隔夜美股 | 三大指數(shù)齊漲 美元跌向110 美債收益率止跌轉(zhuǎn)漲

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，本周，美國(guó)中期選舉結(jié)果以及周四將公布的美國(guó)10月CPI數(shù)據(jù)備受市場(chǎng)關(guān)注。風(fēng)險(xiǎn)情緒提振下，納指、標(biāo)普500指數(shù)盤(pán)初一度迅速齊跌，道指則一路走高，最終周一美股波動(dòng)收漲。美元指數(shù)跌向110至一周半低位。美債收益率止跌轉(zhuǎn)漲且短債收益率升幅更大：10年期基債收益率最高升超6個(gè)基點(diǎn)至4.22%，收復(fù)10月25日來(lái)過(guò)半跌幅;對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率最高升近8個(gè)基點(diǎn)至4.73%，逼近上周五所創(chuàng)4.883%的十五年新高。需求擔(dān)憂致油價(jià)走低。

【美股】截至收盤(pán)，道指漲423.78點(diǎn)，漲幅為1.31%，報(bào)32827.00點(diǎn);納指漲89.27點(diǎn)，漲幅為0.85%，報(bào)10564.52點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲36.25點(diǎn)，漲幅為0.96%，報(bào)3806.80點(diǎn)。美股集體高開(kāi)，但開(kāi)盤(pán)不久后納指迅速轉(zhuǎn)跌，同標(biāo)普500指數(shù)日內(nèi)均在漲跌之間震蕩并在尾盤(pán)集體轉(zhuǎn)漲，道指則一路走高。明星科技股漲跌互現(xiàn)：蘋(píng)果(AAPL.US)收漲0.39%，微軟(MSFT.US)漲2.93%，Alphabet(GOOGL.US)漲2.21%;亞馬遜(AMZN.US)收跌0.49%，特斯拉(TSLA.US)跌逾5%并失守200美元、為2021年6月以來(lái)新低。芯片股尾盤(pán)有所反彈：高通(QCOM.US)收漲3.19%，英特爾(INTC.US)、AMD(AMD.US)、英偉達(dá)(NVDA.US)和美光科技(MU.US)均收漲約1%，臺(tái)積電(TSM.US)收漲0.45%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.55%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.48%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.00%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.56%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.21%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.99%，越南VN30指數(shù)跌2.51%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.81%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.17%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)漲0.39%。

【外匯】美元連跌兩日至一周半來(lái)新低。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌0.60%，報(bào)111.21;日內(nèi)最深跌0.70%。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣多數(shù)走低，市值最大的比特幣跌超2%，收?qǐng)?bào)20763.65美元/枚;第二大的以太坊跌近2%，收?qǐng)?bào)1591.81美元/枚。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%，報(bào)1680.50美元/盎司，刷新逾三周高位。黃金現(xiàn)貨則失守1680美元關(guān)口，報(bào)1675.38美元/盎司。

【原油】對(duì)需求前景的擔(dān)憂超過(guò)美元走低對(duì)大宗商品價(jià)格的提振。WTI 12月原油期貨收跌0.88%，報(bào)91.79美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.66%，報(bào)97.92美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬漲跌不一。LME期銅收跌2.3%，報(bào)7914美元/噸，從8月26日以來(lái)的兩個(gè)半月高位回落。LME期鋁收跌0.8%，報(bào)2337美元/噸，止步五日連漲。LME期鋅收漲0.4%，報(bào)2886美元/噸。LME期鉛收漲2%，報(bào)2036美元/噸，連漲五日再創(chuàng)兩周多新高。LME期鎳收跌1.7%，報(bào)23395美元/噸。LME期錫收漲0.4%，報(bào)18939美元/噸，連漲兩日且自10月下旬以來(lái)首次升破1.89萬(wàn)美元。

【宏觀消息】

摩根士丹利“大空頭”：裁員周期真正開(kāi)始，是我們看漲美股的關(guān)鍵要素。華爾街大空頭、摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson表示，企業(yè)需要先積極減少開(kāi)支，隨后他才會(huì)對(duì)美國(guó)股市擁有更為樂(lè)觀的看法?！安脝T周期真正開(kāi)始，這實(shí)際上是我們看漲的關(guān)鍵要素之一，因?yàn)檫@意味著運(yùn)營(yíng)杠桿的出血將停止?！盬ilson指出，市場(chǎng)對(duì)明年的盈利預(yù)期明顯過(guò)高，可能高了20%。據(jù)Layoffs.fyi的數(shù)據(jù)，隨著企業(yè)試圖控制不斷膨脹的開(kāi)支，主要科技公司今年已宣布裁員約10萬(wàn)人。Wilson認(rèn)為，現(xiàn)實(shí)情況是，科技公司太多了，而且它們被高估了。不過(guò)Wilson并不認(rèn)為科技業(yè)已死?！熬椭С鲒厔?shì)而言，并不是科技已死，我們非常看好科技支出?！彼€指出，大量?jī)?yōu)秀的科技公司會(huì)很好，個(gè)股方面有很多很好的機(jī)會(huì)。但Wilson未給出具體公司名稱。

