雅各臣科研制藥(02633)完成發(fā)行5億港元可換股票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，雅各臣科研制藥(02633)公布，于2017年10月3日，認購協(xié)議的所有條件已達成，且該公司已向認購方發(fā)行本金額為5億港元的可換股票據(jù)。Dragons已認購本金額為2.8億港元的可換股票據(jù)，而HHJP已認購本金額為2.2億港元的可換股票據(jù)。

公告稱，按初步換股價每股兌換股份2.50港元計算，于可換股票據(jù)所附帶的換股權(quán)獲悉數(shù)行使后將予配發(fā)及發(fā)行最多2億股股份，相當于現(xiàn)有已發(fā)行股本約11.02%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行兌換股份擴大后已發(fā)行股本約9.92%。聯(lián)交所已批準可換股票據(jù)兌換后產(chǎn)生的2億股兌換股份上市及買賣。

此外，發(fā)行可換股票據(jù)的所得款項凈額約為4.9億港元，將用作撥付潛在并購事項以及于亞太地區(qū)形成策略聯(lián)盟。所得款項亦將用作為技術(shù)主導型生物制藥的項目授權(quán)及直接投資提供支持。