中金公司(03908)：中金國(guó)際擬為其子公司發(fā)行中期票據(jù)提供擔(dān)保 擔(dān)保金額為7.56億美元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中金公司(03908)發(fā)布公告，中國(guó)國(guó)際金融(國(guó)際)有限公司(中金國(guó)際)為公司直接持股的全資子公司。中金國(guó)際直接持有CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited(發(fā)行人)100%股權(quán)。發(fā)行人于2016年5月5日設(shè)立了境外中期票據(jù)計(jì)劃。截至本公告披露日，該中期票據(jù)計(jì)劃下可發(fā)行的票據(jù)本金最高額為100億美元。中金國(guó)際作為發(fā)行人的唯一股東，為發(fā)行人在中期票據(jù)計(jì)劃下的發(fā)行提供擔(dān)保。

發(fā)行人于2022年11月22日根據(jù)中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行中期票據(jù)，本次發(fā)行本金總額為6.5億美元，期限3年，票面利率為5.42%。本次發(fā)行后，發(fā)行人在中期票據(jù)計(jì)劃下已發(fā)行票據(jù)的本金總額合計(jì)為42.5億美元。

中金國(guó)際作為擔(dān)保人，為發(fā)行人本次發(fā)行項(xiàng)下的償付義務(wù)提供無(wú)條件及不可撤銷的保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括票據(jù)本金、利息及票據(jù)和信托契據(jù)下的其他付款義務(wù)。本次擔(dān)保金額為7.56億美元(含票據(jù)本金及利息)。

本次中期票據(jù)的發(fā)行金額為6.5億美元，將用于償還現(xiàn)有債務(wù)、補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。被擔(dān)保人CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited為公司全資子公司中金國(guó)際的全資子公司，公司通過中金國(guó)際間接持有其100%股權(quán)，能夠及時(shí)掌握其償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。