千百度(01028)擬發(fā)行1000萬美元可換股債券及1000萬美元票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，千百度(01028)發(fā)布公告，于2017年9月29日，該公司擬向東建資本有限公司發(fā)行1000萬美元可換股債券及1000萬美元票據(jù)。

可換股票據(jù)兌換價每股3.57港元，較9月29日收市價溢價約29.82%，可悉數(shù)兌換2179萬股，占現(xiàn)有已發(fā)行股本約1.05%;及經(jīng)發(fā)行擴大后已發(fā)行股本約1.04%。

發(fā)行可換股債券及票據(jù)各自所得款項凈額將分別約為7776.8萬港元及7698.7萬港元，將用于為該集團(tuán)若干現(xiàn)有債務(wù)再融資及為補充其營運資金籌資。