隔夜美股 | 三大指數(shù)齊跌至日低，納指跌超3%，美聯(lián)儲如期暴力加息75個(gè)基點(diǎn)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月2日周三，美股低開低走并連跌三日。美聯(lián)儲如期暴力加息75個(gè)基點(diǎn)，但決策聲明暗示鴿派轉(zhuǎn)向漸進(jìn)，美股主要指數(shù)一度聞?dòng)嵓w轉(zhuǎn)漲，道指最高漲超300點(diǎn)或漲1%，但美聯(lián)儲主席鮑威爾記者會被鷹派解讀后，美股齊跌至日低，納指跌超3%，道指跌超500點(diǎn)，標(biāo)普跌超2%，科技股尾盤大跌，但熱門中概再度跑贏。美債收益率V形反轉(zhuǎn)，尾盤轉(zhuǎn)漲且短債收益率漲幅更大，10年期收益率重上4%。美元先跌后漲，重回一周高位升至112，現(xiàn)貨黃金短線拉升20美元上逼1670美元后轉(zhuǎn)跌，尾盤失守1640美元。美油漲近2%至90美元。

【美股】截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)收跌2.50%，報(bào)3759.69點(diǎn)，至一周半新低。道指收跌1.55%，報(bào)32147.76點(diǎn)，至一周低位。納指收跌3.36%，報(bào)10524.80點(diǎn)，至近三周低位。明星科技股齊跌且尾盤跌幅擴(kuò)大?！霸钪妗盡eta(META.US)跌近5%再創(chuàng)七年新低。亞馬遜(AMZN.US)也跌近5%至2020年3月來最低。熱門中概再度跑贏美股大盤。中概ETF KWEB漲0.6%，CQQQ漲0.3%，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)漲近1%。納斯達(dá)克100四只成份中，京東(JD.US)漲3.6%，網(wǎng)易(NTES.US)跌0.5%，百度(BIDU.US)跌0.1%，拼多多(PDD.US)跌0.5%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌0.61%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.58%，法國CAC40指數(shù)跌0.81%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.79%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.06%，韓國KOSPI指數(shù)0.07%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.34%，越南VN30指數(shù)跌1.24%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.52%，泰國SET指數(shù)跌0.04%，印度孟買30指數(shù)跌0.35%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在美股盤初原本走低，美聯(lián)儲決策公布前一小時(shí)小幅轉(zhuǎn)漲，交投111.60，昨日曾觸及111.78創(chuàng)10月25日來最高。美聯(lián)儲決議公布后，美元指數(shù)一度轉(zhuǎn)跌并跌0.9%，失守111關(guān)口至110.43的日低，隨后重新轉(zhuǎn)漲，最高漲0.5%并升破112，刷新逾一周高位。歐元兌美元失守0.99，英鎊兌美元跌0.8%并接連失守1.15和1.14兩道關(guān)口。

【加密貨幣】與科技股和風(fēng)險(xiǎn)情緒聯(lián)動(dòng)緊密的加密數(shù)字貨幣尾盤多數(shù)下跌。市值最大的龍頭比特幣轉(zhuǎn)跌超1%，從20500美元跌至20200美元，第二大的以太坊跌近4%，從1570美元跌至1515美元。

【黃金】紐約期金在美聯(lián)儲決議發(fā)布前微漲，COMEX 12月黃金期貨收漲0.30美元，報(bào)1650.00美元/盎司。美聯(lián)儲決議發(fā)布后，現(xiàn)貨黃金一度漲超1%并短線拉升20美元，上逼1670美元整數(shù)位，鮑威爾記者會期間抹去全部漲幅并轉(zhuǎn)跌，美股尾盤失守1640美元，從日高跌超33美元。

