新股公告 | 濠暻科技(02440)今起招股 兩位基石投資者合共認購2100萬股股份 預計12月12日上市

智通財經(jīng)APP訊，濠暻科技(02440)于2022年11月30日至12月5日招股，該公司擬發(fā)行3600萬股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權15%。每股發(fā)售股份2.73-3.28港元，每手1000股，預期股份將于2022年12月12日上市。

公司是中國物聯(lián)網(wǎng)應用數(shù)據(jù)傳輸及處理服務商及通信設備供應商，服務客戶的行業(yè)廣泛。于往績記錄期間，公司主要向中國制造業(yè)、市政服務及其他行業(yè)的客戶提供定制化的數(shù)據(jù)傳輸及處理服務，以及研究、開發(fā)及銷售通信設備。于往績記錄期間，公司的收益亦有小部分產生自提供其他服務，例如通信設備維護及通信咨詢服務。

于往績記錄期間，公司不斷改善財務表現(xiàn)。公司的收益由2019年的人民幣8090萬元(單位下同)增加至2021年的1.896億元，復合年增長率為53.1%。公司的收益由截至2021年5月31日止5個月的5310萬元進一步增加56.2%至2022年同期的8290萬元。公司的純利由2019年的1740萬元增加至2021年的3440萬元，復合年增長率為40.8%。公司的純利由截至2021年5月31日止5個月的630萬元進一步增加66.6%至2022年同期的1050萬元。

公司與安吉開澤(有限合伙)及安吉吉澤(有限合伙)訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價合共認購固定數(shù)目2100萬股股份，相當于根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份約58.333%(假設超額配股權未獲行使)及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的9.333%(假設超額配股權未獲行使)。

公司認為，憑藉基石投資者的投資經(jīng)驗，基石配售將有助提升公司的形象，并突顯該等投資者對公司的業(yè)務及前景充滿信心。

假設超額配股權未獲行使及發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.01港元，公司估計將收取全球發(fā)售所得款項凈額約6940萬港元。其中，約49.0%預期將用于進一步研發(fā)以改良5G專網(wǎng)服務;約15.7%預期將用于研發(fā)工業(yè)級WLAN，一種應用于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)但與5G專網(wǎng)不同的無線通信技術;約8.7%預期將用于開發(fā)共用的數(shù)字化基礎，以進一步升級公司的通用物聯(lián)網(wǎng)平臺;約7.4%預期將用于升級研發(fā)基礎設施;約9.9%預期將用于進一步增強公司的業(yè)務開發(fā)能力;及約9.3%預期將用作額外營運資金或用于其他一般企業(yè)用途。