德信中國(guó)(02019)擬就至少3.13億美元的優(yōu)先票據(jù)開始交換要約

智通財(cái)經(jīng)APP訊，德信中國(guó)(02019)發(fā)布公告，于本公告日期，該公司根據(jù)日期為2022年11月18日的交換要約備忘錄(交換要約備忘錄)所載有關(guān)交換要約的條款及在其條件規(guī)限下，就至少3.13億美元或現(xiàn)有票據(jù)(2022年到期的9.95%優(yōu)先票據(jù))未償還本金額的90%(最低接納金額)開始交換要約。該公司認(rèn)為，本次交換要約若順利完成，可改善公司財(cái)務(wù)狀況，延長(zhǎng)債務(wù)期限及改善其現(xiàn)金流。

為促進(jìn)現(xiàn)有票據(jù)重組的實(shí)施，作為交換要約的替代方案，公司可能會(huì)考慮于香港推出安排計(jì)劃(及/或該公司全權(quán)酌情于任何其他相關(guān)司法管轄區(qū)的推出安排計(jì)劃)，以按照交換要約備忘錄附件A所載的重組支持協(xié)議表格所附的條款清單的方式，實(shí)現(xiàn)與交換要約的條款相似惟對(duì)所有現(xiàn)有票據(jù)持有人(包括美國(guó)人士(定義見1933年美國(guó)證券法(經(jīng)修訂)(「證券法」))開放的現(xiàn)有票據(jù)重組。

公告稱，在不利的市況及COVID-19疫情復(fù)發(fā)的背景下，公司截至2022年6月30日止6個(gè)月的未經(jīng)審核合約銷售總額較2021年同期減少約55.0%。公司預(yù)計(jì)2023年房地產(chǎn)行業(yè)的市況仍將承壓。而且，今年7月初的斷供潮之后，政府及銀行對(duì)預(yù)售資金的監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，保交樓已然成為穩(wěn)民生的前提。

公司認(rèn)為，該交換要約若順利完成，可改善公司的財(cái)務(wù)狀況，延長(zhǎng)公司的債務(wù)期限及改善公司的現(xiàn)金流。倘交換要約未能成功完成且公司無法延長(zhǎng)現(xiàn)有票據(jù)的到期日，則公司可能需要考慮其他債務(wù)重組方式，包括根據(jù)重組支持協(xié)議(其形式載于本交換要約備忘錄附錄A)的條款訴諸安排計(jì)劃以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有票據(jù)的重組。