展，交通及基建行業(yè)投資增長(zhǎng)。于此情況下，董事會(huì)認(rèn)為對(duì)于該等充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的時(shí)期仍可為各類(lèi)投資及業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)提供資金靈活性的融資租賃需求上升。因此，董事會(huì)有意進(jìn)一步拓展集團(tuán)融資租賃及相關(guān)業(yè)務(wù)，包括醫(yī)療保健、交通、能源及基建行業(yè)。

除現(xiàn)有融資租賃業(yè)務(wù)及中國(guó)民辦高等教育業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金外，董事認(rèn)為配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況以進(jìn)一步發(fā)展其融資租賃業(yè)務(wù)，并于融資租賃潛在機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)及時(shí)把握，促進(jìn)未來(lái)發(fā)展及更好地回報(bào)股東。

董事會(huì)有意將配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用于集團(tuán)融資租賃業(yè)務(wù)，并認(rèn)為開(kāi)展配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)以加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性，并為集團(tuán)營(yíng)運(yùn)資金及融資租賃業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展提供資金而不會(huì)于預(yù)計(jì)將至的加息周期產(chǎn)生利息成本屬合宜。為免生疑問(wèn)，配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額均不會(huì)用于公司日期為2022年8月3日的通函所載的收購(gòu)煙臺(tái)南山學(xué)院的代價(jià)。

假設(shè)所有配售股份及認(rèn)購(gòu)股份獲悉數(shù)認(rèn)購(gòu)，配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額(假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售)預(yù)計(jì)合共約為6.72億港元。配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為6.696億港元。