美聯(lián)儲(chǔ)研究：美國(guó)貨幣政策松緊不能單看聯(lián)邦基金利率，實(shí)際情況緊得多。美國(guó)舊金山聯(lián)儲(chǔ)的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)， 根據(jù)一項(xiàng)替代指標(biāo)的最新計(jì)算結(jié)果，美國(guó)的貨幣政策可能比單單利率這項(xiàng)指標(biāo)所體現(xiàn)出來(lái)的情況要緊得多。該替代指標(biāo)考慮了前瞻性指引和資產(chǎn)負(fù)債表。根據(jù)舊金山聯(lián)儲(chǔ)周一發(fā)布的每周經(jīng)濟(jì)通訊中的分析，金融狀況隱含的美聯(lián)儲(chǔ)9月份基準(zhǔn)政策利率高于5.25%，而實(shí)際目標(biāo)區(qū)間為3%-3.25%，“替代指標(biāo)顯示，貨幣政策最近的立場(chǎng)比只看聯(lián)邦基金利率這項(xiàng)指標(biāo)所顯示的情況要緊得多。”

花旗和大摩：美聯(lián)儲(chǔ)加息周期進(jìn)入成熟階段，不再看空新興貨幣。從花旗到摩根士丹利，基金經(jīng)理們都在為通脹觸頂和美聯(lián)儲(chǔ)降低貨幣政策鷹派程度進(jìn)行布局，他們首先關(guān)注的是新興市場(chǎng)貨幣。Luis Costa等花旗集團(tuán)的策略師將該行模型投資組合中美元的觀點(diǎn)從超配降至中性，美債市場(chǎng)趨于平靜，以及美聯(lián)儲(chǔ)加息周期臨近尾聲，使其預(yù)計(jì)投資者將回歸新興市場(chǎng)貨幣，尤其是那些之前在投資組合中嚴(yán)重低配的貨幣。上周，摩根士丹利的James Lord和Filip Denchev等分析師將發(fā)展中國(guó)家貨幣兌美元的評(píng)級(jí)從看空調(diào)整為中性，稱對(duì)此類貨幣而言，最壞情況已經(jīng)結(jié)束。

歐盟經(jīng)濟(jì)專員：歐盟恐于冬季陷入萎縮。歐盟經(jīng)濟(jì)專員Paolo Gentiloni表示，面臨能源危機(jī)和高通脹，歐盟經(jīng)濟(jì)勢(shì)將在未來(lái)幾個(gè)月出現(xiàn)萎縮?！拔覀兘?jīng)歷了仍算積極的一個(gè)季度，不是明顯的好消息……但是，我們當(dāng)然也知道，經(jīng)濟(jì)正在放緩，至少冬季會(huì)出現(xiàn)萎縮?！痹诒粏?wèn)及即將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)預(yù)期時(shí)，歐盟委員會(huì)執(zhí)行副主席Valdis Dombrovskis稱，“將顯示經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步趨弱”，并確認(rèn)通脹位于高位。然而，由于能源價(jià)格已經(jīng)觸頂，且正在采取針對(duì)性措施來(lái)降低其價(jià)格，同時(shí)歐洲央行也在加息，他預(yù)計(jì)通脹將繼續(xù)放緩。

德國(guó)將在2023年投入830億歐元用于設(shè)定能源價(jià)格上限。德國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)林德納當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日宣布，德國(guó)政府將在2023年投入830億歐元用于設(shè)定天然氣和電力價(jià)格上限。德國(guó)政府此前提出的2000億歐元一攬子紓困計(jì)劃將持續(xù)至2024年。按照該計(jì)劃，2023年的花費(fèi)將占一半以上。除了上述830億歐元的支出外，德國(guó)政府還將花費(fèi)150億歐元用于救助能源巨頭Uniper集團(tuán)。

