匯豐控股(00005)擬135億加元出售旗下加拿大銀行業(yè)務(wù)予加拿大皇家銀行

智通財(cái)經(jīng)APP訊，匯豐控股(00005)發(fā)布公告，公司全資擁有附屬公司HSBC Overseas Holdings(UK) Limited已于今日簽訂協(xié)議，于取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政府批準(zhǔn)后，出售旗下加拿大銀行業(yè)務(wù)(加拿大匯豐)予加拿大皇家銀行。

加拿大皇家銀行將以基本現(xiàn)金代價(jià)135億加元收購(gòu)加拿大匯豐的100%已發(fā)行普通股。此外，加拿大皇家銀行將悉數(shù)收購(gòu)由加拿大匯豐發(fā)行并由匯豐集團(tuán)持有的優(yōu)先股及未償還后償債務(wù)，作價(jià)分別約11億加元和10億加元。預(yù)期交易將于2023年底完成。

公告稱，預(yù)計(jì)出售將導(dǎo)致公司產(chǎn)生約57億美元除稅前利潤(rùn)，當(dāng)中包括回收大約6億美元貨幣換算儲(chǔ)備虧損。在出售利潤(rùn)及減除加拿大匯豐風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的影響下，匯豐集團(tuán)的普通股權(quán)一級(jí)比率將較現(xiàn)行資本計(jì)劃高出約130個(gè)基點(diǎn)。此外，匯豐董事會(huì)將積極考慮通過派發(fā)一次性股息及/或股份回購(gòu)(于現(xiàn)時(shí)任何股份回購(gòu)計(jì)劃以外)，將交易創(chuàng)造的額外富余資本適量退還股東。

據(jù)悉，加拿大匯豐是該國(guó)首要的國(guó)際銀行之一，擁有超過130家分行及78萬個(gè)零售及工商客戶，出售協(xié)議乃經(jīng)過對(duì)該行一項(xiàng)策略性檢討后達(dá)成。檢討考慮到加拿大匯豐的市場(chǎng)份額相對(duì)較低、集團(tuán)對(duì)擴(kuò)展該行業(yè)務(wù)的投資能力，以及于其他市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)，結(jié)論是對(duì)匯豐集團(tuán)和加拿大匯豐而言，最佳策略是將業(yè)務(wù)出售。交易將會(huì)大大釋放匯豐集團(tuán)的價(jià)值。截至2020年12月31日及2021年12月31日的財(cái)政年度，加拿大匯豐的除稅后利潤(rùn)分別為2.3億美元和5.7億美元。

匯豐集團(tuán)行政總裁祈耀年表示：“加拿大匯豐是一家高效和盈利的銀行，擁有卓越的領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀的員工。整個(gè)團(tuán)隊(duì)多年來克盡己職、服務(wù)客戶，令我十分感激。我們對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行深入檢討后，決定將之出售，當(dāng)中評(píng)估了該行在加拿大的相對(duì)市場(chǎng)地位，以及其在匯豐業(yè)務(wù)組合的策略適配，結(jié)論是出售該業(yè)務(wù)可帶來重大的價(jià)值提升。我很高興我們已和加拿大皇家銀行達(dá)成協(xié)議。交易對(duì)雙方都有策略意義，而加拿大皇家銀行將會(huì)把這項(xiàng)業(yè)務(wù)推向另一個(gè)層級(jí)。我們期待與加拿大皇家銀行的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)合作，確保客戶和員工能夠順利過渡。我們的集團(tuán)策略維持不變，完成這項(xiàng)交易將會(huì)釋放額外資本，供投資于我們的核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，以及回饋股東?！?/p>