新股公告 | 360數(shù)科-S(03660)今起招股 擬全球發(fā)行554萬(wàn)股 預(yù)計(jì)11月29日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，360數(shù)科-S(03660)于2022年11月18日-2022年11月23日招股，擬全球發(fā)行554萬(wàn)股，其中全球發(fā)售占90%，香港發(fā)售占10%;發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份不超過(guò)88.80港元;每手50股，股份預(yù)期將于2022年11月29日(星期二)上午9時(shí)正(中國(guó)香港時(shí)間)開(kāi)始買賣。

據(jù)悉，集團(tuán)是一家成立于2016年的中國(guó)信貸科技平臺(tái)，提供全方位的科技服務(wù)，以在貸款生命周期中協(xié)助金融機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者及小微企業(yè)，服務(wù)范圍包括獲取借款人、初步信用評(píng)估、資金匹配及貸后服務(wù)，并以360借條應(yīng)用程序?yàn)橹饕脩艚缑?。集團(tuán)致力通過(guò)為金融機(jī)構(gòu)提供信貸科技服務(wù)，讓消費(fèi)者及小微企業(yè)獲得更方便、更個(gè)性化的信貸服務(wù)。集團(tuán)通過(guò)科技服務(wù)協(xié)助金融機(jī)構(gòu)識(shí)別消費(fèi)者及小微企業(yè)的多方面需求、透過(guò)多渠道有效觸達(dá)信用良好的潛在借款人、加強(qiáng)對(duì)于潛在借款人的信用評(píng)估、管理信貸風(fēng)險(xiǎn)并改善催收策略及效率。集團(tuán)通過(guò)AI及數(shù)據(jù)分析，從生活及商業(yè)場(chǎng)景與用戶的長(zhǎng)期互動(dòng)中精煉出對(duì)用戶的洞察力，為金融機(jī)構(gòu)于貸款生命周期各個(gè)不同階段提供賦能，賦能金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大服務(wù)觸達(dá)范圍以滿足消費(fèi)者及小微企業(yè)的融資需要，并讓用戶獲得更觸手可及的信貸服務(wù)。

集團(tuán)的主要收入來(lái)源是向金融機(jī)構(gòu)提供技術(shù)解決方案所得的服務(wù)費(fèi)。截至2022年6月30日，集團(tuán)已累計(jì)為2560萬(wàn)名借款人撮合貸款約人民幣1.13萬(wàn)億元。截至同日，集團(tuán)的累計(jì)獲批授信額度的用戶達(dá)到4130萬(wàn)名。截至2022年6月30日，集團(tuán)撮合的消費(fèi)在貸余額達(dá)人民幣1311億元。集團(tuán)聚焦于消費(fèi)信貸科技市場(chǎng)，并已經(jīng)逐步將服務(wù)擴(kuò)展到小微企業(yè)信貸科技市場(chǎng)。

集團(tuán)的凈收入總額從2019年約人民幣92億元增長(zhǎng)47.1%至2020年約人民幣136億元，并進(jìn)一步增長(zhǎng)22.6%至2021年約人民幣166億元。集團(tuán)的凈收入總額從截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣76億元增加11.9%至2022年同期的人民幣85億元。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，集團(tuán)分別產(chǎn)生凈利潤(rùn)人民幣25億元、人民幣35億元、人民幣58億元、人民幣29億元及人民幣21億元。

按照香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際發(fā)售每股發(fā)售股份88.80港元的指示性發(fā)售價(jià)計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，集團(tuán)估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為3.65億港元。其中，約50%預(yù)計(jì)將在未來(lái)3年內(nèi)使用，用于進(jìn)行研發(fā)以增強(qiáng)集團(tuán)的技術(shù)及信用評(píng)估能力，并開(kāi)發(fā)更多樣化的技術(shù)解決方案以響應(yīng)金融機(jī)構(gòu)不斷變化的需求，約40%預(yù)計(jì)將在未來(lái)3年內(nèi)使用，用于進(jìn)一步滲透信貸科技行業(yè)及擴(kuò)大用戶群體，約10%預(yù)計(jì)將在未來(lái)3年內(nèi)使用，用于一般公司用途及營(yíng)運(yùn)資金需求。