【原油】美元一度走弱和美國石油庫存下跌，令油價(jià)在美股盤中止跌轉(zhuǎn)漲。WTI 12月原油期貨收漲1.63美元，漲幅1.8%，報(bào)90美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲1.51美元，漲幅1.6%，報(bào)96.16美元。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬齊漲，LME期銅漲0.09%，報(bào)7633.00美元/噸。LME期鎳漲1.86%，報(bào)24039美元/噸。LME期鋁漲0.25%，報(bào)2248.00美元/噸。LME期鋅漲0.84%，報(bào)2766.50美元/噸。LME期鉛漲0.73%，報(bào)1995.00美元/噸。LME期錫漲0.06%，報(bào)17981美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲首次暗示激進(jìn)加息可能到尾聲!“新美聯(lián)儲通訊社”高呼加息可能放緩。美聯(lián)儲如期連續(xù)第四次加息75基點(diǎn)。不同于此前聲明的是，本次美聯(lián)儲稱，為判斷未來加息的步伐，將考慮到，貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和通脹的滯后性，以及經(jīng)濟(jì)和金融形勢變化。美聯(lián)儲決議公布后，有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的記者Nick Timiraos立即在文章中指出，通過承認(rèn)加息的影響有滯后性，美聯(lián)儲官員在暗示，可能放慢加息步伐。

鮑威爾表示終端利率預(yù)期將上調(diào)，市場情況急轉(zhuǎn)直下。會后的新聞發(fā)布會上，美聯(lián)儲主席鮑威爾稱，可能最早12月的下次會議就放慢加息，加息后的終端利率、即利率峰值可能比9月預(yù)計(jì)的高;現(xiàn)在考慮暫停加息還“為時(shí)太早”;仍有可能成功軟著陸，但通往軟著陸的道路已經(jīng)狹窄。風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在FOMC的鴿派聲明后大幅走高，美元指數(shù)下跌帶動(dòng)多個(gè)非美主流貨幣對上漲百點(diǎn)，但在鮑威爾表示終端利率預(yù)期將上調(diào)后，市場情況急轉(zhuǎn)直下。納指最終從近1%的漲幅，收跌于3.3%，金銀抹去所有漲幅并向下深探，美債收益率重拾漲勢刷新日高。截至今晨，市場預(yù)測美聯(lián)儲12月加息75BP的概率為25%左右，將在明年5月達(dá)到本輪加息的終端利率5.08%。

美國白宮：美聯(lián)儲的政策能夠控制住通脹。白宮在美聯(lián)儲公布利率決議的前幾分鐘突然表態(tài)支持美聯(lián)儲的獨(dú)立性，并認(rèn)為美聯(lián)儲的政策能夠控制住通脹。美聯(lián)儲加息后，白宮發(fā)言人表示，相信美聯(lián)儲第四次75個(gè)基點(diǎn)的加息將有助于壓低通脹，隨著按揭貸款利率上漲，住房市場的需求應(yīng)當(dāng)繼續(xù)降溫，庫存應(yīng)會增加，有助于降低住房通脹。

繼JOLTS職位空缺數(shù)據(jù)意外錄得增加，美國10月ADP就業(yè)人數(shù)增長23.9萬人，遠(yuǎn)超預(yù)期。在美聯(lián)儲11月利率決議之前，有“小非農(nóng)”之稱的ADP就業(yè)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，美國10月ADP就業(yè)人數(shù)新增23.9萬人，高于市場預(yù)期的19.5萬人、以及9月經(jīng)下修后的19.2萬人。與此同時(shí)，薪資同比漲幅達(dá)7.7%，較9月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。美國勞工統(tǒng)計(jì)局將于本周五公布更受關(guān)注的10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。市場目前預(yù)計(jì)，美國10月非農(nóng)就業(yè)人口新增20萬人，平均每小時(shí)工資同比漲幅為4.7%，失業(yè)率為3.6%。

俄國防部：俄恢復(fù)參與黑海糧食外運(yùn)協(xié)議。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日，俄羅斯國防部表示，俄羅斯聯(lián)邦恢復(fù)參與黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議。俄羅斯國防部稱，在聯(lián)合國的參與以及土耳其方面的協(xié)助下，俄羅斯收到了烏克蘭方面不利用黑海糧食運(yùn)輸走廊和烏克蘭港口對俄進(jìn)行軍事行動(dòng)的保證。烏克蘭方面也表示，黑海海上運(yùn)輸通道將僅按照黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議中的條款進(jìn)行使用。對此，俄方認(rèn)為烏克蘭方面的保證可以保證谷物運(yùn)輸?shù)幕謴?fù)。