【個(gè)股消息】

移動(dòng)游戲提振預(yù)訂量，動(dòng)視暴雪(ATVI.US)Q3非GAAP每股收益超預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，動(dòng)視暴雪Q3營(yíng)收同比下降14%至17.8億美元，但高于分析師預(yù)期的17.1億美元;非GAAP每股收益為0.68美元，高于分析師預(yù)期的0.5美元。凈預(yù)訂量下降2.6%至18.3億美元，仍高于分析師平均預(yù)測(cè)的17億美元。動(dòng)視暴雪稱，其移動(dòng)平臺(tái)凈預(yù)訂量較上年同期增長(zhǎng)20%，至約10億美元，反映出《糖果粉碎傳奇》和6月發(fā)行的《暗黑破壞神：不朽》等游戲的受歡迎程度。三季度游戲內(nèi)凈預(yù)訂量為13.6億美元，同比增長(zhǎng)13.3%。三季度動(dòng)視暴雪的月活躍用戶(MAU)總計(jì)為3.68億。

Lyft(LYFT.US)Q3凈虧損擴(kuò)大，Q4營(yíng)收指引低于預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，共享出行巨頭Lyft Q3營(yíng)收為10.5億美元，同比增長(zhǎng)22%，略低于華爾街預(yù)期的10.6億美元;凈虧損4.22億美元，較去年同期的凈虧損9971.4萬(wàn)美元大幅擴(kuò)大;每股虧損1.18美元，去年同期每股虧損為0.3美元;調(diào)整后的EBITDA達(dá)到6620萬(wàn)美元，好于分析師預(yù)測(cè)的6300萬(wàn)美元，但低于上年同期的6730萬(wàn)美元。此外，Lyft第三季度的活躍乘客人數(shù)達(dá)到2030萬(wàn)，低于分析師預(yù)計(jì)的2110萬(wàn)，也低于該公司在2019年底的2290萬(wàn)活躍乘客基數(shù)。展望第四季度，Lyft預(yù)計(jì)營(yíng)收為11.45億-11.65億美元，同比增長(zhǎng)18%-20%，但低于華爾街預(yù)期的11.7億美元。截至發(fā)稿，Lyft周一美股盤(pán)后跌超14%。

二手車(chē)不再受青睞，Carvana(CVNA.US)兩天跌去將近50%。美國(guó)二手車(chē)電商平臺(tái)Carvana周一美股收跌超15.64%，刷新美國(guó)IPO以來(lái)收盤(pán)最低位至7.39美元;日內(nèi)最深跌超23%，一度失守7美元并觸發(fā)交易熔斷。該股上周五因第三季度不佳而大跌近39%，創(chuàng)史上最大單日跌幅;其市值最近兩個(gè)交易日累計(jì)蒸發(fā)大約一半(累跌49%)，今年以來(lái)暴跌近97%。由于新冠肺炎疫情沖擊新車(chē)供應(yīng)鏈、以及消費(fèi)者對(duì)二手車(chē)的需求飆升，Carvana股價(jià)在2021年8月漲至歷史新高376.83美元。

特朗普暗示再度參選! Truth Social殼公司Digital(DWAC.US)收漲超66%。美國(guó)前總統(tǒng)特朗普于上周日暗示其可能會(huì)在2024年再次參選。特朗普于上周日在談到2024年再次競(jìng)選總統(tǒng)時(shí)說(shuō)發(fā)表評(píng)論稱：“我可能將不得不再次參選，請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注?！笔艽讼⒂绊?，特朗普旗下Truth Social殼公司Digital(DWAC.US)股價(jià)于周一美股收漲66.48%，報(bào)29.10美元。

AMC院線(AMC.US)和Zoom(ZM.US)合作在部分影院提供會(huì)議室。AMC院線和Zoom周一宣布，他們將合作在美國(guó)一些AMC影院提供Zoom會(huì)議室。兩家公司目前預(yù)計(jì)在2023年某個(gè)時(shí)候，在多達(dá)17個(gè)美國(guó)主要市場(chǎng)的AMC影院推出Zoom Rooms。推出后，用戶將能夠在線預(yù)訂會(huì)議室，并選擇他們喜歡的影院和會(huì)議時(shí)間。AMC和Zoom將提供必要的設(shè)備，以實(shí)現(xiàn)功能齊全的Zoom Rooms體驗(yàn)。

【大行評(píng)級(jí)】

富國(guó)銀行：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)面臨多重風(fēng)險(xiǎn)，下調(diào)好市多(COST.US)評(píng)級(jí)至“持有”，目標(biāo)價(jià)由600美元下調(diào)至490美元。

RBC Capital：將Palantir(PLTR.US)目標(biāo)價(jià)由6美元下調(diào)至5美元，維持“弱于大盤(pán)”評(píng)級(jí)。

BMO Capital：將PayPal(PYPL.US)目標(biāo)價(jià)由137美元下調(diào)至109美元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

Guggenheim：將DraftKings(DKNG.US)目標(biāo)價(jià)由31美元下調(diào)至27美元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

Truist：將Zillow Group(ZG.US)目標(biāo)價(jià)由37美元下調(diào)至34美元，維持“持有”評(píng)級(jí)。