美股異動(dòng) | 嘉年華郵輪(CCL.US)盤前跌超12% 發(fā)行10億美元優(yōu)先級(jí)可轉(zhuǎn)換債券

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，由于嘉年華郵輪(CCL.US)通過私募募資發(fā)行本金規(guī)模達(dá)10億美元的優(yōu)先級(jí)可轉(zhuǎn)換債券——這是該公司2024年再融資計(jì)劃的一部分，嘉年華郵輪股價(jià)美股盤前下跌12.37%，報(bào)9.78美元。

從2023年6月1日開始，這些債券將在每年的6月1日和12月1日每半年支付一次利息，年利率為5.75%。上述可轉(zhuǎn)換債券將于2027年12月1日到期。每1000美元可轉(zhuǎn)換票據(jù)本金的初始轉(zhuǎn)換率相當(dāng)于公司的74.6714股普通股，相當(dāng)于每股約13.39美元的轉(zhuǎn)換價(jià)格。相較于2022年11月15日收盤價(jià)，初始轉(zhuǎn)換價(jià)格溢價(jià)約20%。

初始購買者被授予在2022年11月30日或之前額外購買可轉(zhuǎn)換債券的選擇權(quán)，最高規(guī)模達(dá)1.5億美元。此次發(fā)行的凈收入將用于償還債務(wù)的本金和一般公司用途。