【個(gè)股消息】

智能手機(jī)需求前景惡化，高通(QCOM.US)Q1業(yè)績指引遠(yuǎn)遜于市場預(yù)期。高通2022財(cái)年第四季度營收為114億美元，符合市場預(yù)期，同比增長22%;不包括某些特殊項(xiàng)目，高通調(diào)整后的每股收益為3.13美元，這一數(shù)字也符合市場預(yù)期。高通表示，手機(jī)市場將以低至兩位數(shù)百分比(即略超10%)萎縮，庫存過剩將繼續(xù)拖累整個(gè)第一財(cái)季的訂單。預(yù)期方面，高通在財(cái)報(bào)中表示，預(yù)計(jì)2023財(cái)年第一季度營收將達(dá)到92億至100億美元。相比之下，分析師的平均預(yù)期為120億美元。

Roku(ROKU.US)Q3凈虧損1.47億美元，Q4指引不及預(yù)期盤后一度跌超20%。Roku第三季度營收為7.61億美元，同比增長12%;凈虧損為1.47億美元，上年同期凈利潤為6880萬美元;攤薄后每股虧損0.88美元，上年同期每股收益為0.48美元。Roku 是最新一家宣布廣告銷售疲軟的技術(shù)或媒體公司。該公司表示，預(yù)計(jì)艱難的經(jīng)濟(jì)將在整個(gè)假期期間給消費(fèi)者和廣告商的支出帶來壓力。 該公司預(yù)計(jì)第四季度收入約為 8 億美元，低于分析師目前平均預(yù)期的 8.97 億美元。預(yù)計(jì)調(diào)整后的 EBITDA 為負(fù) 1.35 億美元。

Robinhood(HOOD.US)Q3營收超預(yù)期，交易業(yè)務(wù)小幅反彈。Robinhood Q3總營收為3.61億美元，超過分析師平均預(yù)期的3.578億美元，較上年同期3.65億美元同比下降1%;凈虧損1.75億美元，上年同期虧損13.17億美元;每股虧損20美分，上年同期虧損2.06美元。由于Robinhood的大部分收入仍依賴于用戶交易，交易活動(dòng)的減少一直在影響其業(yè)務(wù)。這讓該公司調(diào)整了戰(zhàn)略，通過裁員和關(guān)閉辦公室來降低成本，同時(shí)推出了面向其交易應(yīng)用程序最活躍用戶的功能。公司預(yù)計(jì)：2022年全年的GAAP總運(yùn)營費(fèi)用將在23.4億美元至24.0億美元之間，同比下降約31%至32%

鋰銷量激增!美國雅寶(ALB.US)創(chuàng)有史以來最賺錢季度，但凈銷售略低于預(yù)期。頂級鋰供應(yīng)商美國雅寶實(shí)現(xiàn)了其有史以來最賺錢的季度，盡管對衰退的擔(dān)憂削弱了其他金屬，但電池材料的價(jià)格繼續(xù)上漲。財(cái)報(bào)顯示，美國雅寶三季度凈銷售21億美元，分析師預(yù)期22.3億美元，凈收益為8.972億美元，或每股7.61美元，而去年同期凈虧損為3.928億美元，即每股虧損3.36美元;因凈銷售額略低于普遍預(yù)期，在盤后交易中，股價(jià)小幅下跌。由于鋰價(jià)格上漲和新加工廠的開業(yè)，報(bào)告期內(nèi)鋰的銷售額翻了兩番多，達(dá)到15億美元。

蘋果(AAPL.US)被曝已凍結(jié)招聘，直至2023年9月。據(jù)三位知情人士透露，蘋果已經(jīng)暫停了幾乎所有的招聘，直至明年9月。這些知情人士稱，蘋果各部門的員工已被告知，公司在未來幾個(gè)月內(nèi)不會招聘新員工，可能要到本財(cái)年結(jié)束，即2023年9月。其中一位知情人士表示，此次招聘凍結(jié)影響到公司內(nèi)部的全職員工。當(dāng)然，在圣誕購物旺季來臨之前，零售等部門仍有可能增加一些銷售人員。該人士還稱，在未來一年內(nèi)，蘋果已“沒有預(yù)算”來增加人手?？梢哉f，招聘處于“凍結(jié)”狀態(tài)。

【大行評級】

斯蒂費(fèi)爾：將AMD(AMD.US)目標(biāo)價(jià)從100美元下調(diào)至91美元，維持買入評級。

富國銀行：將禮來(LLY.US)的目標(biāo)價(jià)從305美元上調(diào)至365美元，維持持股觀望評級。