中國透云(01332)發(fā)行4000萬美元可換股債券 每股兌換價溢價26%

智通財經APP訊，中國透云(01332)發(fā)布公告，于2017年10月3日，該公司向認購方中國華融國際控股發(fā)行4000萬美元的可換股債券，年利率7.0%。每股兌換股份0.492港元，較公司股份于2017年9月29日收市價0.390港元溢價約26%。

按初步兌換價每股兌換股份0.492港元悉數(shù)兌換可換股債券后，將向認購方配發(fā)及發(fā)行合共6.3億股兌換股份，相當于發(fā)行兌換股份擴大后的已發(fā)行股本約6.05%。

此外，發(fā)行可換股債券的所得款項凈額約3960萬美元將用作發(fā)展上海透云的業(yè)務經營，特別是透云門店管理系統(tǒng)，及用作其他一般企業(yè)用途。